都說天下大勢必合久，必分久:西周末年，七國紛爭，被秦國統壹；秦滅時，楚漢紛爭，與漢合並；漢朝漢高祖劉邦反叛白蛇傳，統壹全國。後來光武帝使國家富強，把統壹的繼承權傳給漢獻帝，國家壹分為三。漢朝的衰落是從東漢桓帝、靈帝開始的。桓皇帝偏愛宦官，鎮壓和迫害士大夫。靈帝即位，宦官曹節從政。輔佐靈帝的大將竇武和太傅陳蕃設計滅掉曹節。誰知計劃不周，陳都夫婦被曹節害了。從此，宦官在朝廷越來越霸道。很多正直的大臣都被他們以各種名義排斥和陷害。亂事壹天比壹天亂。全世界的人都對朝廷極為不滿，紛紛起來反抗腐敗的朝廷。鐘平元年，張角的兄弟們發動了黃巾起義，忠臣們嚇壞了。為了抵抗黃巾起義，幽州知府柳巖出去招兵買馬。當時劉備、關羽、張飛都去看了招募啟事。劉備，28歲，涿縣人，是繼劉勝之後，中山景帝的曾孫，身長七尺五寸。他大方，沈默寡言，隱形。以野心勃勃著稱，專門結交天下英雄。但由於父親早逝，他和母親靠編織麻鞋和席子為生，家境貧寒。雖然被貶為下層階級，但劉備並沒有失去作為龍子、龍孫的魅力。關羽身長九尺，胡須長兩尺。他的臉像棗子壹樣沈重，嘴唇上沾滿了油脂。他就是因為殺了有錢人才在江湖上遊蕩的。張飛身長八尺，豹子頭豹子眼，留著小胡子，聲音洪亮，策馬飛奔。他以賣酒殺豬為生，有壹個當地的莊子。三人偶然相遇，但都有為國家做貢獻的心，於是壹拍即合。後三人向天發誓，結為兄弟。劉備手持雙刃劍，關羽手持青龍偃月刀，張飛手持八角鋼矛投柳巖。參軍後，劉顯示出非凡的才能。他們輸掉了卓君的黃巾起義和青州的黃巾起義。不久，被張角打敗的董卓被救出，但董卓看到劉備是白人，並沒有感謝他。張飛大怒，欲斬董卓，被劉備勸止。
第二次:張翼德怒斥杜佑、賀國久密謀誅官。
劉、朱、孫堅抗擊黃巾起義，取得了偉大的勝利。朱和孫堅被養大，只有劉備被冷落。過了很久，劉備被任命為定州中山府安溪縣尉。四月，朝廷頒布法令，清除那些因戰功而成為官員的人。劉備自然也在其中。此時，杜佑受朝廷派遣來到安溪縣視察政績。劉備非常謙恭地出城迎接。而杜佑卻非常傲慢，高高地坐在上面，而劉備卻謙恭地站在臺階下。過了半晌，杜佑問:“柳縣是什麽來歷？”劉備說:“我是中山王靜的後代。他在涿州打仗，所以被封為縣令。”杜佑大聲說:“妳竟敢冒充皇親國戚，謊報戰功？現在朝廷要消滅妳們這些只是湊數的人。”劉備回到縣衙，與縣官商議此事。縣官告訴他，杜佑的目的是向他索賄。第二天，杜佑先在客棧裏抓了縣官，逼他誣陷劉備害民。
劉備幾次去客棧求見，都被擋在門外。張飛喝了幾杯，騎馬經過客棧。看到壹群老人在門前哭泣，他上前壹問，才知道杜佑想害劉備。當老人們來說明真相時，他們被杜佑的人追趕。張飛大怒，破門而入，將杜佑拖出門外，拉出客棧，綁在縣衙前的馬柱子上。他當著眾人的面，扯下柳條，抽打在杜佑的腿上，壹連打斷了十幾根柳條。杜佑痛苦難忍，大叫:“劉德公救了我壹命！”劉備走過來，喝止張飛。這時，關羽在旁邊說:“兄弟，妳立了這麽大的功勞，才當上了縣尉，現在卻被杜佑侮辱。我也不認為這個官場是我們的避難所。不如殺了杜佑，棄官歸鄉，另謀出路。”劉備舍不得讓杜佑走。杜佑回來，就派人去抓劉備。劉連夜在代州投了劉輝壹票。不久後參加平定漁陽之戰，因戰功卓著，劉備被任命為平原令。鐘平六年四月，漢靈帝病危，召將軍何進入宮商議後事。沒過幾天，漢靈帝就死了。袁紹、曹操等人輔佐何錦麗爭帝。何太後和董太後爭權奪利。何進鳩殺董後，袁紹勸何進殺盡宦官。何太後不同意。袁紹建議調外國兵馬到京城殺宦官，曹操不同意。
第三回:論溫明董卓罵丁原餵朱槿和李肅說呂布。
何進采納了袁紹的建議，西涼刺史董卓進軍京城。當刀鋒除掉宦官的計劃泄露後，十名侍從當機立斷，誘騙刀鋒入宮將其殺死。袁紹和曹操見形勢危急，帶人入宮殺太監。董卓領兵入城驅逐袁紹。董卓想除掉丁原，又怕丁原的幹兒子呂布，就派李肅帶著壹只赤兔馬和大量的錢去說服呂布。呂布，忘利忘義，殺了丁原，投降董卓。
第四次:漢武帝劉晨廢，董賊孟德獻刀。
呂布、董卓更霸道，要廢掉小皇帝，另壹個九歲的當皇帝，又改袁為初平，自起，專權朝野，捏造罪名要殺廢皇帝。男人敢怒而不言，只是哭著嘆息。有英雄刺殺董卓失敗，曹操挺身而出，帶著司徒王允借給他的七星寶刀來到祥符。他進了董卓住的小亭子，看見呂布站在旁邊，不敢動手。董卓讓呂布選壹匹馬送給曹操。呂布走後，董卓因為太胖坐不了多久，轉身躺在床上。曹操見機會來了，就拔出自己的寶劍，想刺殺他。不料董卓在鏡中看到曹操從背後拔劍，連忙轉身問:“孟德在做什麽？”呂布這時也牽著馬來到內閣。曹操靈機壹動。他拿著刀跪下說:“我有壹把寶刀來獻我的恩情。”董卓接過寶刀，遞給呂布。曹操當即取下劍鞘，交給呂布，說:“我要去試試恩人送的馬。”牽馬出丞相府，望東南方而逃。董卓和呂布醒來抓曹操的時候，他已經飛走了。
曹操從洛陽逃到中牟，被縣令陳宮抓住。陳公儀釋放了曹操，和他壹起去了高程，住在曹操父親的結義兄弟呂伯奢的家裏。呂伯奢壹家人磨刀霍霍，準備殺豬娛樂。曹操懷疑他們要殺自己，所以他和陳宮在呂佳殺了八個人。在路上，我遇到了帶著酒回家的呂伯奢。曹操怕惹事，幹脆殺了呂伯奢，聲稱:“寧教我負天下，不教天下負我！”陳宮憤然離開曹操。
第五次:各鎮被派往曹公破關，與呂布作戰。
曹操日夜來到陳留，與父親商議對策。然後在當地富豪魏宏的幫助下，奉假皇帝之命，發出討伐董卓的檄文，招兵買馬。十七路諸侯群起響應，* * *推袁紹為領軍，孫堅為先鋒，合力進京。董卓派華雄出戰，華雄連斬聯軍數次。各路諸侯驚慌失措，關羽要求出戰，曹操讓人為關羽倒了壹杯熱酒。
關羽提刀上馬，曰:“倒酒。我馬上就來！”只聽得鼓聲和喊聲，片刻，關羽已經騰躍而回，華雄的頭顱扔在地上，酒還熱著。曹操喜出望外。華雄被斬首，董卓起了二十萬大軍，其中五萬守汜水關，十五萬守虎牢關。呂布出征，八路諸侯接應，公孫瓚親自接應呂布，大敗。呂布奉承公孫瓚，張飛用張霸蛇矛槍鬥呂布，連鬥五十回合，不分勝負。關羽見此情景，拍馬揮出82斤重的青龍偃月刀，欲攻呂布。雙方又戰了30回合，依然無法戰勝呂布。這時候劉備雙劍上陣。呂布不知所措，虛晃壹槍，回頭打馬，逃入虎牢關。
第六回:燒金闕董卓殺人，藏玉璽，毀約孫堅。
董卓看到呂布被打敗，盟軍幹勁十足。他決定放棄洛陽，遷往長安。於是放火燒城，搶糧食和金銀財寶，殺了許多人，劫持皇帝，逃往長安。各路諸侯按兵不動，錯失良機。曹操單槍匹馬追擊，結果大敗，差點喪命。董卓大軍壹走，其部獻汜水關，孫堅領兵入城撲滅城中大火，在宮中廢墟上紮營。所有的王侯都在洛陽城駐紮軍隊。壹天晚上，孫堅從壹口井裏撈出壹枚國璽，認為這是他要當皇帝的標誌，於是決定借故離開洛陽，另謀大事。卻被偷聽，偷偷送給了袁紹。孫堅的計劃被袁紹識破，帶著自己的軍隊憤然離去。袁紹大怒，致信荊州刺史劉表，要他半路截住孫堅。諸侯和軍隊也不忠，從此人心渙散，同盟軍解散。曹操投揚州，袁紹投關東。
第七回袁紹盤河大戰，孫孫堅渡河，擊劉表。
劉表派兵攔截孫堅，孫堅在人的保護下殺出重圍回到江東。從此，孫堅與劉表結仇。曹操與袁紹發生摩擦，去了揚州。劉備隨公孫瓚北上，回到平原當縣令。同盟國瓦解，軍閥混戰開始。袁紹遇到公孫瓚，共同攻打漢賦。漢賦向袁紹投降，袁紹獨自占領了漢賦的地盤冀州，引起公孫瓚的不滿。袁紹攻打公孫瓚，被趙雲救下。趙雲，原本是袁紹的壹個部將，見袁紹沒有忠君救民之心，就拋棄了袁紹，投了公孫瓚，卻沒有得到重用。在江東，孫堅和劉表有芥蒂，揭竿而起，攻打荊州。結果被抓住，死在活了37年的軍士劉表的石頭和箭下。
第八回:王司徒巧使連環計董太師作亂。
孫堅長子孫策用被俘的大將黃祖換了父親的屍體，罷兵回江東。廣納賢才，克己待人，天下英雄都來找他。為了除掉董卓，司徒王允巧妙地用了壹系列的招數，讓董卓和呂布就藝妓丟辛的故事發生了沖突:他先把呂布接到自己家裏，把藝妓丟辛作為養女的故事送給呂布做妾。幾天後，丟西姆的故事獻給了作為藝妓的董卓，送到了董卓家。呂布以為是董卓奪走了自己心愛的東西，心中充滿了怨恨。呂布錯過了丟辛的故事，董卓發現他們在馮依婷的後花園私下會面。董卓大怒，要殺呂布。
第九次:除了幫司徒讓李長安爵聽賈詡的打手呂布。
王允和丟辛的故事趁機離間董卓和呂布，呂布殺了董卓。然後，王允和呂布等人壹起密謀，假傳天子定禪於董卓的聖旨，誘騙其在城中刺死。董卓的余黨，李玨、郭汜、張繼、範雎，攻打長安。呂布有勇無謀，全面潰敗，從關外逃到了袁術。王允不肯逃走，被李玨和郭汜殺死。
第十回:勤政皇室馬騰舉義為父報仇曹操調兵。
李玨、郭汜以武力奪權，西涼太守馬騰調兵，汴州太守乞賊，未果。在軍閥混戰中，青州黃巾再次崛起。曹操就去征集了三十多萬人，選了壯丁作為青州軍，把剩下的兵放回去種田。還得到了荀攸、郭嘉等謀士，以及宇金、典韋等將領，在山東名聲大振。朝廷任命曹操為鎮東將軍，駐兗州。曹操派人去接父親。曹家壹行四十余人，經徐州來到兗州。徐州太守陶謙設宴，派軍隊護送他。誰知派來的竟是黃巾軍殘余，押解途中把曹家的人都殺了。曹操聽了，哭倒在地，發誓要向陶謙報仇。於是率軍到了徐州，沿途殺人挖墓，最後包圍了徐州城。
第十壹次:劉皇叔北海救孔融虜侯文，濮陽破曹操。
身體虛弱的陶謙向北海太守孔融求助。孔融與陶謙關系深厚，決定出兵。部隊正要出發，突然壹支黃巾軍起義過來借糧。孔融拒絕了，於是黃巾軍包圍了北海城。孔融只好派太史慈去找劉備幫忙。劉備早就聽說了孔融的大名，立即出征解決北海之圍。後來劉備受孔融之邀，去救徐州。劉備向公孫瓚借了二千步兵和猛士趙雲，來到徐州。這時，陶謙請來的另壹只援軍也來到了徐州城外。曹操見對岸援軍到來，不敢貿然攻城。劉備寫了壹封信給曹操，要求他撤回。曹操不想撤退，卻接到後方失守的消息。呂布攻占了他的大本營兗州，於是曹操決定撤退，收復兗州。順便賣了劉備壹個人情，在濮陽和呂布開戰。
第十二回:陶讓徐州打呂布。
曹操和呂布互有勝負。劉備解決了徐州之圍。徐州太守陶謙想封劉備為太守，劉備堅決不接受。不久，陶謙病逝，人民和軍隊建立了劉備統治徐州。曹操聽了大怒:“我不報父仇，妳卻白得了徐州。”我要奪回徐州城，先殺了劉備，然後挖出陶謙的屍體為父報仇。”他的謀士勸道:“棄兗州而取徐州，就是舍本求末，以避危險。還不如先平定山東，這樣可以得到足夠的軍糧支持三軍，也可以得到朝廷的賞識和百姓的支持。”曹操采納了這個建議。曹操和呂布再次開戰，呂布不聽陳宮的計，大敗。曹操重新占領兗州，平定山東。與此同時，曹操也接受了五虎將儲旭。
第十三次:李玨、郭汜的精兵，楊奉、董的之救。
戰敗後，呂布投靠劉備，張飛不讓，呂布只好離開，領兵住在徐州附近的小沛。漢獻帝采用了楊彪的雙重間諜。李玨和郭汜得到雙重間諜後，都想挾持漢獻帝。拜了楊奉、董成，方得回東都洛陽。
第十四次:曹孟德轉移到徐的首都，並在夜間攻擊徐縣。
漢獻帝回到洛陽，重修宮殿，改元為建安。曹操應召到洛陽輔佐皇族，不久便聽從董昭的建議，遷都許都，擁帝為諸侯。從此皇權由曹操壹人獨攬。凡大事必先告曹操，後告天子。曹操把劉備和呂布視為心腹，怕他們壹起進攻，就封劉備為徐州蓁蓁，命他去殺呂布。劉備忍無可忍，於是曹操給劉備寫了壹封信，討伐袁術。劉備帶領關羽出發，留下張飛鎮守徐州。張飛酒後做愛，鞭打曹豹。曹豹趁機做了她的女婿呂布，夜取徐州。
第十五回:太史慈打惡霸孫伯符vs嚴白虎。
袁術約呂布攻打劉備卻食言，呂布又與劉備和好。孫堅死後，孫策住在袁術，在朱智等人的建議下，向袁術借兵奪取江東。在進軍江東的過程中，孫策與太史慈、顏白虎展開了艱苦的鬥爭，取得了領先，獲得了“小霸王”的稱號。同時得到了周瑜等名將和張昭等重要謀士。從此，孫氏家族統治了江東。
第十六回:呂奉先射戟轅門，曹孟德敗於師。
袁術出發攻打劉備，呂布在轅門射了壹戟，既救了劉備，又避免了唇亡齒寒的局面。張飛牽著呂布的馬，兩家再次反目，劉備投奔曹操。曹操奮起反抗張繡，張繡不戰而降。張繡因為曹操霸占了張繡的姑姑而被殺。在賈詡的謀劃下，他夜襲曹操。多虧典韋，曹操逃過壹劫，但典韋和曹操的長子曹昂都戰死在軍中。
第十七回:袁公路崛起，七軍在會師三將。
袁術在淮南稱帝，依靠充足的兵糧，又有玉璽在手，便出兵攻打呂布。呂布用陳登的計謀，勸住在袁術的韓憲、楊奉叛變，袁術大敗。曹操想乘機征服袁術，於是聯合孫策、劉備、呂布入侵淮南，袁術再次大敗。曹操想起以前的仇，就討伐張繡。行軍途中，曹操不小心踩到了麥田，曹操剪了他的頭發，給三軍下了命令。