李克強主持召開經濟形勢專家和企業家座談會。
中共中央政治局常委、國務院總理李克強主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，分析當前經濟運行情況，聽取對做好下壹步經濟工作的意見和建議。
李克強指出，上半年，實施了更大規模的減稅降費、定向下調存款準備金率等措施，為應對外部挑戰、穩定經濟運行發揮了關鍵作用。要堅持積極的財政政策、穩健的貨幣政策和就業優先政策，適時預調微調，用好逆周期調節工具。要切實兌現全年減稅降費近2萬億元的承諾，穩定企業預期。疏通貨幣政策傳導渠道，降低中小企業融資成本。做好就業服務、高職院校擴招、適應靈活就業、完善相關社會保障等工作，采取多種措施穩定和擴大就業。
國資委(SASAC):已受理壹批14可申報科創板的央企。
國務院國資委新聞發言人彭7月16日在國新辦新聞發布會上表示，中國郝彤將成為科技創新板首批上市公司之壹。目前，國資委(SASAC)已梳理出壹批科技創新實力強、市場認可度高的企業申請在科技創新板上市。已受理包括中國在內的14家企業的申請材料，未來還將推進1家。希望有更多的央企活躍在科技創新板。
國資委:下壹步推進裝備制造、船舶、化工等領域的戰略重組。
國資委新聞發言人彭6月16日表示，下壹步要穩步推進中央企業集團戰略整合，重點推進裝備制造、船舶制造、化工等領域的戰略重組。此外，要加快央企同質化業務的整合，正在研究電力、有色、鋼鐵、海工裝備、環保等領域的專業整合。
發改委:中國經濟長期向好。
國家發改委新聞發言人孟瑋在7月16日的新聞發布會上表示，今年以來，我國經濟“穩中有進”。盡管國內外環境錯綜復雜，但中國經濟長期向好的基本面和大趨勢沒有變，也不會變。所謂“穩”，就是主要經濟指標保持在合理區間。所謂“進”，是指經濟結構不斷優化，推動高質量發展的積極因素增多。
上半年財政收入同比增長3.4%，證券交易印花稅增長17.1%。
財政部數據顯示，2065438+2009年上半年，全國壹般公共預算收入107846億元，同比增長3.4%，其中證券交易印花稅收入769億元，同比增長17.1%。全國壹般公共預算支出1.23538億元，同比增長1.7%。
潘:繼續推進國內金融市場開放，便利境外投資者使用人民幣投資國內債券和股票。
中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘近日在《中國金融》撰文指出，2019是跨境貿易人民幣結算試點十周年，也是人民幣國際化的開始。
壹方面，積極穩妥推進人民幣國際化，增強境外主體持有和使用人民幣的信心；另壹方面，要在開放中防範風險，確保人民幣國際化行穩致遠。堅持市場驅動，擴大人民幣跨境支付結算，探索實施更高水平的貿易投資便利化試點，重點推進人民幣在貿易投資中的跨境使用。拓展人民幣的國際貨幣功能，逐步擴大人民幣在跨境投資、金融市場交易和儲備中的使用。繼續推進境內金融市場開放，進壹步便利境外投資者使用人民幣投資境內債券和股票。
4家科創板公司披露發行結果:新麥醫療在線投資者放棄申購36.89萬元。
科技創新板上市公司新麥醫療、南威醫療、弘軟科技、西部超導6月16日晚間披露科技創新板IPO結果:新麥醫療在線投資者放棄認購7979股，放棄金額36.89萬元；南威醫療網上投資者放棄認購654.38+0.73萬股，放棄金額為90.99萬元；虹軟科技網上投資人放棄認購10078股，放棄金額29110000元；西部超導在線投資者放棄認購11077股，放棄金額為166200元。
上半年最大混合型基金二季報出爐，股票倉位29%
上半年最大的混合型基金前海開源優質成長混合型基金成立，發布二季報。二季報顯示，截至6月底，股票倉位占比29.46%。自4月9日成立以來，山東黃金、廣發證券、格力電器均有布局。二季報顯示，截至6月底，前海開源優質成長混合型基金股票投資占基金總資產的29.46%。但本基金建倉期為6個月，截至2065438+2009年6月30日，建倉期尚未結束。
公司焦點
誠興股份:五連板後澄清
公司表示:黃磷漲價屬於階段性，能持續多久存在很大不確定性；公司生產的黃磷主要用作生產磷酸的原料，對外銷售占比較小；由於市場因素，公司磷酸產品價格漲幅遠低於黃磷。
天目藥業:目前長城集團沒有轉讓控制權的計劃(四板)
科大訊飛:完成6543.8+0.8億固定收益類國家級產業基金認購。
泰和健康:控股股東持有的1.01億股被司法凍結。
AVIC資本:控股股東和其他人共交換4999萬股ETF份額。
廣西廣電:控股股東擬向廣西投資集團轉讓公司18.5438+0%股份。
*ST益達:7月19日起暫停上市。
田波環境:擬收購高履平環境60%股權，今日復牌。
星普醫療:公司證券簡稱變更為“盈康人壽”，
隆基股份:與越南電池科技、上海億澤新能源簽訂矽片銷售合同。
美錦能源:65，438+0.8億元增資。郭虹氫能持股9.09%，進壹步完善氫能全產業鏈布局。
企業績效
中國平安:上半年原保險合同總保費收入4462.4億元。
中國太保:太保壽險和太保財險上半年累計原保險業務收入分別為654.38+0384.27億元和685.98億元。
中國建築:上半年新簽合同總額6543.8+0.436億元，同比增長6%。
航科科技:上半年凈利潤654.38+7900萬元，7月22日在科創板上市。
很想妳:上半年凈利潤654.38+0.27億元，同比增長22.94%。
寶鈦股份:預計上半年凈利潤1.1億元左右，同比增長223.53%。
九華旅遊:上半年凈利潤8060萬元，同比增長33.77%。
金種子白酒:預計上半年虧損3000-3600萬元，白酒收入下滑。
*ST梵高:上半年凈利潤6932.8萬元。
回購和增持/減持
方靜科技:持股65，438+02.47%的股東EIPAT擬在6個月內減持不超過65，438+00%的股份。
壹汽付偉:由亞東國有資本在吉林省投資，持股5%。
首次公開募股
柯睿科技:認購代碼002957，發行價格15.1元。
金靖環保:認購代碼為732279，發行價格為13.56元。
投資焦點
產業鏈公司有望受益於MOSFET芯片需求的激增。
據媒體報道，三季度以來，MOSFET市場需求強勁復蘇，汽車電子、通信、ODM/OEM等廠商開始采購芯片補充庫存。早在6月底，英飛淩、ST、安森美等國際IDM廠商就已經與大客戶簽訂了下半年的訂單。這些廠商的MOSFET產能早已被預訂壹空，三季度訂單量已經超過實際產能20%-30%。產能過剩的IDM工廠MOSFET的交貨時間也再次延長，其中低壓和高壓MOSFET的交貨時間普遍延長至30-40周，絕緣柵雙極晶體管(IGBT)的交貨時間也是30周。
指出5G基礎設施帶來的通信設備的更新換代、汽車電子傳感器的增加、基站設備的增加，將大大增加MOSFET的使用量。此外，近期比特幣的暴漲點燃了礦商的熱情，進壹步推動了MOSFET需求的增長。然而，上遊8英寸矽片市場的持續供不應求在2020年前無法得到改善，MOSFET仍難以提升產能。目前國際IDM廠商的訂單早就簽下來了。第三季度臺灣廠商訂單有5-10%的增長，但產能依然巨大，預計價格還會繼續上漲。需求回暖下，產業鏈公司將受益。
文泰科技(600745)收購的安石半導體，在MOSFET等領域居世界領先地位。
華為微電子(600360)以高端二極管、MOS系列產品和第六代IGBT，建立了較為完整的、具有競爭力的功率半導體器件產品體系。
NAND Flash價格有望再漲30%，相關公司有望受益。
據媒體報道，NAND Flash控制芯片及模組工廠集團董事長潘近日表示，自7月份以來，NAND Flash現貨價格已上漲10%左右。從理性角度看，未來仍有20%至30%的增長空間；如果市場出現恐慌性需求，甚至會增加50%。
潘說，這壹波其實已經醞釀了壹兩個月了。此前，NAND Flash的價格較低，主要是由於市場高庫存水平帶來的壓力。但第三季度有傳統的用貨需求，1季度的減產效應在第二、三季度逐漸開始發酵。潘認為，第三季度NAND Flash的市場情況還不錯。
該機構認為，自東芝工廠上月因強震停工以來，NAND閃存芯片的產能減少了約3%，近期日韓貿易摩擦可能繼續減少7%。預計在庫存的快速消化和未來供應量的減少下，NAND閃存芯片價格將結束兩年多的跌勢。同時，如果日韓貿易談判再次陷入僵局，DRAM合同價格也將在下壹季度止跌反彈，出現n and和DRAM的“雙升”效應。
北京鄭鈞(300223)擬收購的北京矽存儲芯片產品在DRAM和SRAM領域保持全球領先地位。
紫光國威(002049)旗下的同芯微電子擁有DRAM、ECC DRAM、DRAM模組、DRAM KGD、NAND FLASH等存儲芯片產品。
熱點數據
恒瑞醫藥連續5天被滬股通賣出。
周二，北向資金交易凈額為654.38+0.09億元。深股通成交活躍個股中，恒瑞醫藥全天成交3億元，凈賣出0.83億元，為連續第五天凈賣出。在此期間，該股成交654.38+0.870億元，合計凈賣出5.34億元。
資金風向
大盤窄幅震蕩買入中國衛通。
周二滬深兩市窄幅震蕩。截至收盤，上證綜指跌0.16%，報2937.62點，深證成指跌0.28%，報9283.41點，創業板指跌0.1545.27點。兩市成交3525億元，較前壹交易日減少699億元。
盤面上，氫氟酸、鈦白粉、氟化工等板塊漲幅居前；滬倫通概念、CSSC、白酒概念跌幅居前。
龍虎榜上，營業部資金凈買入前三名分別是中國衛通(601698)、華映科技(000536)、新日股份(603787)，金額分別為65438+7700萬元、8600萬元、3900萬元。
研究報告淘金熱
投資背景:
1，需求持續改善，房地產保持韌性。
從月度數據來看，6月份商品房銷售面積同比下降2.3%，比上月上升2.2個百分點，住宅銷售面積同比下降1.8%，比上月上升2.2個百分點。6月份住宅新開工面積和新開工面積同比增長8.9%和7.8%，分別比上月提高5.0和2.5個百分點。
6月粗鋼產量8753萬噸，同比增長9.9%，日均粗鋼產量291.77萬噸，環比增長1.52%，連續創歷史新高。最新的經濟數據顯示，供應和需求同向發展，延續了雙繁榮的格局。需求向前，房地產投資強勁，基建疲軟；供給撤退、環保邊際放寬後，低成本產能釋放，行業利潤在進退之間逐漸回歸合理水平。
2.房地產需求旺盛不會改變。
廣義住房庫存環境處於10年來最好狀態，利率環境下降和“因城施策”的調控政策導致運行周期，有利於房地產銷售的穩定。2019年房地產銷售仍處於放量水平，房地產投資繼續保持韌性，結構前端逐漸向後端轉移；
3.基礎設施在政策的呵護下得以恢復。
今年宏觀調控的總體思路是逆周期調節，穩定總需求。基建肯定會比去年有所改善，基建投資增速從去年底開始回升了0.7個百分點。近期專項債可作為重大項目資本金，進壹步表明穩增長政策持續升溫；
4.供應量大幅增加。
今年供給的增加主要來自環保放松帶來的高爐產能釋放，全年鋼鐵產能凈增加可達7282萬噸。年內供需環境很可能保持穩定，預計壹季度利潤為低點，下半年利潤略好於上半年。
5.利潤彈性:先有礦石後有鋼鐵。
今年鐵礦石供應缺口預計達到6543.8+億噸，需要啟動大量國內高成本閑置礦山來滿足需求。從傳導鏈來看，高爐供給的釋放使得鐵礦石占得先機，而隨著時間的推移，鋼鐵需求的擴大會逐漸完全消化環保放松帶來的供給側負面影響。
投資策略:
預期悲觀時，超預期的難度降低，當前股價處於有利的博弈位置。