驗屍官檢查了300多具屍體，有些是被羽箭射中的，有些是被利器砍死的，還有很多是被火燒死的。至於死者身份，無從得知。萬歷向展昭求助，展昭卻讓包拯來定遠縣破案。楚萬歷雖然不高興，但也被迫要求包拯解開這個謎。
在宋真宗時期，貴妃李玨懷上了太子，即將分娩。襄陽王定下“以貍貓換太子”的狠毒計劃，用剝了皮的貍貓去偷太子。在內宮，魏鮑鐵山留守，帶領禁衛軍血戰奪嫡，肩負太子驅兵千裏，與襄陽王及其殺手決壹死戰，最後以身殉職。
三十年後，新皇帝趙真登基。劉皇後和襄陽王視他為眼中釘，決定除掉他。此時，包鐵山的兒子包拯已經長大成人，擔任定遠縣令。他是壹個勇敢無畏誠實坦率，正直廉潔的好官。包拯在途中遇到被襄陽王殺手襲擊的皇帝，將其救出，壹路護送，用自己的智慧最終粉碎了劉太後與襄陽王之間的陰謀。