“倒金字塔”和“三橫九縱”
在過去15年我本人壹直在信息革命浪潮中從事早中期投資，可以用兩張圖概括這15年的投資邏輯。第壹張圖就是這個“倒金字塔”產業透視圖，以“摩爾定律”為核心力量源泉，逐層推動整個經濟世界不斷通過數字化、在線化、智能化等方式進行商業創新和變革，孿生出數字世界。她就像這個數字世界的太陽壹樣，每天無時不刻地源源不斷地貢獻巨大能量，形成光合作用、新陳代謝、物種進化、 社會 化等等。
第二張圖就是這個“三橫九縱”投資地圖，落在金字塔的應用層，“互聯網+”、“智能+”、“全球+”這三股力量如何推動2C（消費）、2B（產業）的九大領域進行改造和變革，形成“優化存量，激活增量”的價值。15年的前10年是絕大部分精力在消費互聯網，近5年可以說消費互聯網和產業互聯網逐步拉平並重了。說我的經歷，主要是有個參考，基本能反映行業的壹個變遷，從2C為主到2C與2B並重。我想這也是壹個資本準確及時調整的縮影，從此看到的是互聯網下半場、新經濟下半場乃至整個國民經濟新常態，是壹個經濟體走向成熟、發達的表現。
互聯網下半場：從消費到流通再到生產
我把產業互聯網粗淺分為流通互聯網和工業互聯網，我想流通互聯網是拉開了產業互聯網的序幕。從工業到消費、工業到工業中間的流通環節，我們暫且叫她“流通互聯網”，涵蓋商流、物流、資金流、數據流的數字化在線化智能化。這個環節在過去五年在加速發展，在各個行業包括快消品、農產品、藥品、布料服裝、建材、汽配、工業品MRO、工程機械、2B物流、2B金融等都正在產生依托信息技術形成規模化高效率的領頭企業，將很多“大、散、亂”的流通現狀變得越來越集中規模高效。我們相信會有不低於十家的幾十億上百億美金的企業誕生。
有了非常發達的消費互聯網和正在快速成熟的流通互聯網為基礎和原動力，我們相信萌芽期的工業互聯網也將會迎來繁榮。
流通驅動的工業互聯網會更有力量
壹個概念、壹種技術是否能產業化並持續，模式優劣至關重要，直接影響能否實現從0到1的PMF(Product Market Fit)。所以在目前工業互聯網早期階段，我們作為投資人也是不斷地去看去問去想：工業互聯網對不同規模的企業到底創造哪些價值？企業為什麽推動生產制造等環節上線？如果我們打開每個企業每天都關心的三張財務報表，可能可以找到答案。
在利潤表中，如何幫他們提高收入（銷售半徑、銷售效率、智能定價等）、降低成本（采購半徑、采購效率等）、降低費用（提高人效、雲服務、降低融資成本等）？在資產負債表中，如何幫他們優化存貨（庫存周轉率、虛擬庫存、死貨風險等）、優化負債（融資方式金額和成本等）、優化固定資產（雲資產等方式實現輕資產）、優化應收應付等？基於這些企業需求，我們看到“雲計算”、“雲工廠”、“雲采購”、“雲運維”等模式應運而生，而這其中最有力量的模式是有流通/商流驅動（增收降本減費）推動工業的數字化、在線化，而且有了商流支撐，數字化在線化的成本可以很低。
可以舉個例子：百布，我們投資的壹家公司在布料行業的產業互聯網企業，他們正在實現依托流通互聯網的優勢地位推動工業互聯網建設。五年前我們天使投資了這家公司，致力於幫助服裝廠和紡織廠之間的布料流通電商化，從當年只有百萬級別的GMV快速增長到今年的百億級，成為布料流通最大的電商渠道，還在快速增長。
去年他們開始嘗試壹件很有意思的事情，就是去做上遊紡織廠的產能托管改造，用訂單敲開大門，用IOT軟硬件系統進壹步提高效率，將紡織機的開機率從原來的60%提高到90%以上。現在已經有幾萬臺紡織機實現在線化產能托管，實現非常高效魯棒規模化的“雲工廠”，讓優質產能的開機率更高，實現很好利潤，也將使劣質過剩產能逐步淘汰。他們除了通過IOT連接了各個織布機，做成“雲工廠”之外，目前還在嘗試的就是“雲運維”，基於監控機器的故障數據，按區域搭建運維中心，幫助織布廠更低成本更及時的維修設備，取代每個工廠要固定請運維技術員工和購買配件。
還有就是“雲金融”，基於設備的GPS以及開機數據給工廠做白條采購原料以及基於工廠的訂單滿負荷程度做機器設備的融資租賃。其實商業的本質還是壹樣，只是多了機器聯網打通了整個交易數據鏈，從中可以做壹些原來沒有數據時不敢做的金融或沒辦法做的訂單和采購以及維修。
用應用驅動、價值創造驅動來思考工業互聯網是我們的角度。為了線上化而線上化，為了建工業互聯網而建平臺，到最後都會走不長久。反之，真正圍繞需求、價值創造，裏面的空間是巨大的。工業互聯網是數字中國建設最重要也最早期的部分，我們企業界在政府的扶持支持下壹起努力，相信把工業互聯網建設滲透度從現在的1%到10%到50%，就像消費互聯網在過去20年壹樣。堅韌敢為，任重道遠，遠景宏大！謝謝大家！
CIO之家 www.ciozj.com 微信公眾號:imciow