凱特試圖與海都結合，搶走七顆真正的珍珠。為了救諾維爾和可可，路亞和壹群人不顧危險進入凱特城，與水怪展開了殊死搏鬥。但是在凱特城，因為有噪音保護，唱歌的力量不起作用。凱特用古老的符咒讓路亞誤以為凱特是海鬥，想把真珍珠給他…
第51集《覺醒的真相》
凱特想用他的力量摧毀海洋和陸地世界。當凱特告訴美人魚公主們海都是他的哥哥時，所有人都很驚訝，但路亞仍然相信海都的心沒有死，所以她團結所有人去尋找海都。然而，充滿怨恨的沙羅告訴他們不要相信愛情的神話，而太郎則不停地向沙羅道歉。依然深愛著太郎的沙羅終於被感動，變回了原來的橘色人魚公主…
第52集《最後的吻》
海都終於發現，他日夜思念的美人魚就在他身邊的路亞，最後演變成了凱特和海都的決戰。凱特利用帕德阿拉斯加人的力量毀滅世界，七條美人魚聯手帶來阿寒？女神瑞金娜醒來，女神告訴沙羅，拯救凱特的靈魂是她的責任。不想再次孤獨的凱特，堅持要破壞海洋和陸地。最後，沙羅決定離開所有人，永遠陪著凱特在海底深處…
第二部:第1集《離別的早晨》
劇情簡介:與凱特的戰爭結束後，人魚公主們回到了自己的國家重建家園。波音想留在陸地上和洋太郎在壹起，但太郎決定去德國繼續學習音樂，海都也回夏威夷尋根，和路亞約好再次見面...但就在這壹天，傳來了海都在夏威夷海邊失蹤的消息...
12光之海中的美人魚”
故事梗概:沙割舍不下對海月老師的感情，把仇恨和憤怒藏在壹個銀色的海螺裏。可可為了壹探究竟，邀請路亞來到印度洋，但是秀秀水妖用海螺控制了路亞，最後救了大家，因為海螺裏除了怨恨還有愛藏著…
第15集“七海祈禱”
劇情簡介:香蓮的家鄉南極洲傳說中的冰柱開始融化。這樣下去，整個世界都會和他們壹起沈入海底。路亞等人來到南極幫助香蓮，英國也派出代表團調查溫度異常。其中有壹個叫麻雀的男生和香蓮互相喜歡，但是秀秀咪咪卻利用他來加速冰柱的融化…
第16集“暑假到了，大家集合！」
劇情簡介:實木餐廳:海邊房子附近開了壹家很大的休閑會所，大家都去了。海邊小屋的生意壹落千丈…路亞集合了人魚公主的力量招攬客人，終於保住了實木餐廳…
第17集《仲夏群星名流之夜》
濱崎步發出邀請，參加白冢的名人之夜，白冢激動地要求波音公司和他壹起去。Coco、Noelle和Keren為了讓波音和白敬珠的關系更進壹步，想出了很多讓波音吃醋的辦法。諾埃爾假裝扭傷了腳踝，讓柏靜珠背她。白敬珠認為這是波音的朋友，不能怠慢，就照做了。波音看到後說，[我也是]，不小心把盤子掉地上了。可可三個人很高興看到它生效了。波音在廚房生氣地洗碗。露西亞進去勸波音，柏靜珠對她是真心的，叫她接受名人之夜的邀請。來不及換衣服了。波音決定去，但最後，她沒想到柏靜珠把邀請卡弄丟了。波音公司非常生氣。回來的路上，白石朱弄了壹條小船，乘波音去夜遊名士。波音公司有點猶豫。這時，露西亞把波音推下船，讓她玩得開心。船只能劃到名流之夜，但也能看到煙火。波音發現白敬珠其實挺可愛的，最後白敬珠大聲喊【波音，我喜歡妳！]
第18集《星星的迷宮》
西寶在奇跡之海許了願，因為他想再見到妳，但同時，羅興可能也許了願，羅興希望和露西亞他們壹起學習和玩耍。所有人都進入了明星的願望。第二天，露西婭和其他人發現這不是真正的珀爾·貝弗利。珍珠貝弗利外面有壹層保護膜。露西婭、波音和艾琳壹走出保護膜，他們的衣服就變成了校服，這是受羅興意願的影響。當他們到達學校時，壹個女孩來看他們。原來是羅興(露西亞，他們現在不知道了)。我們壹起去拍照和購物。我在賣冰淇淋的地方遇到了瑪麗亞、伊素麗和愛麗露。他們開了這家店。露西婭、波音和莉娜對他們為什麽會在這裏感到非常驚訝。這其實是因為喜寶的心願。《珍珠貝弗利》中的Noelle發現這壹切的發生是因為有人在奇跡之海中許了願。這是和陸。當他們來的時候，西寶承認他在奇跡之海許了願。羅興覺得自己妨礙了西寶和尤裏的會面，因此感到內疚，自己跑了出去。可人說，再見到尤利就太晚了。他開著寶馬出發了，卻在路上遇到了黑美人姐妹。Coco，Noelle和Keren讓西寶先走，自己處理。黑美人姐妹搶先壹步，唱起了歌。幸好波音及時趕到，打敗了他們。最後，喜寶順利的見到了玉立，但是分開的時間也快到了。露西婭祈禱給他們更多的時間來完成。這是露西婭的話[我會試著]回響在她的耳邊。然後露西亞唱了【美好的願望】，延長了西寶的時間。到了天亮，黎姿和其他水怪消失了，露西亞變回美人魚消失了，珀爾·貝弗利變回了原狀。
第19集《治愈之歌》
露西婭、波音和莉娜在海邊發現了壹個醫藥箱，上面印著國王的皇家徽章。那是多吉小姐的朋友染五郎給她的藥。每個月染五郎都會找人給多吉小姐送藥，但這個月卻被海浪沖到了沙灘上。打開藥箱後，裏面有壹張紙條。染五郎的國家不知道發生了什麽，卻被黑美人姐妹抓住了。露西婭和波音去營救五郎醫生，但是米基·盧的手下向醫生要粉。醫生遞粉的時候，Lina沖出來灑了。原粉如果使用得當可以延年益壽；相反，使用不當會增加年齡。她們三個立刻變成了老太婆，黑美人姐妹在這壹刻唱起了歌。西寶沖出去後，救了他們。多吉小姐說，五郎國的人會被染色，眼睛中了壹槍就會放出墨汁，這樣就能恢復原貌。但是，要做到這壹點，就必須犧牲自己的生命。就在他們三個遇到染五郎博士的時候，黑美人姐妹來了。露西亞、波音、莉娜雖然外表老了，但內心是壹樣的。她們唱著歌，把黑美人姐妹打跑了。就在這時，Dye Goro博士用手電筒向自己開槍，讓它們變回原來的樣子。臨死前他說:“人魚公主，妳以後可以再為大家唱壹首治愈的歌。”西寶告訴他們，森五郎博士是多吉小姐的未婚夫，他們將在海洋恢復和平時結婚。他們決定為戴戈洛醫生唱壹首治愈之歌《母親交響曲》。染五郎從心底裏聽到了他們的歌，復活了。他們邀請揚戈羅醫生回去見多吉小姐，但他拒絕了。因為他曾經和多吉小姐約定，他會壹直守護著大海，直到恢復和平。
第20集《戀愛中的偵探》
凱倫、可可和諾勒為了幫助莉娜去跟蹤濱崎步。在健身房看到濱崎步很受歡迎，很受女生歡迎。為了知道真相，淩克在濱崎步出櫃時告訴她自己是裏奈的朋友，坐上濱崎步的摩托車壹起離開了。可可和諾勒先回了珍珠貝弗利。濱崎步說有壹個女生，壹見面就很喜歡她，但壹開始她誤以為濱崎步愛上了自己，最後才發現，她心裏真的只有濱崎步壹個人。然而，在珍珠貝弗利的可可和諾勒，在露西婭和波音的追問下，說出了在健身房看到的壹切。因為波音叫了壹聲，喊得太大聲，引起了莉娜的註意。Lina去海邊玩，唱了首《愛的片段》，剛好是濱崎步到海邊。李乃問濱崎步為什麽來。濱崎步說，平時麻煩的事情都會到這裏來。李乃有事先走了。濱崎步抓住了李奈的手。米琪露又來搗亂了，他們三個變了。米琪露用強大的力量讓人魚公主們感到痛苦，並要求她們交出珍珠。但魯智亞他們很執著，歡呼雀躍地唱起了《母親交響曲》。米其路忍無可忍，結界被破壞，她逃走了。
第37集:“去空中城堡…”
包括露西婭在內的六位美人魚公主壹起前往米其路的城堡營救羅興。這時，米琪露意識到他的原型是深埋在地下的化石，而米琪露決心成為統治世界的神。星羅希望露西亞能毀掉化石，讓米琪露重拾真心…
第38集:“聖誕之戰”
人魚公主們壹起來到米其路的城堡拯救美佳琉斯，但是羅興要求魯子亞不要把米其路當成敵人，因為他也非常孤獨和痛苦。這時，海都和李池都來了。原來，李池度的父親受到小布(米琪露身邊的小天使)的誘惑，認為喚醒米琪露可以救美嘉琉斯壹命(美嘉琉斯病得很重)，最後用自己的命和米七路壹起死了。
第39集:“去妳夢想的地方”
珍珠貝弗利將在春節期間舉辦演唱會，大家都在準備。但露西婭、波音和莉娜都在為自己的戀情發愁，不知道什麽時候才能和心愛的人分開……曾經的水妖和黑美人姐妹也壹起來了演唱會，露西婭終於意識到，只要真心感受現在的感情，總有壹天會達成夢想……