客戶數據管理主要包括客戶信息的收集、處理(分析和篩選)和保存。通過對大量客戶信息的整合和匯總，在CRM中建立客戶數據庫，數據存儲更加詳細和規範。
第二步:客戶跟蹤管理
客戶跟蹤管理的功能是使所有與客戶的聯系都有據可查。對客戶的跟進方式、時間、結果、跟進對象、溝通細節進行全程跟蹤記錄，避免業務人員離職造成客戶損失。
步驟3:訂單/合同管理
通過跟蹤管理，最終促成產品交易(合同/訂單簽訂)。合同/訂單管理包括數量、采購產品、金額、主要條款、起止時間、簽字人等信息。電子版合同可以作為附件上傳，合同管理不再混亂。
步驟4:收集和交付管理
合同完成後，該還錢了。CRM可以記錄支付方式、支付時間、支付金額、經手人、賬戶信息和交付等。，並完美跟蹤整個交易過程。