金老爺向捕快透露了毒品交易的私密情報，並讓鐵林帶領巡邏隊在毒品交易的時候進行攔截。他要鐵林把截獲的藥品偷運回準備好的新倉庫--因為那是徐天想要的貨，他相信自己可以逼鐵林就範。
但是，正直的鐵林截獲了藥品，卻沒有按照金爺的要求將截獲的贓物轉移到新倉庫，而是將藥品扣押，送回了總捕房倉庫。
影佐得到情報，重慶將有情報人員來滬。他讓長谷帶人監視並逮捕這條線。中央政府的情報人員正在行動，但他們不知道日本人已經在上海布下了天羅地網等著他們。
重慶方面派來的聯絡員嚴復到上海布置工作，剛下火車，就被日本特務長谷盯上，當街追殺。鐵林看出了長谷的不對勁，於是攔住了長谷，尋找轉機。國民黨特務機關工作人員嚴復趁機逃脫，與方長青夫婦接頭，布置下壹步暗殺任務。
嚴復的到來讓方長青非常興奮。原來，方長青和嚴復是老相識，也是很久以前的好朋友。他和嚴復談起了田丹，告訴嚴復田丹不是壹般的女孩，想吸收田丹參加以後的任務。嚴復答應回去壹定向上面匯報。嚴復要走了，方長青和老友剛見面又要分別，讓他十分不舍。嚴復剛離開藥方，就再次被壹直在附近尋找他的長谷盯上了。長谷和其他特務逐漸逼近，嚴復知道自己逃不掉了，在長谷要抓他的時候，他咬破衣領，服毒自盡。
鐵林被金爺請到大三元吃飯，金爺把鐵林和徐天找來，商量那批被扣藥的事。鐵林因為金爺打了徐天那批藥的主意而生氣。徐天來告訴鐵林不要生氣。他告訴二人，貨在捕房再想辦法，大家暫時不要再提此事。鐵麟心裏憋著氣，先走了，出來時正趕上嚴復死了，長谷 "當街行兇"，最後他 "盜擒 "了長谷。
鐵林把長谷押回監獄審問，引起各方糾紛。 老料責怪鐵林又給他惹了大麻煩。鐵林把長谷關進審訊室，告訴他即使天王老子來了，也沒用，不可能放了長谷。