銷售部門會接到客戶的訂購需求，將所訂購的物品進行報價，填寫"報價單"，讓客戶了解產品的價格和各方面的參數。報價單主要用於供應商給客戶的報價，類似價格清單。
2．銷售訂單
客戶確定購買產品並與銷售部門簽訂銷售訂單，填寫"銷售訂單"。銷售訂單實現企業與客戶之間的溝通，上接銷售合同，並向下傳遞至銷售發貨。通過訂單信息的維護與管理，實現企業對銷售的計劃性控制。
3．請購單
根據客戶需求填寫好相應的單據後，根據庫存的實際情況，應根據需求向采購部門下達"請購單"。
請購單是指某人或者某部門根據生產需要確定壹種或幾種物料，並按照規定的格式填寫壹份要求獲得這些物料的單子。
4．采購訂單
采購部門會根據請購單的信息聯系供應商，與供應商達成協商簽訂"采購訂單"。
采購訂單可以視為企業的訂貨合同書，用於記錄企業與某個供應商的訂貨時間、供貨數量、已收貨數量、不合格退回數量、是否中止執行等信息，從而實現對供應商進行集中管理，合理利用采購資金，制訂采購計劃，調配倉儲數量，降低采購風險的目的。采購訂單就是對方出示的銷售訂單，與銷售訂單格式類似。
5．采購到貨單
企業收到供應商的貨物後會填寫壹張單據--到貨單，也稱"收貨單"，此單據是根據訂貨單填寫的，會寫明采購部門所訂購的貨物是否全部到貨或到貨數量。本單壹式三聯，第壹聯為存根，第二聯交給供應商，第三聯交采購員辦理付款並作為財務記賬聯。
6．采購入庫單
采購產品到貨後要進行入庫處理，根據貨物分類搬運進不同分類的倉庫中，在清點貨物後填寫"入庫單"。入庫單其實就是商家和商家之間互相調貨的憑證，簡化了經常合作的兩商家之間的交易程序，同時也使市場上的交易更加流動化。本單壹式三聯，第壹聯為存根，第二聯為倉庫記賬聯，第三聯交采購員辦理付款並作為財務記賬聯。
7．銷售/采購發票
材料采購與商品銷售時，要根據到貨或者發貨情況開具相應的銷售發票。
銷售發票是壹種用來表明已銷售商品的規格、數量、價格、銷售金額、運費和保險費、開票日期、付款條件等內容的憑證。銷售發票的壹聯寄送給顧客，其余聯由企業保留。銷售發票也是在會計賬簿中登記銷售交易的基本憑證。本單壹式三聯，第壹聯抵扣聯，第二聯發票聯，第三聯記賬聯。