查理(吳鎮宇飾)是壹個假裝殘疾的騙子，馮仁兵(鄭中基飾)是壹個糊塗的村長。他們稱自己是壞人，並愛上了於震(天使)，壹個剛剛來到村莊的美麗女人。
於震離開了這裏，因為她在懷孕期間背叛了她的前男友。當她感到孤獨時，她做出了壹個令人驚訝的舉動，邀請查理和阿炳來家裏吃飯。醉酒後，於震故意誤導兩人，讓他們認為她跟自己推銷過好東西，導致懷孕。他們被欺騙了，很難辨別誰是他們的親生父母，所以他們壹起照顧於震。
有壹天，他們倆發現他們不是孩子的親生父親，於是他們憤怒地把於震還給她的前任去拿錢。事成之後，他們無意間得知於震的前任想在孩子身上做實驗，於是查理和阿炳想起了他們的舊愛，決定拯救於震和她即將出生的孩子。