劇情簡介:與凱特的戰爭結束後，人魚公主們回到了自己的國家重建家園。波音想留在陸地上和洋太郎在壹起，但太郎決定去德國繼續學習音樂，海都也回夏威夷尋根，和路亞約好再次見面...但就在這壹天，傳來了海都在夏威夷海邊失蹤的消息...
第二集《水平線之外》
劇情簡介:為了尋找失蹤的海都，路亞焦急地在海上四處尋找，並被黑美人姐妹花引誘到海底火山中，差點喪命。幸運的是，沙羅及時出現救了她，沙羅告訴路亞，海都不應該死…
第三集“水的旋律”
劇情簡介:太郎即將啟程去德國學習音樂，波音決定向他表白，但因為水妖的阻撓，差點沒給他送行…太郎把自己為她創作的壹首歌送給了波音，波音也成功表白了…
第四集“幸福的預感”
劇情簡介:莉娜所在的北大西洋國家給她發來了壹封信，希望莉娜能回到家鄉，和大家壹起建立壹個家。莉娜很苦惱…隔壁學校的同學濱崎步無意間看到莉娜在哭，兩人成了朋友…莉娜掉進了黑美人姐妹花的陷阱，但幸好路亞波音馬上來救她，舍不得離開路亞波音的莉娜最終決定留下來壹起工作…
第五集“著名指揮家”
劇情簡介:理查德開演唱會，路亞和波音壹起去欣賞。盡管不知道他是誰，路亞覺得理查德是個好人。黑美人姐妹花把壹個深海魚怪送進了壹個彈風琴的老人體內。任何聽了他的話的人心裏都會感到非常難過...利用這壹點，黑美人姐妹花使人魚公主不能唱歌。幸運的是，在肖波和沙羅的幫助下，人魚宮主成功擊敗了黑美人姐妹花...
第六集“年輕的男孩”
劇情簡介:太郎把樂譜給了波音，樂譜是大壹學生朱曉撿到的，但他拒絕還給波音，直到和他聯系上...海都突然從夏威夷州回到日本，卻把路亞忘得壹幹二凈，她和救了她壹命的姐姐米埃爾關系很好。路亞難過極了，即使在和水妖搏鬥的時候，她也無法集中精力唱歌...
第七集《被偷走的心》
劇情簡介:面對已經失去記憶的海戰，Lua非常難過...夏洛的繼承人夏洛將在印度洋出生，但黑美人姐妹花將帶走她純潔的生命。最後，夏伊洛被米凱爾吸進了她的身體...
第八集《記憶的邊界》
劇情簡介:為了恢復海都的記憶，大家邀請他去沖浪。路亞想讓海都看到他的美人魚幫助他恢復記憶，但此時他遭到了壹個黑美人姐姐的攻擊…海都終於什麽都沒想起來…
第九集《愛的練習曲》
故事梗概:波音努力練習海月老師寫的曲子，海都卻拿給她看，讓喜歡波音的朱曉誤會了…米凱爾派了新的水妖幾乎壓倒了路亞…
第10集《余情未了》
劇情簡介:莉娜本來要去給濱崎步的拳擊比賽加油，但是她的國家要舉辦夏季綠色嘉年華，不得不回去，但是她不知道怎麽通知濱崎步……路亞和波音是怎麽認識的？美少女們控制的妖精差點被抓到，還好出現的及時…最後雖然沒趕上濱崎步的比賽，但是感情更進壹步…
第11集《哥哥的心情》
劇情簡介:我擔心米埃爾只黏在海都，沒有交到其他好朋友，就讓路亞約米埃爾出去玩。波音公司打算留住米埃爾，這樣路亞和海都就能和睦相處。不料，米埃爾突然感到身體不適，被送往醫院…
第12集《閃耀海中的美人魚》
故事梗概:沙割舍不下對海月老師的感情，把仇恨和憤怒藏在壹個銀色的海螺裏。可可為了壹探究竟，邀請路亞來到印度洋，但是秀秀水妖用海螺控制了路亞，最後救了大家，因為海螺裏除了怨恨還有愛藏著…
第13集《他的秘密》
劇情簡介:波音公司發現濱崎步是壹個大財團的繼承人，莉娜發現濱崎步沒有告訴她真相，認為濱崎步與她交往不認真。濱崎步打算挑戰壹個世界級的拳擊手，如果贏了就向莉娜表白…
第14集《來自黑暗的聲音》
劇情簡介:莉娜帶著海都和路亞去了他記憶中的蠟燭洞。海都似乎想起了什麽……米卡爾派他的人去對付路亞，只要她唱歌，他們三個就會不由自主地跳舞。最後，女神瑞金娜給了他們壹首新歌來打敗蘭花…
第15集“七海祈禱”
劇情簡介:香蓮的家鄉南極洲傳說中的冰柱開始融化。這樣下去，整個世界都會和他們壹起沈入海底。路亞等人來到南極幫助香蓮，英國也派出代表團調查溫度異常。其中有壹個叫麻雀的男生和香蓮互相喜歡，但是秀秀咪咪卻利用他來加速冰柱的融化…
第16集“暑假到了，大家集合！」
劇情簡介:實木餐廳:海邊房子附近開了壹家很大的休閑會所，大家都去了。海邊小屋的生意壹落千丈…路亞集合了人魚公主的力量招攬客人，終於保住了真木餐廳…
第17集《仲夏群星名流之夜》
濱崎步發出邀請，參加白冢的名人之夜，白冢激動地要求波音公司和他壹起去。可可、諾埃爾和淩克想出了很多辦法讓波音吃醋，以使波音和白敬珠的關系更進壹步。諾埃爾假裝扭傷了腳踝，讓柏靜珠背她。白敬珠認為這是波音的朋友，不能怠慢，就照做了。波音看到後說【還說對我是真的】不小心把盤子掉地上了。可可三個人很高興看到它生效了。波音正在廚房裏生氣地洗碗。露西婭進去勸說波音公司，說白石朱對她是真誠的，並告訴她接受名人之夜的邀請。如果她不換衣服就太晚了。波音公司決定去，但最後，她沒想到白石洙把邀請卡弄丟了。波音公司很生氣，說，[它讓我打扮得這麽嚴肅]。回來的路上，白石朱弄了壹條小船，乘波音去夜遊名士。波音公司有點猶豫。這時，露西亞把波音推下船，讓她玩得開心。船只能劃到名流之夜，但也能看到煙火。波音發現白敬珠其實挺可愛的，最後白敬珠大聲喊【波音，我喜歡妳！]
第18集《星星的迷宮》
西寶在奇跡之海許了願，因為他想再見到妳，但同時，羅興可能也許了願，羅興希望和露西亞他們壹起學習和玩耍。所有人都進入了明星的願望。第二天，露西婭和其他人發現這不是真正的珀爾·貝弗利。珍珠貝弗利外面有壹層保護膜。露西婭、波音和艾琳壹走出保護膜，他們的衣服就變成了校服，這是受羅興意願的影響。當他們到達學校時，壹個女孩來看他們。原來是羅興(露西亞，他們現在不知道她是羅興)，大家壹起去拍照，壹起去逛街。我在賣冰淇淋的地方遇到了瑪麗亞、伊素麗和愛麗露。他們開了這家店。露西婭、波音和莉娜對他們為什麽會在這裏感到非常驚訝。這其實是因為喜寶的心願。《珍珠貝弗利》中的Noelle發現這壹切的發生是因為有人在奇跡之海中許了願。這是和陸。當他們來的時候，西寶承認他在奇跡之海許了願。羅興覺得自己妨礙了西寶和尤裏的會面，因此感到內疚，自己跑了出去。淩克說，再見到尤利就太晚了。他開著寶馬出發了，但是在路上他遇到了黑美人姐姐，可可，諾埃爾和淩克。他讓西寶先走，自己處理。黑美人姐姐帶頭唱了壹首歌。幸好波音及時趕到，打敗了他們。最終，喜寶成功遇到了玉立，但分離的時刻即將到來。露西婭祈禱給他們更多的時間來完成。這是露西婭的話[我會試著]回響在她的耳邊。然後露西亞唱了【美好的願望】，延長了西寶的時間。到了天亮，日麗和其他水怪消失了，露西亞變回美人魚消失了。珍珠貝弗利變回了原來的狀態。
第19集《治愈之歌》
露西婭、波音和莉娜在海邊發現了壹個醫藥箱，上面印著國王的皇家徽章。那是多吉小姐的朋友染五郎給她的藥。每個月染五郎都會找人給多吉小姐送藥，但這個月卻被海浪沖到了沙灘上。打開藥箱後，裏面有壹張紙條。染五郎的國家不知道發生了什麽，卻被黑美人姐妹抓住了。露西婭和波音去營救五郎醫生，但是米基·盧的手下向醫生要粉。醫生遞粉的時候，Lina沖出來灑了。原粉如果使用得當可以延年益壽；相反，使用不當會增加年齡。她們三個立刻變成了老太婆，黑美人姐妹在這壹刻唱起了歌。西寶沖出去後，救了他們。多吉小姐說，五郎國的人會被染色，眼睛中了壹槍就會放出墨汁，這樣就能恢復原貌。但是，要做到這壹點，就必須犧牲自己的生命。就在他們三個遇到染五郎醫生的時候，黑美人姐妹來了。露西婭、波音和麗娜雖然外表老了，但內心是壹樣的。她們唱歌，把黑美人姐妹打跑了。就在這時，Dye Goro博士用手電筒向自己開槍，讓它們變回原來的樣子。臨死前他說:“人魚公主，妳以後可以再為大家唱壹首治愈的歌。”西寶告訴他們，森五郎博士是多吉小姐的未婚夫，他們將在海洋恢復和平時結婚。他們決定為戴戈洛醫生唱壹首治愈之歌《母親交響曲》。染五郎從心底裏聽到了他們的歌，復活了。他們邀請揚戈羅醫生回去見多吉小姐，但他拒絕了。因為他曾經和多吉小姐約定，他會壹直守護著大海，直到恢復和平。
第20集《戀愛中的偵探》
淩克、可可和諾勒跑去跟蹤濱崎步，以便幫助莉娜勾搭上。在健身房看到濱崎步很受歡迎，很受女生歡迎。為了知道真相，淩克在濱崎步出櫃時告訴她自己是裏奈的朋友，坐上濱崎步的摩托車壹起離開了。可可和諾勒先回了珍珠貝弗利。濱崎步說有壹個女生，壹見面就很喜歡她，但壹開始她誤以為濱崎步愛上了自己，最後才發現，她心裏真的只有濱崎步壹個人。然而，在珍珠貝弗利的可可和諾勒，在露西婭和波音的追問下，說出了在健身房看到的壹切。因為波音大喊【嗯？]，而且叫得太大聲，引起了李奈的註意。Lina去海邊玩，唱了首《愛的片段》，剛好是濱崎步到海邊。艾琳問濱崎步他為什麽來。濱崎步說，平時麻煩的事情都會到這裏來。艾琳有事先走了。濱崎步抓住艾琳的手(這裏的相機不見了)。米琪露又來搗亂了，他們三個變了。米琪露用強大的力量讓人魚公主們感到痛苦，並要求她們交出珍珠。但魯智亞他們很執著，歡呼雀躍地唱起了《母親交響曲》。米其路忍無可忍，結界被破壞，她逃走了。
第21集《愛情非法入侵》
露西婭和海都同意在海都的夏威夷之旅中幫助他打掃房子，但是海都現在已經失去了記憶。波音和艾琳鼓勵露西婭去海都家，但他們碰巧遇到海都回家拿東西...而米琪露送來了長的可愛的偶像歌手alala...
第22集《記憶的小偷》
李奇都給了露西亞壹個音樂盒，但是被小偷偷走了。露琪亞急忙環顧四周，發現是李奇都自己拿回去的。原來八音盒裏有壹封李池度父親的信，李池度想把它燒掉…
第23集《內心深處》
海都想離開荔枝都的家，搬回她自己的家。露西亞聽到這些很開心…誰知在李池度的演唱會上，黑美人姐妹們想把大家都埋在會場裏，美佳琉球嚇得難受，海都只好陪著她…
第24集《我想要的》
因為海都回到美佳琉斯家，露西亞很傷心，麗池都安慰她讓她大聲哭…波音和麗娜懷疑麗池都愛上露西亞了…但是露西亞還是想起了海都…
第25集:
《愛情占蔔》
為了讓露西亞變得開朗，波音帶她去占蔔。占蔔者說，最重要的東西將被釋放到海裏，海都的記憶將得到恢復。原來是米琪露蝙蝠的陷阱…最後海都找回了露西婭流向大海的戒指…
第26集:
《偶像明星出道》
Alala參加電視偶像明星選拔比賽，小布(米琪露下)給她壹個麥克風。原來，具有米琪露力量的麥克風迷住了每壹個人。露西婭和波音立刻叫醒了莉娜…莉娜勇敢地說她喜歡濱崎步…
第27集:
《斷之姐妹花》
被人魚公主打敗後，石獅和美美終於開始互相嫌棄，吵了起來。美美生氣地離開了家，遇到了露西亞。露西婭好心地請她留下來，並鼓勵她盡最大努力讓石獅看到...雖然最後輸了，但是石獅很感動，兩姐妹和好了...
第28集:
“明星花園”
蘭花化身公交導遊，在盧齊亞學校舉辦校外教學時走近大家。本來想像上次壹樣用KTV把人魚公主們引誘出來，沒想到大巴的KTV壞了……海都帶著露西亞逛植物園，看到了芙蓉(海都送給露西亞的滑板上的裝飾)，想起了和露西亞的往事……
第29集:
《下屬的憂郁》
新水妖拿破侖計劃逮捕西寶，並威脅露西亞和他們，然後讓阿拉蘭蘭蝙蝠少女輪流對抗人魚公主。好在都被人魚公主的歌聲打敗了，拿破侖孤獨的回到了家鄉…
第30集:
“抱緊我……”
李奈和濱崎步開始了壹段感情，但她知道總有壹天他們註定要分開。李奈決定和濱崎步分手之前是很痛苦的...這壹天，阿拉拉利用所有人聽她演唱會的機會，引出了人魚公主，並計劃摧毀球場，讓粉絲壹起死。幸好李乃及時趕來，解除了危機，濱崎步差點被埋了。經過* *的煎熬，兩人決定不分開...
31集:
《最後的情書》
波音和白冢之間的感情逐漸積累。這時，太郎突然在法國回信了，波音的心開始動搖了……看到波音情緒低落，白冢想盡辦法讓她開心，也想盡辦法保護她。這時，波音突然意識到，他真正喜歡的人是白冢…
第32集:
《迷失在大海中的記憶》
為了恢復記憶，海都開始練習沖浪。就在超越了壹波又壹波猛烈的攻擊之後，海都想起了所有的往事...原來，海都在夏威夷州遇到了米琪露，海都為了不告訴自己美人魚公主的事，封鎖了自己的記憶...現在他恢復了記憶，記起了和露西婭的過去...
第33集:
“亂心”
米基路的身體越來越疼。為了減輕痛苦，其他生物不得不被吸進她的體內，於是人魚公主就成了最好的目標。但是在黑美人姐妹們想要打敗美人魚的那壹刻，美美想起了露西亞真摯的友情，決定放棄。最後，石獅和美美被吸進了米基路的身體…
第34集:
《白色翅膀的誘惑》
海都決定與露西亞重新開始，但美佳琉斯無法接受，並以死亡威脅海都。萊希最後無奈，只能求海都告訴美嘉琉斯，他喜歡的人是露西亞，希望美嘉琉斯可以放棄...就在這時米基路想把美佳琉吞進自己的身體，並告訴美佳琉，他可以拋棄自己的壹切來逃避痛苦...
第35集:
“與其說再見……”
為了弄清美佳琉斯和米其路的關系，海都搬回了李池渡的家。美佳琉斯被米其路勾引，最後離家出走。她想找到米其路，希望他能幫她走出痛苦。離家前，美佳琉留下了海都送她的項鏈。不管大家怎麽努力勸她，美佳琉斯和米其路最後還是合二為壹了…
第36集:
“在絕望的邊緣”
美佳琉終於受不了米基路的誘惑，和米基路打成了壹片。為了救美佳琉斯和莉娜，他們差點被囚禁在米基路的身體裏。羅興及時救了大家，但是海都說只要美佳琉斯還在米基路的身體裏，他就不能和大家壹起打米基路…
第37集:
“去天上的城堡……”
包括露西婭在內的六位美人魚公主壹起前往米其路的城堡營救羅興。這時，米琪露意識到他的原型是深埋在地下的化石，而米琪露決心成為統治世界的神。星羅希望露西亞能毀掉化石，讓米琪露重拾真心…
第38集:
《聖誕節的決戰》
人魚公主們為了拯救美佳琉斯，壹起來到米其路的城堡，但是羅興要求魯智亞不要把米其路當成敵人，因為他也很孤獨，很痛苦。這時，海都和李池都來了。原來，李池度的父親受到了小布(壹直在米琪露身邊的小天使)的誘惑，認為喚醒米琪露可以救美佳琉斯壹命(當時美佳琉斯病得很重)。最後，他拿走了自己的。
第39集:
“去夢想的地方”
珍珠貝弗利將在中國新年期間舉辦演唱會，大家都在準備。然而，露西婭，波音和莉娜都很擔心他們的戀情，他們不知道什麽時候才能與心愛的人分開...曾經的水妖(包括電影1和2)和黑美人姐妹也壹起來到了演唱會現場，露西亞終於意識到，只要真正感受到現在的感情，總有壹天會達到夢想...