Episodes 1 and 2
在和Michael, Emmett以及Ted 壹起在Babylon度過壹個夜晚之後; Brian帶了壹個英俊帥氣的名叫Justin的男孩回家壹夜情, 但然後就對希望再見到他的Justin 態度非常冷淡. Michael也非常幸運地帶了個猛男回家，不過卻被Brian打斷了。 Brian帶Michael和Justin壹起來到醫院，原來是壹對女同誌Lindsay 和 Melanie 借Brian的精子生了個寶寶, Justin給起名字叫Gus. 與此同時，Michael 對同事還沒有公開自己的身份, 引起了對他有好感的同事的誤會。他也在和對Brian和Justin的關系的嫉妒心理做鬥爭。
Episodes 3
Lindsay 和 Melanie 給她們的新寶寶 Gus做洗禮, 但 Brian 不想去，最終還是被 Michael 說服了去參加. Brian決定把聚會搞得壹團糟並且讓他父母難堪。 Justin 希望在Babylon引起Brian 的再次註意。同時， Brian作為Gus的父親的身份也引起了Lindsay 和 Melanie的關系緊張。Michael 繼續扮演異性戀, 結果在Gay吧前被同事撞見了。 Ted 終於泡到了整個晚上都找不到機會接近的帥哥， 不過結果卻很倒黴。
Episodes 4
Ted 陷入了藥品使用過量的昏迷中, Brian 才知道自己是Ted的遺囑受益人. Justin的媽媽開始懷疑兒子的性傾向， Michael 和 Emmett 試圖把Ted的公寓裏的不雅之物清理掉，卻發現Ted原來很長時間壹直暗戀著Michael.
Episodes 5
Michael拒絕了壹個不知道他是gay的女同事的追求，並愛上了壹個按摩大夫。 Brian 為了公司利益和客戶上了床. 同時, Justin 正努力修復和他母親Jennifer之間被破壞的關系.
Episodes 6
Michael的做按摩大夫的新男友陷入了和Brian 爭奪 Michael 的鬥爭, Ted 從昏迷當中蘇醒過來並和壹個叫Roger的穩重卻超重的合唱指導開始約會。另外，Justin 遇到了 Lindsay, 後者為他的藝術作品所打動.
Episodes 7
Debbie 見了 David醫生; Michael 和 David醫生去鄉下度周末; Justin知道了事情真相決定把他送到外地的學校去讀書; Brian不想失去 Michael 因此對 David的惡感與日俱增。
Episodes 8
Justin的父親在Babylon外痛揍了 Brian壹頓; Michael 獲得了工作上的提升; Justin 搬進 Brian家和他壹起住.
Episodes 9
Michael 決定和David分手, 因為後者提出要 Michael 搬去和他同居，讓Michael非常吃驚. Lindsay 和 Melanie 請求 Brian 移交對 Gus 的監護權. Emmett沈溺於網上的虛擬性愛.
Episodes 10
David 給 Michael 施壓要求他搬來同住. Brian的家被盜了. Justin 離家出走去紐約. Lindsay 和 Melanie 開始產生裂痕.
Episodes 11
Michael 結束了和David的關系. Ted 和 Emmett 去做了 AIDS 的測試. Brian 給 Michael 辦了壹個30歲生日的驚喜聚會，並且讓Michael 對同事公開了身份. Emmett 向上帝發了誓.
Episodes 12
Michael 和 David 享受兩人世界的快樂. Emmett 參加了壹個 "談話治療" 小組. Lindsay 和 Melanie 繼續因為 Brian , 經濟問題還有他們的將來打仗.
Episodes 13
Brian 和壹個同事做愛了結果被人起訴. Emmett 繼續想變成異性戀. Melanie 和其他女人好了，不過最終還是發現只有 Lindsay 才給她安慰.
Episodes 14
Brian被指控性騷擾，並向Melanie尋求法律援助。Emmett開始和壹個女人約會。 Lindsay向 Brian要Gus的撫養費。.
Episodes 15
ichael和David的十幾歲的兒子相處的不錯。Brian知道了他父親得了癌癥。Emmett 和 Ted 參加了 Babylon 的皮革聚會. Lindsay 和 Melanie開始和好.
Episodes 16
Michael和David為經濟問題起紛爭。壹陌生法國男子闖入了Lindsay和Gus的生活，引起壹陣風波。Justin受到停課處分。
Episodes 17
David和Michael舉行壹個上流社會的募捐晚會，但沒有邀請大家。Lindsay和Guillaume準備為他們的昏裏做準備。Justin在學校仍被欺負。
Episodes 18
Brian在三溫暖中碰到David。Justin 發現他的父母正準備離婚。Ted和Blake復合。
Episodes 19
Brian的父親去世。Daphne要求Justin來幫她完成她的第壹次。盡管Blake沈溺於冰毒，但Ted仍愛著他。
Episodes 20
誰將成為Babylon之王？ Vic被控告性騷擾被送進監獄。Brian 被自己的遊戲所擊敗。
Episodes 21
Brian 當選“年度最佳廣告人”，想去紐約壹展才華。 Vic出庭為自己辯護。David去Portland處理離婚的事情。Michael最終決定和David去Portland。
Episodes 22
Brian滿30歲了。 Blake離開了Ted。 Michael和David又起爭執。Justin在舞會結束後遭遇橫禍。
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Episode 1
經受被襲擊的痛苦，Justin從昏迷中蘇醒過來，但是卻記不得那個改變命運的夜晚了。而Brian卻無法忘掉。Lindsay在她姐姐的婚禮上對Melanie提出了壹個問題。Michael回到了匹茲堡，此時ChrisHobbs被宣判了。
Episode 2
Justin無法回憶起ChrisHobbs襲擊他的情形，甚至無法接受身體的接觸，盡管Brian盡了最大努力。Ted因為上班時間瀏覽色情網站被解雇了。Michael和Emmett去做了裸體服務生的工作。
Episode 3
Brian會接受因為拯救Justin而頒發的英雄名譽獎勵嗎？Ted喜歡的作家，HowardBellweather，來到城裏反對Brian的獎勵，卻接受他自己的，Michael試圖在漫畫匯展上和Brian重新修好。
Episode 4
Brian，Michael，Justin，Emmett，Ted，Lindsay，Melanie和Debbie都克服了種種困難得以在匹茲堡的年度遊行上顯示了他們為自己而感到自豪。
Episode 5
因為被襲擊而失去對手的控制，Justin從藝術學院退學了，Michael決定辭去BigQ的工作，冒險用全部身家買下了壹家漫畫書店，Ted放棄了他的新的會計工作，開辦了自己的色情網站。
Episode 6
Justin和Brian商討他們之間的關系。Ted的新業務因為Emmett而門庭若市。Michael的第壹個顧客會成為他生命中的愛人嗎？Lindsay無法接受Ted的不幹凈的生意。Melanie分享著自己的壹個小秘密！
Episode 7
Michael決定繼續和HIV呈陽性的Ben約會，盡管Brian，Ted，Emmett和他媽媽Debbie都壹致反對。Lindsay和Melanie為了她們的婚禮的費用而與Lindsay的父母鬥爭。Ted的色情網站的成功使他個人私欲膨脹利用Emmett。
Episode 8
Michael試圖忘記Ben重新開始和別人約會。Justin遇到了壹個和他年齡相近的男孩。Emmett驚訝地發現他的壹個神秘仰慕者的身份。
Episode 9
Michael與自己鬥爭重新迎接Ben回到他的生活中來－他需要證明他能夠處理HIV陽性的情況。Brian被介紹給他母親的牧師－但是他們已經遇見過了（不是在教堂）。Ted處於和依賴藥物才能“表現”良好的狀況之中。
Episode 10
Michael為他喜歡的漫畫書裏的英雄，Astro警長的死而難過得哭了。Debbie在餐廳的後面發現了壹具受害人的屍體。Emmett幫助George享受人生。Melanie和Lindsay因為Lindsay祖母的壹些秘密信件的內容而受到觸動。
Episode 11
Lindsay和Melanie的婚禮開始了!這應該是充滿了美麗和愛的新的壹天，如果她們能夠克服她們生活道路上的許多困難。
Episode 12
Michael因為得知Ben曾經和Brian上過床而耿耿於懷。Debbie想要為在餐廳後面發現的男孩屍體而做點事情，Horvath警長被她的偵破才能所吸引。
Episode 13
DivinaDevore，匹茲堡本土出身的異裝表演明星，回來演出了!她曾經和Debbie在30年前約會過，看起來很像Michael…Justin在Babylon表演舞蹈掙錢以繳納學費。
Episode 14
Justin掙夠了足夠的錢以支付他的學費，但是卻得應付學業。George要帶Emmett環遊世界。警長Horvath約Debbie出去了。
Episode 15
Michael和Justin壹起創作他們自己的漫畫書。Emmett想在George的葬禮上講話卻被趕了出來。
Episode 16
Brian忘記了Justin的生日，於是Melanie和Lindsay帶他去了壹個小提琴音樂會–在那裏他遇到了英俊又富有音樂天賦和才華的Ethan。Michael為Ben舉辦的驚喜派對成為了壹場災難。Ted和壹個新人墮入情網。
Episode 17
Brian不得不取消了和Justin的計劃以取悅他的新老板。Emmett收到了George去世前給他的壹筆豐厚的贈與。
Episode 18
Michael最擔心的事情變成了現實：Ben住院了。Justin希望Brian更浪漫壹些–就象Ethan壹樣。Emmett在考慮是否為了壹百萬美元而保守和George的關系的秘密。
Episode 19
Michael想要告訴Brian，Justin和Ethan有染。Melanie和Lindsay請求Leda離開。警察和同性戀者們搞了壹次保齡球比賽。
Episode 20 (SeasonFinale)
Ben要離開6個月，但是只有Michael的祝福。Ted和Emmett相愛了!Justin不得不在Brian和Ethan之間選擇。
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Episodes 1
在Rage漫畫發表慶祝晚會上，Justin選擇了Ethan而非Brian，但Brian似乎無動於衷。壹周後，Michael才註意到Brian有多在意。Ted和Emmett小心翼翼的建立關系。Michael和Justin的連環漫畫前途未蔔。
Episodes 2
離開Brian後, Justin不得不設法負擔學費。出乎Lindsay的意料，Melanie表示了還想有壹個孩子的願望。盡管Emmett很愛Ted，他還是設法從他們的關系裏面找借口跟別人約會。
Episodes 3
Brian利用自己的專業知識為“同性戀中心”募集資金。 Lindsay和Melanie想要Brian為她們的第二個孩子提供精子。Deb為Carl Horvath的親切而感到不安，所以Ted和Emmet便索性將壹文不值的GAY的秘密曝光了。Ben要面對自己的前男友死亡的事實。
Episodes 4
Lindsay和Melanie要Michael做她們第二個孩子的父親。Brian被他的外甥控告猥褻。Ted真心地去愛Emmett。
Episodes 5
在朋友們的不懈中，Brian贏得了幫助警察局長Stockwell競選市長的機會。在Heifetz的比賽中Ethan被選中。Melanie和Lindsay試著擁有她們的第二個孩子，這要感謝Michael的捐助。
Episodes 6
在Brian的協助下Stockwell在選戰中引領了的選票。Ted為了防止警察的突襲，消除了所有的Jerk-at-work.net。Michael因為類固醇藥物和Ben起了爭執。Ethan給了Justin壹個意外的表演。
Episodes 7
Ted出獄了，拜托Brian代他向Stockwell求情。Justin和Ethan出現了矛盾。令大家都非常高興的消息是Melanie懷孕了。Ben保證將停用類固醇藥物。
Episodes 8
Michael和Ben救助壹個年幼的雛妓。Justin開始在VANGUARD任職，為的就是要重新贏得Brian的註意。Lindsay在她畫廊的工作開始得心應手了。Ted對於Emmett突然的角色調換做出了反應。
Episodes 9
Woody's在那場ARNATEUR STRIP CONTEST後被迫關閉了。Stockwell發現Brian是個同性戀。Ted在Emmett組織的壹次聚會的吧臺上受到了羞辱。Melanie答應Lindsay至少在她懷孕期間讓她繼續工作，就在關系重大的案子定案前。
Episodes 10
Brian和Justin因為Stockwell的問題起了沖突：他對於Brian的生意是有好處的，但是對整個公眾卻只有害處。Ted在去度周末的路上逃跑了，並經歷了壹次危險的旅程。Melanie發現Michael會是個“溺愛孩子的老爸”於是展開了行動。Hunter壹個流落街頭的男娼，受到了Ben的垂青。
Episodes 11
Brian因為被抓到在私下阻礙Stockwell的競選而被炒魷魚。Ben和Michael告訴Hunter他現在是HIV陽性反應。Ted挑唆他的新朋友們去和他壹次參加他的第壹次White Party。
Episodes 12
Hunter透露他在DUMPSTER男孩被殺前曾經和他在壹起。Brian在Hunter提供的線索的基礎上展開調查。Emmett對Melanie和Lindsay堅稱Ted有毒癮意識表示震怒。Ted要求Emmett和他分享禁藥的樂趣。
Episodes 13
Hunter受收集的證據將殺死Dumpster男孩的兇手和Stockwell聯系到了壹起。Justin冒著被開除的危險拒絕為制作反對Stockwell海報的事情道歉。Emmett正面對抗Ted濫用禁藥的問題。
Episodes 14
Brian不惜冒著失去壹切的風險將Stockwell從競選中拉下馬。Ted終於跌到了谷底。Hunter的母親來向Michael和Ben索要兒子。Lindsay學會了Melanie的迷信並度過了試用期。
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Episodes 1
Brian陷身債務，有放棄自己壹貫生活方式之虞。Michael和Hunter返回Pittsburgh，等候聽證。Emmett去恢復中心看Ted。
Episodes 2
Brian決定開始自己的廣告代理生涯。Ted從恢復中心回來後努力重新融入正常生活。 Michael陪Emmett參加了壹個“奇幻之旅”。Justin鼓勵Darren不要放過偷襲他的人。
Episodes 3
Brian警告Justin卷入Cody和他們的“粉紅衛隊”。 Ted找了壹份新工作，但仍把發大家撂在壹邊。Vic和Rodney決定搬到壹起住。
Episodes 4
Brian讓Ted回來幫助他的新廣告代理事業。Justin和Cody把“粉紅衛隊”推向了暴力水平。Melanie為壹個案子煩惱。社工沒有按期拜訪Ben和Michael。
Episodes 5
Ted接受了Brian提供的在Kinnetik的工作。Cody教Justin開槍，並壹起去找Chris Hobbs。在聽過Ted的分析後，Melanie開始給Larry提供幫助。Emmett搬到新公寓，Debbie懷念相互陪伴的日子。Debbie和Vic間有了點不快。
Episodes 6
Michael和Justin收到著名導演Brett Keller將“Rage”拍成真人動作片的提議。Ted給Emmett寫了壹封道歉信。Debbie和Vic發生了壹次爭論。Brian 從壹個性感的醫生那裏收到壹個震驚的消息。
Episodes 7
Brian被診斷患有睪丸癌。Ted又犯老毛病。 Debbie試圖彌補她對Vic說的話。Hunter情緒出了問題。
Episodes 8
Justin發現Brian沒去Ibiza。Michael和Justin遇到壹個對“Rage”感興趣的Hollywood制片人。Debbie和Horvath進行了壹次促膝談心。
Episodes 9
Justin發現Brian為什麽不理他的原因。 經歷了Michael的暴富和Ben手稿的被拒，他們的關系還能壹如往昔嗎？Emmett和壹個前橄欖球員大玩觸身式橄欖球。
Episode 10
Brian應付著手術給他帶來的後果。Ben以前的壹個學生給Ben和Michael的關系制造了裂痕，直到Ben明白他被給予大量關註的原因。因“布朗運動”新的內衣系列的廣告，Ted需要找壹名模特，Emmett偷偷地幫Ted找了壹名運動員作模特。Lindsay努力對抗Sam的吸引。
Episode 11
Brian與同性戀社團中心雇的籌款人之間展開短兵相接的較量。Hunter的壹些做法，讓Ben和Michael懷疑他又開始拉客。Debbie試圖勸說Carl回來。Sam還不打算對Lindsay放手。Emmett繼續著和Drew的風流韻事。
Episode 12
Brian打算參加“自由騎行”的活動。Drew請求Emmett回到他的身邊。Hunter向Carllie講出他是HIV病毒攜帶者的情況。Melanie和Lndsay討論未來。
Episode 13
當Emmett發現Ted決定不參加“自由騎行”活動，是因為在活動中他無法得到足夠的支持之後，Emmett也報名了。Justin應邀前往好來塢，幫助“Rage”拍攝的前期準備活動。Lindsay為了她和Melanie的事，向Brian尋求建議。“自由騎行”參加者動身前往多倫多。
Episode 14
Ben和Michael想以已婚伴侶身份，過境進入美國時遇到了麻煩。Emmett和Ted在前往“12-step 聚會”的途中，在壹個樹林裏迷了路。Brian狠狠地摔了壹交，摔斷了他的鎖骨。Melanie生產。 制作人給“Rage”放了綠燈。