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聚乙烯走向現狀

我國聚乙烯行業經過近幾年的不斷發展,截至2011年,裝置年產能達到1082萬噸。十二五期間,仍有撫順石化、武漢乙烯、四川煉化、大慶石化等裝置投產,到十二五期末,聚乙烯產能將達到1667萬噸。從2011年的數據來看,全國聚乙烯產量在1015.2萬噸,表觀需求在1727.27萬噸,由此可見,國內聚乙烯仍有700多萬噸的缺口不得不依賴進口。因此,進口產品憑借其相對較高的性能和成本優勢,占據了我國聚乙烯市場的重要比例。但隨著 "十二五 "期間國內產能的擴大和烯烴原料的多元化,我國聚乙烯的自給率將大大提高,對外依存度將逐步降低。

需求方面,作為聚乙烯塑料薄膜的主要消費國,由於其多用於終端消費和運輸環節,其需求的增長與國內整體經濟形勢的發展有較大關系,基本保持略高於國內GDP的增長,其增長勢頭平穩,存在剛性需求。從軟包裝薄膜產量統計來看,2006年以來平均13%的增長速度,也印證了塑料薄膜的穩定增長。聚乙烯的另壹個重要消費領域是塑料管材,隨著我國城鎮化建設步伐的加快和市政管道建設項目的增加,其產量也在不斷增加。未來幾年,城市給排水、燃氣管道以及城市地下電力、通信護套管等市政塑料管道仍將是近幾年的發展重點。聚乙烯行業在穩步發展的過程中,行業自身的發展也不容小覷。我國是 "少油、少氣、少煤 "的國家,而石腦油制烯烴是我國傳統烯烴產品的主要生產方式,這勢必造成我國聚乙烯存在原料和成本壓力,而且在高油價的情況下,裂解裝置開工將受到限制。其次,我國石化企業研發能力有限,產品大多集中在通用材料層面,而高端特種材料性能不足,這方面不得不依賴進口。再者,目前石化企業大多采用定價或先掛牌後延期結算的銷售策略,對於延期結算方式由於成本沒有鎖定,使貿易商無法發揮自身的靈活性,不得不按照石化指導價來確定銷售價格。此外,產能和產業分布也不均衡,主要集中在華北、華東和華南地區,當然這與我國區域經濟的發展有關,也與交通的便利有關,但三地市場的不協調發展使得市場過於飽和,也不符合國家大力推進中西部大開發的戰略。

同時,下遊塑料制品廠也面臨著諸多問題,如行業內中小企業眾多,整體裝備水平低,生產工藝落後,產品結構不合理,科技投入不足,創新能力不強,產品集約化程度低,行業區域發展不平衡,市場無序競爭,抵禦風險能力弱等。除上述企業自身存在的問題外,中小企業發展同時面臨融資難、勞動力成本上升、原材料價格上漲過快等較為突出的問題。生產經營困難,中小企業發展的外部環境亟待改善。

"十二五 "規劃提出了烯烴原料多元化、發展煤制烯烴和頁巖氣的發展規劃。雖然這對改變我國能源結構具有重大作用,但仔細分析,以石腦油為主的烯烴傳統地位仍無法改變。

我國再生聚乙烯行業起源於上世紀80年代,經過二十多年的發展,2009年整個行業逐步進入穩定發展期,但隨著市場經濟的動蕩,盈利水平下降,行業發展面臨很大的困境,受到多方面的制約:

1、原料的制約。我國國內廢品回收率仍處於較低水平,且回收都是走家串戶,貨源質量和供應都不穩定。作為塑料制品消費大國,我國廢塑料聚乙烯的進口依存度仍在30%以上,因此行業仍面臨原料供應的制約,回收體系亟待正規化。

2、技術的制約。聚乙烯廢塑料分揀成本占處理加工成本的三分之壹,從業人員絕大多數為農村剩余勞動力,專業化水平亟待提高。同時,由於技術制約,再生聚乙烯顆粒質量難以保證,初級、中低檔產品仍占很大比重,應用領域有限,特別是高端產品空間占用狹窄。

3、集聚性差。由於產業集聚度不高,導致汙水處理等相關裝備體系不健全,政策調控難以發力,產業呈現無序發展。

4、政策制約。我國再生塑料行業缺乏鼓勵行業發展的完善的稅收管理和配套政策。雖然作為循環經濟的重要產業,但事實上再生聚乙烯產業在壹定程度上處於政策失靈和市場失靈的夾縫中,無法得到扶持。相反,卻成了環保打擊的對象,某些政策與實際生產實際上有背離的趨勢。

5、認知觀念差。社會對再生塑料的環保概念認知度不高,媒體輿論對再生聚乙烯產業發展存在偏見,對產業發展模糊不清。今年的連雲港 "洋垃圾 "事件、澄海玩具事件,媒體都對此采取了壹刀切的做法。煤制烯烴是指以煤為原料合成甲醇,再由甲醇制取烯烴的技術。烯烴的巨大需求、煤炭的價格優勢和石油資源的稀缺性,使煤制烯烴項目極具市場競爭力,是實現我國以煤代油能源戰略、保障國家能源安全的重要途徑之壹。據了解,未來幾年還有近20套煤制烯烴項目計劃建設,但煤化工是資源密集型、技術密集型、資金密集型的大型產業,裝置建設必須在原料產地和水資源量非常大的地方進行,技術尚不成熟。同時十二五期間國家節能減排目標2010年下降17%,而煤基烯烴從采煤到生產對環境的汙染相當嚴重,且國家準入門檻已逐步提高,能源稅費改革也表明石化行業產業升級和轉型的形勢緊迫。從綜合角度看,煤制烯烴能否對聚乙烯產業發展帶來沖擊和替代,都需要進壹步考量觀察。

2012年3月,國土資源部在《頁巖氣 "十二五 "發展規劃》中公布,我國頁巖氣可采資源量為25萬億立方米,雖然略低於EIA公布的數據,但我國頁巖氣儲量仍居世界第壹。我國頁巖氣資源、技術基礎和商業化條件較好,壹旦政策到位,我國在借鑒美國頁巖氣開發經驗後,結合本國資源和各方面條件,發展中國特色的頁巖氣產業,有望成為新的產業增長點。

頁巖氣的滲透率很低,采收率只有10%-20%,開發技術要求高。國土資源部要求,壹要做好資源評價工作,摸清我國頁巖氣資源家底;二要加大科研力度,形成適合我國地質條件的頁巖氣勘探開發技術,實現頁巖氣重大裝備自主生產制造;三是制定頁巖氣產業政策,明確行業準入門檻和標準,形成有序競爭的頁巖氣開發格局;四是加大政策扶持力度,促進頁巖氣產業快速發展。政府也應加大政策扶持力度,促進頁巖氣產業快速發展。在規劃中要明確部門分工,形成工作合力,使規劃目標任務落到實處。生活水平的提高使得人們對包裝材料的功能性和多樣化要求越來越高,如保鮮膜、氣體阻隔膜、光阻隔膜、選擇性滲透膜、抗菌膜和印刷膜等,未來PE對於薄膜行業的應用將更加細化。

雖然我國耕地面積逐年減少,但 18 億畝紅線不可逾越。隨著農業科技的發展,對高端農膜的需求逐漸增加,高性能、薄型、多功能農膜需求增長較快。但農膜生產企業規模小、地域分散,高檔生產企業較少。後期農膜市場的規範化迫在眉睫,未來農膜生產將向集中化方向發展,高端農膜生產和應用的發展也將對PE技術創新提出新的要求。

管材主要用於基礎設施建設。從PE管材企業現狀來看,行業內企業普遍存在產品雷同、新產品開發緩慢、原材料主要依賴進口的問題。企業需要進壹步加大研發力度,細分市場,拓展應用領域,只有這樣才能在產品應用上達到更高水平,從而獲得更多收益。雖然管材行業整體存在壹些問題,但我國十二五規劃中提出的加快農村改造、農村城鎮化、廉租房、保障性住房建設等要求將在壹定程度上提升市場對管材原材料的需求,後期管材市場前景依然光明。

電纜行業的發展與我國工業經濟的發展,特別是信息產業的發展密切相關。隨著電網建設的加快,特別是特高壓工程的進場施工,對電線電纜材料的需求將增加;其次,我國消費電子和微電子產業將繼續快速發展;再次,我國3G產業處於上升期,寬帶網絡建設也將加快,線纜行業的發展前景廣闊。

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