分類來看,美容工具壹般可分為四大類,即粉底工具、眼妝工具、唇妝工具和美甲工具。
2、產業鏈分析:產業鏈較為簡單
美容工具的產業鏈較為簡單,從上遊原材料到下遊用戶和消費者,整體參與主體不多,首先是上遊原材料,主要有動物毛發、合成纖維、日用五金、塑料、海綿等。
行業發展歷程:各種美容工具的普及
早期,化妝工具使用較少,化妝用得最多的是手指。後來開始有了用火柴炭頭塗眉毛、用紅紙抿嘴唇的化妝工具。直到 20 世紀初發明了旋轉式口紅,眉筆、睫毛夾也誕生了,開始有了化妝工具。到了 21 世紀,化妝工具花樣百出,紛繁復雜,令人眼花繚亂。歸納起來基本工具有海綿粉撲、粉撲、眼影刷、腮紅刷;還有眉刷、眼線刷、睫毛刷、散粉刷、唇刷等。
中國的美容工具最早可以追溯到民國時期,當時的時尚女性用蘸有墨水和玫瑰水的筆來描眉。到了二十世紀二十年代,人們發明了睫毛夾,婦女們用這種工具制作出壹種翻轉的長睫毛,再配上深色眼影,眼睛就變得又大又亮。直到近代,隨著國外化妝工具的進入,各種各樣的美容工具開始出現並迅速流行起來。
行業政策背景:美妝行業受政策鼓勵
2018年10月,國家藥品監督管理局單獨設立化妝品監督管理司,積極推進法規規範的制修訂工作。新成立的化妝品監督管理司明確了國家對化妝品行業的肯定和重視,出臺了多項促進化妝品行業規範發展的政策,同時通過取消對美容、美體類普通化妝品征收消費稅等多項政策,不斷鼓勵化妝品行業發展。進壹步帶動了化妝工具行業的發展。
行業發展現狀
1、美容工具市場規模持續上升
我國美容工具發展相對較晚,而且由於美容工具出量小、利潤低,渠道商經營美容工具積極性不高,所以過去我國美容工具發展緩慢。但隨著國內消費升級,化妝工具逐漸成為化妝必備工具;加之 "快節奏經濟 "和 "懶人經濟 "的盛行,化妝工具備受追捧,我國美妝工具行業也隨之快速發展,由於我國美妝工具的銷售大部分在網上進行,2021 年我國美妝工具市場規模將超過 8.根據德勤歷年發布的線上美妝工具在彩妝產品結構中的占比,2021年中國美妝工具市場規模將超過82億元。
註:美妝工具市場規模=彩妝市場規模*美妝工具結構占比
2、化妝刷銷量最高
在2019年7月至2020年6月的12個月***計,淘寶天貓美妝工具類目年銷售額達到86.67億。是天貓淘寶壹級行業 "彩妝/香水/美妝工具 "下銷量最高的類目。美妝工具類目細分較為復雜,其細分品類有:假睫毛、美容巾、修眉刀、化妝海綿、壹次性洗臉巾、化妝套裝刷、化妝刷包、雙眼皮貼、雙眼皮膠水、化妝刷、假睫毛工具、化妝海綿等。
化妝刷是最大的細分品類,占比24%,其次是壹次性洗臉巾,占比13%,第三類是化妝海綿,占比12%,GMV為6.61億元。
值得註意的是,隨著消費者對美容工具衛生標準的提高,壹次性毛巾逐漸成為替代傳統毛巾的新興洗臉用具。作為近幾年才發展起來的品類,壹次性毛巾發展迅速,並逐漸向其他跨品類品牌滲透。根據淘寶天貓美妝工具成交屬性分布,壹次性洗臉巾成為成交占比最高的分類,GMV達到7.22億。
3、產品線上占比快速提升
從品類來看,底妝是我們彩妝線上渠道銷售占比最高的細分品類,其次是唇妝。2020年,底妝和唇妝線上渠道銷售額分別占彩妝線上銷售總額的38%和29%。美容工具銷售占比為12%,市場份額進壹步擴大。
註:數據未考慮退貨情況。
我國美妝工具的線上渠道目前仍以淘寶天貓為主,通過計算天貓和京東線上彩妝銷售和美妝工具的份額得到2020年我國線上美妝工具市場規模為61.05億元,同比增長率高達52.4%。可見我國美妝工具市場銷售在線上需求年是巨大的,占比超過90%。
註:該數據未考慮退貨情況。
4、低價美容工具需求占主導
目前,我國美容工具市場成交價格偏低,消費者在這壹品類中傾向於選擇低價產品。據淘寶天貓2019-2021年銷售數據顯示,美容工具類目產品成交均價為17.25元,整體呈緩慢上升趨勢。其中,0-10元是成交額最多的區間,占比過半,達到53.55%.50元以上產品成交額不高,總占比6.01%,總銷售額3.46億。品類成交價格整體偏低,壹定程度上反映了消費者在品類消費上傾向於選擇低價產品。
行業競爭格局
1、區域競爭激烈,本土廠商較少
由於經濟越發達的地區對美容的需求越大,我國美容工具制造業目前主要集中在廣東、江西、浙江等地,美容工具制造企業總體數量較少。
註:數據采集於2021年12月11日
2、企業競爭:本土新興品牌崛起,外資品牌牢牢占據高端市場
在傳統美容工具市場,高端市場主要由歐美品牌占據市場主導地位,中高端則主要由愛麗小屋、名創優品等日韓品牌占據,其中高端大市場基本為歐美、日系等品牌壟斷。而在新興的生化美容工具市場,本土國產品牌逐漸崛起,競爭進壹步加劇,不少新興品牌如花西子、完美日記、毛戈平、小奧斯汀等迅速占領國內中低端市場以及部分中高端市場。
在麥谷披露的中國美容工具市場品牌TOP10情況中,高端市場仍被國外品牌壟斷,十大高端美容工具品牌中,尚無壹個國產在列。
目前我國美容工具行業主要分為國際品牌、本土品牌和國內新興品牌三個梯隊,其中國際品牌的高端品牌獎在國內市場的品牌占有率相對平均,分別為1.02%-2.24%不等。24%,而國際品牌整體占據國內最大的市場,其次是本土新興品牌,完美日記和西子之花占據較大的市場份額,分別為3.83%-2.24%。
行業發展前景及趨勢預測
1、多元化營銷方式成趨勢
近年來,隨著我國化妝品行業電商渠道銷售規模的不斷壯大,美妝工具也日益火熱,其中大部分消費者通過社交媒體獲取產品信息的美妝工具,說明KOL營銷在化妝品消費者的決策過程中起著相當重要的引導作用。由此可見,KOL營銷在化妝品消費者的決策過程中發揮著重要作用。未來,美容行業的營銷方式還將不斷多樣化。
2.到2027年,美妝工具行業市場規模將超275億元
隨著國內消費升級,化妝工具逐漸成為化妝必備工具;加之 "快節奏經濟 "和 "懶人經濟 "的盛行,美妝工具已成為化妝品行業不可或缺的工具。"快節奏經濟 "和 "懶人經濟 "的盛行,美妝工具備受追捧,按以往計算,2017-2020年我國美妝工具行業市場規模年復合增長率為22.21%,據此前瞻預計2027年美妝工具行業市場規模將超過275億元。
以上數據來源於前瞻產業研究院《中國美容工具行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業測繪、產業規劃、園區規劃、產業招商、IPO募投與投資可行性研究、招股書撰寫等解決方案。