●14猴心歸正 六賊無蹤喊話的正是孫悟空。唐僧收悟空為徒。在西天取經的路上，悟空打死了六個攔路的強盜，唐僧抱怨不已。悟空駕雲離開了唐僧。觀音給唐僧下了緊箍咒。悟空接受了龍王的建議，回來保護唐僧，並戴上緊箍咒，表示不會違背師父的話。
●第十五回蛇盤山，神仙暗佑鷹愁澗，意欲策馬攬韁前往蛇盤山，馬卻被鷹愁澗中的蛟龍吞下。觀音喚來蛟龍，化作壹匹白馬，送給唐僧做坐騎。
●第十六回 觀音和尚尋寶，黑風山妖怪偷袈裟 行至觀音禪院，老方丈求取袈裟，欲放火焚燒唐僧師徒，悟空從天界借來的火蓋是為了避開唐僧，他在壹旁鼓風，讓火燒凈禪院。黑風山的熊大俠趁火打劫，偷走了袈裟。悟空上山尋妖索要袈裟。
●十七日 孫行者鬧黑風山 關詩音收服熊怪 悟空見壹黑衣人正與壹道士和壹白衣秀士商議開佛衣會之事，遂殺了白衣秀士蛇怪，與黑衣人鬥熊精。悟空在洞外打死了壹個小妖，拿到了請貼，便化作老方丈去參加會議。既然被認出來了，他只好邀請觀音菩薩。觀音變身道士，勸說熊怪服下悟空變的仙丹。悟空讓熊怪感到腹中疼痛難忍。他只好交還袈裟，皈依佛門。
●18觀音院和尚脫險，高老莊大聖除妖。高老莊公因妖怪入贅，請求降妖。悟空成了太監的女兒。他迷惑了妖怪。於是他又現出原形。妖怪乘大風逃走。悟空緊追不舍。
●十九日悟空回雲棧洞取八戒，佛光山玄奘接取心經時那妖怪進洞取出九齒釘耙與悟空大戰壹場，當聽悟空說為保護唐僧取經到此，即放下釘耙，帶著悟空去見唐僧，被明取為豬八戒。三人至法鼓山，遇無超禪師，從中悟出《心經》壹卷。
●第二十回黃風嶺唐僧半山遇險，八戒爭先黃風嶺黃風怪先鋒虎精，將唐僧攝到洞中。悟空、八戒趕至洞中搦戰。虎精抵擋不住，被八戒壹耙打死。
●第二十壹回護法留大聖在村，須彌靈智定風魔悟空鬥不過黃風大聖，敗下陣來。他抓住黃毛貂鼠，救出了唐僧。
●22 八戒大戰流沙河，木叉被派去收悟空。流沙河裏，妖怪搶唐僧，八戒和悟空去打，妖怪下了水，不肯上岸。悟空去見觀音，觀音讓木叉和悟空壹起去。木叉叫出了妖怪悟凈。悟凈用脖子下的骷髏頭結成壹只法船，把唐僧渡過了河。
第二十三回，三藏不忘本，四聖試禪心。靈山老母和觀音、普賢、文殊菩薩化作四母女，試探他們的禪心強不強，八戒禪心不強，被捆了起來。
●二十四萬壽莊大仙留老友五莊觀行老偷人參萬壽山莊觀中樹結人參果，食後久不老。師父鎮元子都是兩個孩子，以人參果款待唐僧，誤認人參果為嬰兒，不敢吃。悟空偷了三個果子，分給八戒和沙僧。八戒覺得太少，卻壹直念念不忘。兩個孩子把唐僧罵了壹頓。
●二十五年前，鎮遠仙趕來捉拿唐僧取經，孫行者鬧得五莊觀悟空受不了罵，把樹撞倒了。兩個孩子設計將唐僧師徒關進了大殿。唐僧師徒趁夜逃走。鎮元子追上唐僧師徒，用袍袖籠住了他們。到了晚上，唐僧師徒又逃了出來。唐僧師徒又趁夜逃走，鎮元子命人將悟空下鍋油炸，悟空卻化身石獅，將鍋砸穿。
●二十六回孫悟空三島求方，觀音甘泉活樹悟空醫果樹，得見觀音，觀音與悟空同復活果樹。鎮元子舉辦人參果大會，招待觀音、眾仙和唐僧師徒，並與悟空結拜為兄弟。
●二十七回，屍魔三戲唐三藏，聖僧恨追孫悟空，唐僧送悟空做齋飯。山中妖精，壹美人，壹老嫗，壹老翁，迷惑唐僧，悟空殺妖精，唐僧大怒，逐悟空。
●第二十八回花果山群妖聚義黑松林三藏遇魔悟空回花果山，播風舉石，砸死山上捉猴的獵戶。唐僧誤入魔窟被擒。八戒、沙僧又隨同黃袍老妖在半空中亂殺。
●第二十九回脫難江流到國，恩賜八戒轉山林 唐僧在洞中見到壹女子，自稱是寶象國公主，十三年前被黃袍怪攝去。公主勸說老妖放了唐僧。唐僧來到寶象國，將女子的壹封信交給國王。國王懇求八戒和沙僧救他的女兒，他們答應與黃袍怪決壹死戰，但八戒打不過黃袍怪，只好躲進草叢裏。沙僧被黃袍怪抓到了壹個山洞裏。
●第三十回 妖邪侵正道，意馬記心頭 黃袍怪變成美男子，去寶象國拜見越王勾踐，將唐北變化成老虎。白龍馬變成宮女，舉劍刺殺黃袍怪，被擊中後腿。八戒要回高老莊，白龍馬勸他去找悟空。悟空不肯，八戒下山罵人，被猴子捉住。
●第三十壹回，豬八戒做猴王，孫行者智降九怪。八戒用法術讓悟空跟他走。悟空變成公主痛哭流涕，吞下九怪的內丹舍利，現出原形，壹路棒打妖怪無影無蹤。悟空去天界查看時，星神念動咒語，將私自下凡搗亂的夔木狼收回。悟空把公主帶回了自己的國家，唐僧也恢復了原形。
●二十二 平頂山功曹傳話 蓮花洞木母災 行至壹山，悟空聽說有妖怪，叮囑師傅讓八戒去巡山。八戒躲懶睡覺，編造謊言，卻被變成蛀蟲的悟空壹壹聽到，當面揭穿其謊言。八戒只好又去探山。二妖之壹的銀角大王帶人巡視妖洞，捉住了八戒。
●第三十三回，外界迷失真性情的神仙來相助，銀角大王的心變成了斷腿道士躺在路上，唐僧請悟空把他背起來。妖怪派來三座大山鎮壓悟空，把唐僧和沙僧押到山洞裏。土地山神移走大山，釋放了悟空。悟空變成了壹個老道士，在哪咤太子的幫助下，用假葫蘆換回了妖怪裝人的真葫蘆。
●第三十四回，魔王騙孫悟空陷害齊天大聖騰那騙寶
悟空化作老妖進洞，懸掛的八戒覺悟出風，銀角大王與悟空大戰。悟空甩出壓自老妖身前的金繩捆住對手，銀角大王念松繩咒掙脫，反過來用繩索捆住悟空。悟空化作鋼銼，銼斷繩索脫身，又化作小妖偷走繩索，銀角大王用葫蘆假扮悟空，悟空騙過小妖打開葫蘆，趁機逃脫，然後潛入山洞偷走了葫蘆。
●三十五回，異人施法欺正道，心猿得寶降妖魔。銀角大王被悟空裝入葫蘆，瞬間化為水。金角大王用扇子扇出熊熊烈火，打敗了悟空。悟空進了山洞，偷走了花瓶和扇子。他把老妖裝進花瓶，太上老君說，他受觀音之托，讓這孩子變成兩個妖怪，來考驗唐僧師徒。兩個孩子復活回到了天庭。