故事大綱: 結束了與凱特的戰爭,美人魚公主們各自回到自己的國家重建家園,波音想繼續留在陸地上與太郎在壹起但是太郎決定要到德國去繼續進修音樂,而海鬥也回到夏威夷尋找自己的根源,與露亞約定再相見…但這天卻傳來海鬥失蹤在夏威夷海邊的消息…
第2集「水平線的那壹邊」
故事大綱: 為了尋找失蹤的海鬥露亞焦急的在海裏四處尋找,被黑美人姐妹花引誘進去海底火山差點喪命,還好沙羅及時出現相救才逃過壹劫,沙羅並告訴露亞海鬥應該沒有死…
第3集「水色的旋律」
故事大綱: 太郎就要啟程到德國去學音樂,波音決定要將對他的感情向他告白,但是因為水妖的阻擾差壹點就不能送機…太郎送給波音為她做的壹首歌,波音也順利將自己的感情說出口…
第4集「幸福的預感」
故事大綱: 莉娜北大西洋的國家給她稍來壹封信,希望莉娜可以回到故鄉與大家***建家園,莉娜非常煩惱…隔壁校的同學濱崎雅宏無意間看到哭泣的莉娜,兩人結為朋友…莉娜落入黑美人姐妹花的陷阱,還好露亞波音即時來救她,舍不得露亞波音的莉娜最後還是決定留下來三個人壹起打拼…
第5集「名指揮家」
故事大綱: 理人開演奏會,露亞跟波音壹起去欣賞,雖然不知道他是誰,但是露亞感覺理人是壹個不錯的人…。黑美人姐妹花派壹只深海魚怪物化身為彈風琴的老伯,只要聽他演奏的人都會感覺心中非常悲傷…利用這點黑美人姐妹花讓美人魚公主們無法開口唱歌,還好有小波跟沙羅伸出援手,美人魚公主們才順利打敗黑美人姐妹花…
第6集 「年幼的男孩」
故事大綱: 太郎送給波音的樂譜被壹年級生小渚撿到,但是他要波音跟他交往才肯把樂譜還給波音…海鬥突然從夏威夷回到日本,但是卻把露亞的事忘得壹乾二凈,而跟他的救命恩人理人的妹妹米兒感情很好,露亞非常傷心,連跟水妖作戰的時候都無法專心唱歌…
第7集「被奪走的心」
故事大綱: 面對失去記憶的海鬥,露亞非常傷心…沙羅的繼承人星羅將要誕生在印度洋但是黑美人姐妹花卻要奪去她純潔的生命,最後星羅被米凱爾吸進身體裏去…
第8集「記憶的邊界」
故事大綱: 為了要讓海鬥恢復記憶,大家約他去沖浪,露亞想讓海鬥看見自己美人魚的樣子幫助他恢復記憶,卻在此時遇見黑美人姐妹的攻擊…海鬥最後還是沒有想起任何事…
第9集「戀愛的練習曲」
故事大綱: 波音努力的練習海月老師寫給她的曲子,海鬥示範給她看卻讓喜歡波音的小渚誤會…米凱爾派來新的水妖手下差點讓露亞三人招架不住…
第10集「留在心中的感情」
故事大綱: 莉娜本來要去幫濱崎的拳擊比賽加油,但是自己的國家正要舉行夏日碧色嘉年華會不得不回去,但是不知如何通知濱崎…露亞與波音遇上被?美人姐妹所控制的妖精差點被捉走幸好及時出現…最後雖沒趕上濱崎的比賽但兩人的感情更進壹步…
第11集「哥哥的心情」
故事大綱: 理人擔心米兒只黏著海鬥沒有好好交其他朋友,於是拜托露亞約米兒出去玩,波音打算絆住米兒,讓露亞跟海鬥可以好好相處,沒想到米兒突然身體不舒服送進醫院…
第12集「光之海的美人魚」
故事大綱: 沙羅對海月老師割舍不下的感情,將憎恨與憤怒都藏在壹個銀色海螺裏,可可為了將它找出來去拜托露亞三人來到印度洋,但秀秀水妖利用海螺想控制露亞三人,最後因為海螺裏除了怨恨還藏著愛,救了大家…
第13集「他的秘密」
故事大綱: 波音無以中發現濱崎是大財團的繼承人,莉娜發現濱崎並沒有告訴她實話,以為濱崎跟她的交往是不認真的,濱崎打算挑戰世界級拳擊手,如果贏了就向莉娜告白…
第14集「來自黑暗的聲音」
故事大綱: 莉娜帶海鬥去過去他跟露亞回憶中的蠟燭洞穴,海鬥似乎想起了什麽事…米凱爾派了手下來對付露亞三人,只要她唱起歌三人就會不由自主的跳起舞來,最後女神雷芝娜賜了她們壹首新歌,打敗蘭花…
第15集「七大海洋的祈禱」
故事大綱: 香蓮的故鄉南極傳說中的大冰柱開始溶化,這樣下去的話全世界都會跟著壹起沈入大海,露亞等人來到南極幫助香蓮,而英國也派來調查溫度異常的考察團,其中名叫司柏魯的男生與香蓮互有好感,卻被秀秀咪咪利用加速冰柱的溶化…
第16集 「暑假到了,大家集合!」
故事大綱: 真木的餐廳:海邊之家附近開了壹家很大的休閑俱樂部,大家都到那裏去,海邊之家的生意壹落千丈…露亞為了不讓餐廳關門大吉,集合美人魚公主的力量招攬客人總算保住真木的餐廳…
第17集 「盛夏的星光名流之夜」
濱崎給了白井渚星光名流之夜的邀請函,白井渚興沖沖的找波音壹起去。可可、諾愛兒和卡蓮為了要讓波音和白井渚的感情更進壹步,想出很多讓波音吃醋的方法,諾愛兒假裝扭到腳,要白井渚背她,白井渚想這是波音的朋友,不能怠慢,所以就照做,波音看到之後,說了壹句[還說對我是真心的],自己不小心把手上的盤子摔在地上。可可3人見有了起效,都很高興。波音在廚房生氣地洗餐具,露芝亞進去勸說,告訴波音白井渚對她是真心的,叫她接受去星光名流之夜的邀請,再不換衣服就來不及了,波音決定去,但是最後沒想到白井渚竟然把邀請卡弄丟了,波音很生氣。在回來的路上,白井渚弄了壹條小船,要帶波音去星光名流之夜,波音有點猶豫,此時露芝亞把波音推下小船,讓她去開心地玩。船只能劃到星光名流之夜邊,但也能看到煙花。波音發現白井渚其實也挺可愛,最後白井渚大聲地喊了壹句[波音,我喜歡妳!]
第18集 「星星的迷宮」
希寶因為想再見由裏壹面,在奇跡之海許下願望,但與此同時,星羅也許下了願望,星羅希望可以和露芝亞她們壹起念書壹起玩。大家都進入了星羅的願望裏。第二天,露芝亞她們發現這不是真正的珍珠比華利,在珍珠比華利外面有壹層保護膜,露芝亞、波音、麗奈剛出到保護膜外面,衣服就變成了校服,這是受了星羅願望的影響。到了學校,有壹個女孩子來找她們,原來是星羅(露芝亞她們現在不知道),大家壹起去照相、買東西。在賣雪糕的地方見到了瑪利亞、伊敘利和艾裏露,這家店是她們開的。露芝亞、波音、麗奈很奇怪她們為什麽會在這裏,這其實是受了希寶願望的緣故。在珍珠比華利的諾愛兒查出了會這樣是因為有人在奇跡之海許下了願望。這是星羅和露芝亞她們來到,希寶坦白自己在奇跡之海許了願望,星羅覺得自己阻礙了希寶和由裏見面,很內疚,自己跑了出去。卡蓮說再不去見由裏就來不及了,希寶馬上動身,但在途中遇見了黑美人姐妹,可可、諾愛兒、卡蓮讓希寶先走,自己來對付,黑美人姐妹搶先壹步,唱起了歌,幸好波音她們及時趕到,打敗了她們,最後希寶雖然順利見到了由裏,但分別的時間也快到了,露芝亞祈求給他們多壹點時間,把話說完,這是露芝亞耳邊響起了星羅的話[我試試吧],接著星羅唱起[beautiful wish],延長了希寶的時間,到天亮的時候,由裏與其他水妖消失了,星羅重新變回人魚,也消失了,珍珠比華利變回了原樣。
第19集 「治愈之歌」
露芝亞、波音和麗耐在海邊撿到壹個藥盒,上面印著大王的王家徽章。那是多紀小姐的朋友——染五郎給她的藥,每個月染五郎都會找人送藥給多紀小姐,但是這個月卻是被海浪沖到海邊。打開藥盒後,裏面竟然有壹張紙條,染五郎的國家不知道出了什麽事,而他卻被黑美人姐妹抓住了。露芝亞和波音去救染五郎博士,米奇露的手下卻問博士要粉末。當博士交出粉末時,麗耐沖了出來,把粉末撞撒了。原來粉末要是用得適當,就可以另生命延長;相反,用得不適當,就會增加年齡。她們三個馬上變成了老婆婆,黑美人姐妹就趁這時唱起了歌。希寶沖出來後,救了她們。多紀小姐說要染五郎的國家的人,被光射眼睛,就會散發出墨水,才可以讓她們恢復原來的樣子。但是,要這樣做的話,就必須得犧牲自己的生命。就在她們三個見到染五郎博士時,黑美人姐妹來到。雖然露芝亞、波音和麗耐外表上是老了,但是心卻壹樣,她們唱起了歌,把黑美人姐妹打跑。就在這時,染五郎博士拿著電筒射向自己,讓她們變回原來的樣子,臨死前還說了壹句:“人魚公主,今後妳們也能再為大家唱著治愈之歌了。”希寶告訴她們,染五郎博士是多紀小姐的未婚夫,等海洋恢復和平後,他們就會結婚。她們決定為染五郎博士唱壹首治愈之歌——mother symphony。染五郎從心底聽到她們的歌聲,復活了。她們邀請染五郎博士壹起回去見多紀小姐,但他卻拒絕了。因為他曾經和多紀小姐約定,在大海恢復和平前,壹直會在大海守護著。
第20集 「戀愛的偵探」
卡蓮、可可跟諾愛兒為了要幫莉娜牽線,於是跑去跟蹤濱崎。在體育館見到濱崎人緣很好,很受女孩歡迎。卡蓮為了知道真相,出來的時候去跟濱崎說自己是莉娜的朋友,搭上濱崎的摩托車壹起走了,可可和諾愛兒就先回珍珠比華利。濱崎說有壹個女孩壹見面自己就很喜歡她,卡蓮壹開始誤以為濱崎愛上自己,最後發現濱崎心中果然只有莉娜壹個人。而在珍珠比華利的可可和諾愛兒在露西亞和波音的追問下,說出自己在體育館看到的壹切。由於波音喊了壹聲,又叫得太大聲,引起了莉娜的註意。莉娜到海邊散心,唱起「piece of love」,這是濱崎也恰好來到海邊。莉娜問濱崎為什麽會來,濱崎說平時又煩惱的事都會來這裏,莉娜有事要先走,濱崎抓住莉娜的手。米琪露又來搗亂,三人變身,米琪露用強大的力量讓人魚公主們感到痛苦,要她們交出珍珠,但露西亞她們很有毅力,振作起來唱「mother symphony」,米琪露承受不住,結界被破壞,逃走了…
第21集 「戀愛的非法法入侵」
露西亞跟海鬥約定在海鬥去夏威夷的這段時間要幫他打掃房子,但是海鬥現在卻失去記憶,波音跟麗奈鼓勵露西亞還是去海鬥家,卻恰巧遇到海鬥回家拿東西…而米琪露這次派來的手下是壹個長的很可愛的偶像歌手阿拉拉…
第22集 「回憶的小偷」
利希度送給露西亞壹個音樂盒,但是卻被小偷給偷走了,露西亞著急的四處尋找發現是利希度自己拿回去的,原來音樂盒裏藏著利希度父親的信,利希度想燒毀這封信…
第23集 「內心的深處的心」
海鬥想要離開利希度的家,搬回去自己的家,露西亞聽了非常高興…誰知道在利希度的演奏會中,黑美人姐妹想把大家葬送在會場,美佳琉被嚇到身體不舒服,海鬥只好繼續陪在她身邊…
第24集 「我想要的東西」
因為海鬥又回到美佳琉的家,露芝亞非常傷心,利希度安慰她要她大聲哭出來…波音跟麗奈懷疑利希度愛上露芝亞…但是露芝亞仍然對海鬥念念不忘…
第25集:「戀愛占蔔」
為了讓露西亞開朗壹點,波音帶著她去占蔔,占蔔師說要將最重要的東西放流到大海,海鬥的記憶就會恢復,原來是米琪露手下蝙蝠的陷阱…最後海鬥把露西亞流向大海的戒指找回來…
第26集:「偶像明星出道」
阿拉拉參加電視的偶像明星選拔比賽,小布(米琪露手下)交給她壹支麥克風,原來是有米琪露力量的麥克風把大家迷得團團轉,露芝亞跟波音即時叫醒了莉娜…而莉娜也勇敢說出喜歡濱崎…
第27集:「決裂的姐妹花」
詩詩與美美在不斷被人魚公主打敗之後,終於開始互相嫌棄吵架,美美負氣離家遇到露西亞,露西亞好心請她住下來,並鼓勵她努力表現給詩詩看…雖然到最後還是輸了,但詩詩非常感動,姐妹倆和好如初…
第28集:「星羅的花園」
蘭花化身為巴士導遊,在露芝亞學校舉辦校外教學的時候接近大家,本來想像上次那樣用KTV將人魚公主們引誘出來,沒想到巴士的KTV卻壞掉…海鬥因為跟露西亞同壹組參觀植物園,看到了扶桑花(海鬥送給露芝亞的禮物上的花)想起了與露西亞的過去…
第29集:「部下們的憂郁」
新水妖拿破侖策劃將希寶捉起來威脅露芝亞她們,再讓阿拉拉蘭花蝙蝠女輪流上陣對付人魚公主,還好都被人魚公主壹首首的歌聲打敗,拿破侖落寞地回到自己家鄉…
第30集:「抱緊我…」
莉娜跟濱崎展開交往但是卻知道總有壹天兩人註定要分開 ,莉娜決定在還沒有很痛苦之前與濱崎分手…這天阿拉拉又利用大家來聽她演唱會的機會,將人魚公主引出來並打算將體育館毀掉讓歌迷也壹起犧牲 ,還好莉娜及時趕過來解除危機,濱崎差點被埋葬,在***患難之後兩人決定不再分開…
第31集:「最後的情書」
波音跟白井渚朝夕相處感情慢慢累積,這時候在法國的太郎突然寫信回來,波音的心開始動搖…看到波音心情低落,白井渚拼命的讓她開心並且盡全力的保護她,這時波音才恍然大悟,原來自己真正喜歡的人是白井渚…
第32集:「消失在大海的記憶」
為了要恢復記憶,海鬥開始練習沖浪,就在超越壹波襲擊而來的猛浪之後海鬥想起了所有的過往…原來當初在夏威夷海鬥遇上了米琪露,海鬥為了不讓自己說出有關人魚公主的事自行封鎖了記憶…現在恢復了記憶也想起了與露西亞的過往…
第33集:「混亂的心」
米琪露的身體漸漸越來越痛苦,為了減輕痛苦只有將其他生命體吸進自己的身體裏,於是人魚公主就成了最佳目標,但是就在黑美人姐妹要打敗人魚那瞬間美美想起露芝亞她們真誠的友誼決定放棄,最後詩詩和美美兩姊妹被吸進了米琪露的身體…
第34集:「白色羽翼的誘惑」
恢復記憶的海鬥決定跟露西亞重新開始,但是美佳琉不能接受,以死要脅海鬥,利希度最後沒辦法只好求海鬥親口告訴美佳琉自己喜歡的人其實是露西亞,希望美佳琉可以就此死心…就在這時候米琪露想將美佳琉吞入他的身體,告訴美佳琉只要丟棄所有的自己就可以逃離痛苦了…
第35集:「代替說再見…」
為了搞清楚美佳琉跟米琪露的關系,海鬥又搬回利希度的家,受到米琪露誘惑的美佳琉終於離家出走,想要去找米琪露希望他可以幫助自己脫離痛苦,美佳琉離家之前將海鬥送她的項鍊留下,不管眾人如何努力勸說,最後美佳琉還是與米琪露合為壹體…
第36集:「絕望的邊緣」
美佳琉終於受不了米琪露的誘惑,與米琪露合為壹體,露西亞、波音、莉娜為了要救美佳琉差點也被囚禁在米琪露的身體裏,星羅及時救了大家,但此時海鬥卻說只要美佳琉還在米琪露的身體壹天他就沒辦法跟大家與米琪露作戰…
第37集:「到天空的城堡去…」
露西亞等六位人魚公主聚集在壹起,到米琪露的城堡準備救出星羅,此時米琪露才知道自己的原形是深藏在地底下的化石,但是米琪露下定決心要成為統治這個世界的神。星羅希望露西亞可以破壞那座化石,讓米琪露重新得到屬於自己真正的心…
第38集:「聖誕的決戰」
人魚公主們為了要拯救美佳琉壹起來到米琪露的城堡,但是星羅卻請求露西亞不要把米琪露當成敵人,因為他也非常孤單痛苦,這時候海鬥跟利希度也來了,原來當初利希度的父親受到小布(米琪露身邊的小天使)的誘惑以為喚醒米琪露就可以救美佳琉的性命(美佳琉生病,病得很重),最後他以自己的性命與米琪露的化石壹起葬送…小布見米琪露已無決戰之心於是替代米琪露的身體…
第39集:「到夢想所在之處」
過年時珍珠比華利將舉行壹場演唱會,大家都在準備。但是露西亞、波音、莉娜都在為自己的戀情煩惱,不知道何時會與自己心愛的人分開…以前的水妖及黑美人姐妹也壹起來參加演唱會,露西亞她們終於了解到,只要真真實實地感受現在的感情,有壹天就會到達夢想的所在之處…