盡管近十年來藥店"圈地熱","連鎖熱","投資熱","平價熱"熱浪襲人,潮起潮落,但熱潮並不能免除大批藥店敗出市場的厄運.近期以來,各大中心城市紛紛出現藥店特別是連鎖藥店退出市場的現象,這印證了我國藥品零售業激進,曲折而艱辛的發展歷程.
盡管目前的許多企業已在前壹輪競爭中筋疲力盡,能量受損,但藥品零售業競爭激烈度將不會降低.這是因為:
其壹,我國藥品零售行業的成熟度提高仍然需假以時日;
其二,藥品零售行業領袖的形成還需要機遇和積累;
其三,由於零售業態的高兼容和零售技術進步的日新月異,使行業高度動態,潛在競爭者隨時湧現.因此,藥品零售業的高風險性在較長時期內將持續存在.
壹,市場變現緩慢,並依賴於政策取向
新中國成立以來,藥品零售業壹直只是城鎮公費醫療用藥和勞保醫療用藥的壹種補充,是藥品消費市場的壹個配角.直至近十年,我國推行三項制度改革,醫藥分業呼聲日高,醫藥零售業才擁有其生存發展的政策和經濟環境.在改革的力量推動下,藥品零售市場從"水下"浮出"水面",筆者稱之為藥品零售市場的"變現".例如近兩年來,各中心城市陸續推行醫療保險制度改革後,壹批醫保定點藥店應運而生,醫保改革增加了醫藥零售業的市場機會,這是市場變現的具體例子.
但是,由於醫院普遍控制處方,以免外流,處方流動機制未能得到較好解決,使藥店裏的醫保處方銷售受到極大的限制.
另壹方面,同樣是藥品零售商,藥店與醫院藥房比較,在市場機會方面存在極大的競爭弱勢,也給藥品零售市場環境的形成帶來了極大的制約.醫藥零售業要獲得更為公平的市場環境,或者說醫藥零售市場要真正形成,有賴於醫改和醫藥分業的全面推開.此前,過激的投資和武斷都是非理性的行為,必將因市場狹小而使企業短壽.
二,行業標準快速形成,行業壁壘不斷提高
藥品零售業相關的政策法規體系日益健全,提高了進入這個行業的許可條件,開辦藥店再也不是店小家當簡陋就可以辦下來,同時GSP認證也成為了必要條件,沒有過硬的素質是進不來的,GSP認證對藥品零售企業的影響主要體現在三個方面:壹是淘汰壹批不符合規範標準的零售網點,使市場零售網點結構更加優化,經營利好因素向強勢企業集中;二是營造壹個更公平的競爭環境,進壹步杜絕不規範的經營行為;三是提高醫藥零售業進入壁壘,避免低水平競爭的現象.
另壹方面,藥品零售行業強勢企業的成長,也將提高這個行業的進入壁壘.從強勢企業的成長看,近年來市場集中度不斷提高.遼寧成大方圓醫藥連鎖有限公司2003年銷售額已突破十億,上海華氏大藥房,重慶和平,老百姓大藥房,重慶桐君閣大藥房,深圳海王星辰的年銷售額已突破7億元,他們成為地域性強勢企業,在當地藥品零售市場具有較大的影響力.領袖門店也有很快的發展, 2002年,我國年銷售上億元的門店僅有上海第壹醫藥,而2003年單店銷售過億元的企業便有上海第壹醫藥,北京同仁堂,湖南老百姓,健民,采芝林等5家.市場集中度的提高與行業領袖的形成有著密切的關系,而行業領袖的形成與行業壁壘的提高也有著直接的關系.
三,行業風險性加大
藥品零售業的高風險特性來自以下三個方面:
第壹,高經營成本帶來的風險.
隨著經濟的發展,大中型城市的零售業異常發達,特別近幾年來,與藥店商圈重疊的業態如便利店,電信營業廳,銀行營業廳等異常活躍,引發鋪位競爭,物業租金不斷高漲,特別是各中心城市的商業中心,更是寸土如金,給零售藥店門店經營帶來了極大的壓力.
第二,微利經營帶來的風險.
近兩年來,在過度競爭的環境下,特別是平價大賣場的影響下,藥品零售業的毛利不斷走低,據中國連鎖藥店協會統計數據,2002年我國零售連鎖藥店的平均毛利率22.53%,2003年則下降到 20.45%,而且毛利水平下降還有持續的趨勢.作為對比,筆者對市場經濟成熟的美國壹些零售連鎖企業披露的2001年度公報上獲得的數字分析,其平均毛利率都保持在25%左右,其中CVS的年度毛利率為25%,Walgreen的年度毛利率為27.7%, RiteAid的年度毛利率為23.18%.Albertsons的年度毛利率為28.41%.它們的凈利潤率也是非常可觀的,如Walgreen的年度凈利潤率達5.78%.
第三,高管理技術帶來的影響.
由於零售藥店特別是零售連鎖企業網點多,覆蓋面廣,業務瑣碎,數據海量,流程復雜,勞動密集,規律突出等特點,使他們對管理有著極高的要求,是壹種先進的經營業態,需要極高的零售技術來提高信息的收集整理能力和決策的自動化,科學化水平.
據了解,以前絕大多數零售連鎖企業由於進入市場前的匆忙上馬,以及對零售連鎖缺乏科學認識,多數企業是藥品批發企業拓展零售領域,在經營理念和模式上,以批發模式統帥零售模式,走入極大的誤區(見下表).導致零售企業普遍存在管理問題,有的企業體系缺陷,有的管理手段落後,有的理念缺乏.
管理技術的落後,必將帶來成本的高企和擴張能力的低下.同時沒有強有力的物流配送技術和智能化經營管理技術,更難以形成強大的核心競爭力.
藥品批發企業與零售企業差異性對照表
類型 顧客群 決策者 主導商品 核心技術
藥品批發 大而集中 被動消費,醫生壟斷 處方藥 物流/網絡
藥品零售 小而分散 主動消費,理性行為 非處方藥 管理/服務