連鎖率不斷提高
2010年,我國連鎖藥店數量占比僅為34.34%,2019年增長到55.34%,逐年提升的原因有兩個方面,第壹是從政府監管來看,監管會繼續趨嚴,懲罰會增加中小藥店成本;帶量采購等政策影響下,中小藥店議價能力弱,同店增速甚至為負。第二是連鎖零售企業壹般具備資本實力強、精細化管理和議價能力強的競爭優勢,在執業藥師、資金、廠家資源、供應鏈能力方面領先於其他中小藥店。
發展趨勢壹:並購速度加快
擴張成本上升促進頭部企業優勢集中,中小連鎖及單體藥店發展天花板明顯,行業將迎來集中度的快速提升,從上市零售藥店整體保持著20%以上的增長來看,集中度的提升是零售藥店行業增長的核心因素。對比美國、日本,我國醫藥零售行業集中度較低,2019年美國TOP
3連鎖藥房擁有的藥店數量超過30%,貢獻超過80%的銷售額,日本TOP 10連鎖藥房銷售額占行業市場份額70%。
反觀我國,2019年中國TOP
10連鎖藥房藥店數量僅占總藥店數量9.3%,銷售額占比僅為22%,由此,我國醫藥零售行業集中度仍有巨大提升空間。隨著稅收、藥監局管理越來越規範,行業集中度提升,中小連鎖藥房被標準化運營的連鎖頭部企業整合,醫藥零售行業會更加規範化運行,促進行業的良性發展。
發展趨勢二:加快線上布局
米內網數據顯示,2019年中國實體藥店和網上藥店(含藥品+非藥品)銷售規模達到6620億元,其中,實體藥店銷售規模占比逐年下降,2019年增速為3.23%;網上藥店則發展迅猛,其銷售規模占比從2013年的1.18%增長至2019年的18.90%,2013-2019年年復合增長率為75.37%,且在2016、2017年增長率皆超過95%。可以看出,電商業務已經對線下門店銷售產生壹定沖擊,且未來隨著監管政策的推進、技術的進步、消費者消費習慣進壹步改變,尚未布局醫藥電商的中小藥店將受到更大的沖擊。
B2C第三方平臺目前仍是醫藥電商的主渠道,包括天貓醫藥館、京東醫藥館、拼多多、藥房網商城等平臺,4個平臺截止2020年分別擁有網上藥店578、602、1114、1382家;B2C平臺產品品類以藥品為主,其中,天貓醫藥館藥品占比69.25%,京東商城藥品占比78.59%。
在線下門店面臨毛利率下降、客流量減少的形勢下,各零售藥店應當積極布局線上業務,在醫藥咨詢、遠程診療、在線購藥、健康管理等4大場景中挖掘更多商業機會,拓寬業務領域,利用線上流量為線下導流,最終形成線上+線下閉環發展。
——更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國連鎖藥店行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。