本片講述了壹只千年老狐貍，兩個姐姐花花和三個姐姐飛飛，即將修成正果，脫離了動物的軀體，活在人間的故事。三姐妹認識了窮書生吳明，先後與他發生了性關系。沒想到，武是五神惡魔的化身，靠女精強身健體。很快，三個女孩漸漸表現出狐貍的特質，只好從懸崖上拉回來，聯手抵禦誘惑。之後，他們得到了老道士的幫助，消滅了惡魔。