本文核心數據：規模以上紙及紙板容器生產企業數量、紙包裝行業產量、紙及紙板容器制造收入
行業概況
1、定義
紙包裝屬於包裝的壹種，是指利用紙和紙板等原材料，對紙制品進行深加工制成的生產活動；以及利用瓦楞紙板、紙板、紙箱、紙盒等。加工制造的壹系列活動相關的行業產品包裝服務。
紙包裝產品種類豐富。按照形狀、材質、功能和下遊客戶需求為分類標準，可將產品分為以下幾類。其中，按下遊需求分類，可分為①便於攜帶、輕薄型，主要用於日用品和快消品食品等領域的輕包裝；②強度高、緩沖性能好，主要用於醫療器械和電子電器等工業領域的重包裝；③做工精致、圖案精美，面向高端客戶群，主要用於禮品盒、奢侈品、高檔煙酒等領域的精品包裝。
2、產業鏈分析：具有 "窄上遊、寬下遊 "的特點
紙包裝行業具有 "窄上遊、寬下遊 "的特點。紙包裝行業上遊為紙張、油墨等輔助材料行業，其中紙張是最重要的上遊行業；中遊為紙包裝行業；下遊應用行業包括食品飲料、家電、化工、日化、醫療保健、消費電子等。
紙包裝行業上遊原材料行業的代表有太陽紙業、博匯紙業、玖龍紙業、晨鳴紙業、景興紙業等；油墨行業的代表有柯達教育、天龍集團、廣信材料、東方材料等。
中遊紙制品包裝制造業代表企業有山鷹紙業、勁嘉集團、合興包裝、裕同包裝、金盛集團、新聯通包裝、美盈森包裝、森林包裝、宏興印刷等。
行業發展歷程：行業進入穩定發展階段
近幾十年來，新型包裝材料，特別是塑料包裝和容器在食品、飲料、工業品和日用品等包裝中得到了越來越廣泛的應用，對紙包裝市場形成了不小的沖擊，但紙在各種包裝材料中的首要地位仍然不可動搖。
目前，我國紙包裝行業已經形成了完整合理的產業體系，改革開放以來的發展歷程可以概括為四個階段：
行業發展現狀
1、規模企業2500多家
由於我國紙包裝行業生產企業的進入門檻較低，且下遊行業較為寬泛，大量小型紙箱廠依賴當地需求生存，行業低端的中小型紙箱廠數量眾多，形成了極為分散的行業格局。
根據中國包裝聯合會發布的《2020年紙及紙板容器行業運行情況》，我國紙及紙板容器行業規模以上企業****2510家，比2019年增加58家。
2、瓦楞紙箱產量下降
從供給來看，2017年以來，我國包裝行業整體供給呈現震蕩態勢。據中國包裝聯合會統計，2020年我國紙包裝產量達到8254.41萬噸，其中，紙箱板紙和紙制品產量分別為1394.7萬噸和6859.71萬噸，同比分別增長6.67%和-2.35%。此外，作為我國紙包裝制品中應用最為廣泛的產品，紙制品項下的瓦楞紙箱產量在2020年繼續保持在3000萬噸以上的水平，為3170.84萬噸，同比減少3.31%。
3、營業收入恢復增長
近年來，隨著我國紙包裝行業產業結構調整的深入，我國紙包裝行業規模呈現下降趨勢。2021年，我國紙及紙板容器制造業累計完成營業收入3192.03億元，同比增長13.56%，結束了連續兩年下降的勢頭。
行業競爭格局
1、區域競爭格局：東部地區生產份額進壹步提高
隨著原料政策和造紙區域政策的調整，我國造紙工業逐步實現了由西向東的產業發展和優化。西進東出，優化產業布局。從東西部產業布局來看，東部地區產量占比進壹步提高。據中國造紙協會調查資料顯示，2020年，我國東部地區11個省（區、市）紙及紙板產量為8243萬噸，占全國產量比重高達73.21%；中部地區8個省（自治區）紙及紙板產量為1889萬噸，占全國產量比重為16.78%；西部地區12個省（市、區）紙及紙板產量為1128萬噸，占全國產量比重為10.02%，均與2019年基本持平。
與造紙產業主要集中在東部地區類似，我國東部沿海地區在紙包裝產業領域也處於絕對領先地位。據中國包裝聯合會統計數據顯示，2020年我國主要紙制品包裝產品產量排名前五的地區大部分位於東部沿海，其中箱紙板產量排名前五的地區依次是福建省、安徽省、廣東省、河北省和山東省，五省箱紙板產量合計占全國的64.07%；紙制品產量排名前五位的地區依次是廣東省、浙江省、福建省、湖北省以及四川省，五省紙制品產量合計占全國產量的48%。
2、企業競爭格局：分散型競爭格局
根據中國包裝聯合會發布的《2020中國包裝百強企業排名》，在紙包裝行業中，勝達集團有限公司收入最高，市場占有率為4.43%；和平集團股份有限公司為4.43%；合興包裝排名第二，市場占有率為4.16%；宇通包裝排名第三，市場占有率為4.00%。
我國紙包裝行業中小企業占比超過60%，CR5市場占有率僅為15%左右，CR10僅為20%左右。競爭格局分散的主要原因是：該行業屬於勞動密集型，印刷設備，雖然具有壹定的資金壁壘，但中小廠商憑借低廉的勞動力成本仍能生存，行業的進入門檻仍然較低；產品對運輸成本敏感，存在100-150km
的運輸半徑，造成中小廠商的區域分散；下遊需求來自消費電子、煙酒、化妝品、保健品等。下遊需求來自消費電子、煙酒、化妝品、保健品等眾多行業，需求的分散性使得行業發展初期集中度難以提高。
行業發展前景及趨勢預測
1、2027年市場規模預計達到3780億元
長期來看，下遊行業尤其是IT電子產品、電子商務的快速發展，仍將帶動紙包裝行業高速擴張。加之紙包裝行業下遊面對周期性和非周期性眾多行業，市場廣闊且分散，自身可調整性強，優質企業通過擴大產能、降低成本、提高產品質量和服務有望獲得較高的利潤回報。預計2022-2027年，規模以上企業營業收入調整後，行業有望重回低速增長軌道，到2027年，國內紙及紙板容器制造行業市場規模有望達到3780億元。
2、產品將向高端化、品牌化發展
我國紙制品行業未來發展趨勢如下：
以上數據參考前瞻產業研究院中國紙包裝行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告