2006-2007年，我國PVC行業投資快速增長兩年，國外投資者湧入PVC行業，使得PVC產能快速增長。這個行業能吸引這麽多投資有幾個原因。壹是國際原油價格持續上漲，導致以石油、天然氣為主的PVC法價格上漲，而國內電石法路線價格相對較低，具有非常有競爭力的市場優勢，利潤高於行業平均水平；二是隨著近年來國內建築行業的快速發展，合成樹脂材料尤其是PVC的需求快速增長，導致下遊市場需求增加；三是國內市場五大通用樹脂市場需求持續激增，但油氣路線價格高，PVC作為替代品成為理想選擇；四是部分煤化工企業看到下遊市場較高的投資回報前景，延伸產品產業鏈，獲得較好的投資效益。
PVC從1990到2003年的年均消費增長率達到18.7%，PVC從1998到2003年的年均產能增長率達到20.4%。
壹、中國合成樹脂概況
(A)產出持續、快速和穩定增長
2007年，中國合成樹脂行業產量繼續快速增長，年產量達到3073.6萬噸，同比增長18.5%，比上年略有增長(見下表)，使中國成為僅次於美國的世界第二大合成樹脂生產國。其中，PVC產量達到971.7萬噸，同比增長1.9%；隨著中海殼牌和惠州乙烯項目的投產，以及吉化和大慶乙烯改擴建後，聚乙烯產量達到692.5萬噸，同比增長161%；隨著海南煉油廠、茂名石化公司、大連石化公司等生產裝置的擴建，聚丙烯產量達到765，438+0.27萬噸，同比增長265，438+0.7%。聚苯乙烯產量達到300.3萬噸，同比增長9.8%；ABS產量654.38+0.35萬噸，同比增長654.38+06.4%。
2000-2007年，我國合成樹脂年均增長率高達15.6%。預計到2010年，我國合成樹脂產量將繼續快速增長，年均增長率約為15%。
(二)產能主要集中在東部沿海地區。
目前全國31個省市自治區中，只有西藏暫時沒有合成樹脂生產。合成樹脂產能主要集中在華東、中南、華北和東北，其中華東7省市占全國總產能的43%以上，其次是中南和華北，分別占18.2%和14.8%，東北占11.1%。四個地區合計占全國總產能的87.1%，也就是說全國合成樹脂產能的80%以上集中在東部沿海地區。
(三)企業規模不斷擴大，產業集中度提高。
統計顯示，2007年中國合成樹脂生產企業600家，總產量3073.6萬噸。其中，中石化和中石油的產量為654.38+0505.6萬噸，約占全國總產量的50%，占全國半壁江山。
從企業發展看，2004年，年產50萬噸以上企業4家，年產654.38+0噸以上企業1家；2005年產量超過50萬噸的企業上升到5家，產量超過654.38+0萬噸的企業有2家。2006年，50萬噸以上企業躍升至9家，同比增長80%，年產量654.38+0萬噸企業增長至3家。
雖然我國大型合成樹脂企業越來越多，產量也在增加，但在全國的比重並沒有增加，而且有小幅下降的趨勢。據統計，2004年10強企業總產量占全國總產量的33.3%，2005年為32.2%，2006年為31.7%。這種情況表明，在大企業發展的同時，廣大中小企業也在抓住機遇壯大自己，也預示著未來市場競爭將進壹步加劇，企業重組並購將更加活躍，部分中小企業將被淘汰出局。
二、聚氯乙烯生產能力分析
自2004年以來，中國氯堿行業壹直保持著良好的發展勢頭。雖然今年以來產能擴張的後遺癥已經顯現，但產能依然大幅增加。據中國氯堿網初步統計，2006年底全國PVC總產能達到654.38+065.438+0.58萬噸，其中電石法占比接近70%。
2005年，全國聚氯乙烯產量為649.2萬噸，比2004年增長27.6%。其中，乙烯法原料路線產量約為654.38±0.2萬噸，占總產量的654.38±0.8.5 %，略高於2004年的89萬噸。進口單體和EDC原料路線產量約為119000噸，占總產量的18.3%，略高於2004年的115000噸。電石乙炔法原料路線的產量約為410.2萬噸，占總產量的63.2%，較2004年的299萬噸大幅增加。電石法仍占主導地位。2003年以來，國際油價大幅上漲，增加了乙烯法PVC的成本，而電石法生產受此影響較小，導致國內電石法PVC生產裝置建設出現新高潮，大幅擴大了電石法PVC的產能，對乙烯法PVC生產構成極大挑戰，許多乙烯企業瀕臨虧損。
2007年，我國聚氯乙烯產能達到1208萬噸/年，同比增長24.5%，產量達到823.8萬噸，同比增長23.3%。自給率在90%左右，是國內通用樹脂中最高的。2000-2006年，我國PVC產能年均增長率達到19.8%，產量年均增長率達到23%，是五大合成樹脂中增長最快的品種，僅次於ABS。
三、聚氯乙烯生產分析
(1)2006年主要PVC生產企業產量
2006年2月，我國PVC總產量為824萬噸，其中乙烯法230萬噸，電石法594萬噸，已超過70%。
截至2006年底，中國PVC生產企業超過65，438+030家，其中產量超過65，438+00萬噸的有27家，產量超過20萬噸的有65，438+00家(見下表)。前27家公司總產量為560.6萬噸，占總產量的68%。總的來說，我國PVC的平均規模還是很小的，主要靠企業數量取勝。
近年來，雖然我國PVC裝置的規模水平在不斷提高，但仍不如國際平均水平。目前我國PVC生產裝置平均規模不到654.38+萬噸/年，而世界PVC裝置平均規模為654.38+05 ~ 20萬噸/年，最大裝置規模超過654.38+0萬噸/年。美國等發達國家平均安裝規模為30萬噸/年，差距更大。日本PVC平均安裝規模為654.38+0.5萬噸/年。
2006年全國PVC產量前十名的排名變化不大。只有滄州化工跌出了前十，因為乙烯生產裝置基本常年停工，取而代之的是新疆天業。新疆企業依靠成本和能源優勢快速發展，未來將是中國電石PVC不可忽視的力量。天津大谷今年完成擴產，產能70萬噸。今年這家企業的產量也已經超越齊魯石化(600002，股吧)成為國內最大的生產企業。
(2)2007年PVC地區產量分析
2007年，中國整體宏觀形勢好轉，中國PVC行業保持良好發展勢頭，各類生產企業產量大幅增長。根據中國石油(601857，股吧)和化學工業協會公布的統計數據，全國PVC總產量為971.7萬噸，去年同期為81.65438+。
與去年同期相比，中國各地區產量均有明顯增長，尤其是西北、西南、華中和華北地區，主要是上述地區電石法生產迅速擴大，產量快速增加。華東和華北仍是我國PVC的主要產區，上述兩個地區的總產量達到全國的60%左右。西北地區企業數量雖少，但憑借發展氯堿產業的優勢，有趕超之勢。
(3)2007年各省PVC產量分析
2007年，全國PVC產量排名前10的省份產量大幅增長。山東和天津是全國PVC產量最大的省市。由於上海只有壹家氯堿生產企業，加上今年原油價格高企，乙烯生產企業面臨較大困難，今年產量有所下降，從2005年產量排名第六位跌至前十位。
四。2007-2008年中國聚氯乙烯生產的擴張。
雖然2007-2008年中國PVC生產的擴張勢頭有所放緩，產能仍有較大幅度的增長，但2008年的擴張量較2006年和2007年有明顯下降。據初步統計，2008年以後的新建數量較少，隨著需求的增加，整個PVC市場有望逐步恢復供需平衡。
中國經濟發展對聚氯乙烯的需求
今年以來，改革開放和現代化建設取得新進展，國民經濟保持了持續快速健康發展的良好勢頭。總體情況好於預期，也好於去年。初步核算，前三季度，國內生產總值71682億元，同比增長7.9%，比去年同期加快0.3個百分點，其中，第壹產業增加值8959億元，增長3.0%；第二產業3816.8億元，增長10.0%；第三產業24555億元，增長6.6%。經濟發展的主要特點是:
1，經濟增速逐季小幅回升。今年以來，在國家擴大內需政策和市場驅動的雙重作用下，在國內外因素的推動下，中國經濟增長的穩定性增強。與去年同期相比，壹季度經濟增長7.6%，二季度增長8%，三季度增長8.1%。工業產銷和進出口貿易也呈現逐季加快增長的態勢。這表明中國經濟增長的基礎進壹步鞏固。
2.農業生產在結構調整中穩步增長。糧食種植面積繼續減少，優質農產品(000061，谷霸)比重上升，區域布局進壹步優化。雖然夏糧和早稻產量減少，但秋糧獲得好收成，全年糧食產量呈恢復性增長，預計達到45750萬噸，比上年增長1.1%。在主要經濟作物中，棉花(信息，市場)和油籽產量將減少，但糖，蔬菜和水果產量將繼續增加，畜牧業和漁業生產將繼續穩步發展。
3.工業生產在加快結構調整中快速增長。前三季度規模以上工業增加值22487億元，同比增長12.2%。各種所有制工業全面發展。其中，國有及國有控股企業增長10.8%，集體企業增長8.8%，股份制企業增長13.5%，外資企業增長12.7%。重工業生產增長略快於輕工業。前三季度，重工業增長12.3%，輕工業增長12.0%。產品結構調整繼續加快，適應消費結構升級的投資性產品、高新技術產品和新型消費品生產保持較快增長，成為拉動工業生產快速增長的主要力量。前三季度，電子通信設備制造業、交通運輸設備制造業、化學工業、電氣機械設備制造業、冶金和紡織等六大行業對規模以上工業增長的貢獻率為53.2%。工業企業實現出口交貨值1391億元，同比增長21%，對工業增長的貢獻率接近五分之壹。
4.固定資產投資快速增長。前三季度，全社會固定資產投資25838億元，同比增長21.8%。其中，國有及其他經濟類型固定資產投資增長24.3%，集體和個體投資增長18.0%，呈現加速增長的良好態勢。在國有及其他類型固定資產投資中，基本建設投資增長24.6%，更新改造投資增長16.3%，房地產開發投資增長29.4%。分地區看，東中西投資基本實現同步增長。其中，東部和中部地區投資分別增長22.9%和25.3%，西部地區投資增長25.2%。農業水利、基礎設施、工業投資和各類新型服務業投資保持穩定增長。
5.國內市場運行平穩。前三季度，社會消費品零售總額29111億元，同比增長8.7%。剔除價格因素，實際增長10.2%。其中，城市消費品零售總額1848.8億元，增長9.8%；農村消費品零售總額1062.3億元，增長6.8%。汽車、住房、通信等消費熱點保持快速增長。前三季度，通信設備和汽車銷量同比分別增長62.4%和58.0%。此外，商品房銷售額增長31.9%，其中對個人銷售額增長33.5%，占商品房銷售總額的91%。居民旅遊和文化消費也快速增長。
6.市場價格持續低位運行。前三季度，消費品價格比去年同期下降0.8%。其中，城市減少1.0%，農村減少0.4%。分商品類別看，服務項目價格同比上漲2.0%，消費品價格下降1.6%。前三季度，商品零售價格同比下降1.4%。工業品出廠價格同比下降2.9%。其中，生產資料價格同比下降3.1%，生活資料出廠價格同比下降2.2%。原材料、燃料、動力購進價格下降3.2%。從動態來看，三季度市場價格降幅已趨於收窄，各類價格同比降幅低於前兩個季度。環比指數止跌企穩，部分企穩並略有上升。
7.對外經濟貿易快速增長。前三季度進出口總額4451億美元，同比增長18.3%。其中，出口2326億美元，增長19.4%；進口212.6億美元，增長17.2%。進出口相互抵消，累計實現貿易順差200億美元，同比多增66億美元。在出口總額中，對美國出口增長24.5%，對歐盟出口增長13.8%，對東盟出口增長27.4%。香港增長25.2%，韓國增長19.9%，日本增長4.9%。利用外資顯著增加。6月至9月，外商直接投資協議金額684億美元，同比增長38.4%；實際利用外商直接投資396億美元，增長22.6%。
8.經濟效益逐步提高。6月5438-8月，工業企業實現盈虧平衡後利潤總額3246億元，同比增長10%。其中，國有及國有控股企業實現利潤1526億元，同比下降4.1%，降幅較上半年明顯收窄。6月5438-8月虧損企業虧損額836億元，同比增長1.9%。其中，國有及國有控股企業虧損503億元，由增虧轉為減虧1.1%。前三季度，工業產銷率為97.6%，比去年同期提高0.41個百分點。隨著經濟的持續增長和開源節流措施的實施，財政收入逐步扭轉了低速增長的局面。
9.貨幣供應量增長加快。前三季度，金融機構貸款較年初增加6543.8+0353.3億元，同比多增4654.38+056.5438+0億元。各項存款增加22535億元，同比多增6898億元。9月末，廣義貨幣(M2)余額176982億元，同比增長16.5%。狹義貨幣(M1)余額66797億元，增長15.9%；流通中現金(M0)余額6543.8+0623.4億元，增長7.8%。
10，居民收入保持較快增長。前三季度，隨著經濟增速加快，增加居民收入、加大社會保障力度、減輕農民負擔等政策產生積極效果，居民收入保持較快增長。城鎮居民人均可支配收入5793元，扣除價格因素，實際增長17.2%。農村居民人均現金收入1721元，實際增長5.3%。9月末，城鄉居民儲蓄存款余額達到84654.38+03.9億元，比年初增加104，665.438+03億元，同比多增35654.38+03億元。
當前經濟運行中存在的主要問題是:就業壓力仍然較大，有效需求不足，市場價格下跌的局面尚未完全改變，農村市場銷售增長緩慢，經濟結構不合理，需要引起重視。