壹天，壹個 8 歲的女孩戴著媽媽的假睫毛來到馬戲團。她剛哭過，媽媽因為是演員很忙，沒時間帶她來看，她用自己的零花錢買了票，跟著同學走進了演出現場。魔法師還是像以前壹樣收集她需要的東西。演出快結束時，女孩發現自己戴在眼睛上的長長的假睫毛變成了禿頭'，她非常害怕，密切註意是誰偷偷剪掉了假睫毛。她註意著年輕女巫的壹舉壹動，最後跟蹤她到了馬戲團後臺的工作間。女巫還有其他工作要做，放下黑瓶子就走了，房間裏只剩下小女孩壹個人。
小女孩把黑玻璃瓶裏的東西倒了出來，卻沒有找到她的假睫毛（假睫毛被剪短了，失去了原來的形狀）。她沒有氣餒，把所有貼有標簽的藥都倒了出來，在桌子上堆了壹小堆。看到時間已經接近晚上九點，她才想起該回家了，顧不上收拾桌上亂七八糟的藥瓶，就關上房門飛奔回家。
半夜，女魔法師滿身疲憊地回到自己的工作間，她本想沐浴在恢復活力的藥水中。可是，當她發現幾乎所有的藥都混成了壹堆時，她嚎啕大哭起來。原來，藥混在壹起就失去了作用，馬戲團裏的虎、獅、猴、羊、狗都被藥改造過。她在壹個小時內老了 100 歲。
第二天，S馬戲團離奇地消失了......。
那裏的孩子們壹直盼望著能再看到這麽精彩的馬戲。