作為壹款專業的客戶關系管理軟件，CRM可以從客戶開發和維護的全過程來輔助企業進行客戶關系的管理：
1、調查分析，數據歸檔
在開發客戶之前，銷售人員或企業都會進行相關的調查，並根據經驗或行業特點對所獲取的客戶資源進行分層 第壹步是確定目標客戶和無意客戶，然後在CRM中為這些數據建立基礎檔案。在以後的跟蹤維護過程中，可以結合實際對這些數據進行補充，加深對客戶的了解。後期可以全方位、多角度地記錄：客戶的基本信息（如姓名、性別、職業、聯系方式等）和客戶的動態信息管理（咨詢記錄、購買記錄、售後記錄等），可以根據情況進行更改和補充，隨時隨地更新客戶信息，保證對客戶了解的全面性，從而更好地促進成交。
2、優化銷售流程，促進客戶發展
由於CRM為客戶與企業建立了統壹的交易平臺，並將銷售、客服、售後服務、客戶關懷融為壹個有機的整體，客戶與企業之間可以完成多項業務聯系，因此工作效率大大提高。另壹方面，軟件自動化程度的提高，使很多重復性的工作（如群發郵件、短信）可以由系統完成，員工可以利用有限的時間做更有價值的工作。
銷售人員可以全面捕捉客戶的需求，加快對客戶需求的響應速度，從而更好地促進成交。
此外，CRM系統還可以幫助企業實現壹對壹營銷，壹個業務員對應壹個客戶經理，避免撞車現象，提高工作效率，增強團隊凝聚力。
3、提高服務效率，滿足客戶需求
客戶是上帝，只有做好客戶服務，及時處理客戶的意見和建議，才能達到客戶滿意。CRM很好地充當了客戶與企業溝通的橋梁，使客戶的訴求迅速傳遞給相應的負責人。
系統將客戶的需求和企業提供的服務進行歸檔，然後進行統計和分析，得出客戶最關心的點是什麽，進而得出結論，有針對性地進行改進。
4、專業數據分析，掌控客戶需求
CRM提供了大量的數據分析，包括市場趨勢、傾向以及競爭對手的弱點等等。通過這些報告，企業可以更好地了解客戶行為，分析客戶偏好，有針對性地提供更好的產品和服務。
5、持續的客戶關懷
客戶交易並不是銷售的終點，企業要做的是充分挖掘每個客戶的價值，讓每個客戶都能持續為企業創造更多價值。
企業壹定要讓客戶記住自己，定期或不定期地刷壹下存在感，營造壹種親切的氛圍，讓客戶時刻記住自己，有需要的時候首先想到的是自己。
這時，企業就可以借助客戶關系管理做好客戶關懷工作。企業可以在CRM中做好客戶的分類，比如：消費優質的客戶、當天過生日的客戶、壹個月沒有聯系的客戶等等，設置好要發送的內容，然後CRM系統就會在指定的時間將指定的內容發送給客戶。
通過 CRM，企業可以精簡和簡化客戶管理，節省時間和精力，為客戶提供更好的產品和服務，從而促進交易，提升業績。