7月26日晚間，市值千億的復星醫藥披露發行結果公告。最終發行價格為42.00元/股，發行數量為6543.8+007億股，募集資金總額為44.84億元。
復星醫藥的陣容相當強大，包括瑞銀、摩根大通、中信證券、招商基金等10家境內外機構。最終，高壹資產獲配近20億元，成為本次獲配金額最大的機構；瑞銀獲配8.44億元，排名第二。
就在壹天前，復星醫藥剛剛獲得了國內自主研發的首個新冠肺炎口服藥物阿夫定的獨家商業化權。但7月26日復星醫藥股價大幅高開後，收盤下跌3.11%。
值得註意的是，參與上市公司定增正成為私募機構賺錢的又壹利器，眾多頭部私募頻頻現身其中。私募排排網數據顯示，截至7月26日，私募機構參與83家上市公司定增，合計獲配金額超過6543.8+024億元。
但今年上半年固定收益市場整體表現不佳。據統計，受市場影響，今年上半年定增市場投資中簽率從去年同期的80%下降到66%。
復星醫藥定增結果出爐，高毅獲配近20億。
7月26日晚間，復星醫藥披露了《非公開發行a股股票發行情況報告書》。發行價格為42.00元/股，發行股票數量為6543.8+007億股，募集資金總額為44.84億元。扣除發行費用後，募集資金凈額為44.56億元。
根據發行報告，* * * 65，438+09家機構提交申購報價，最終發行對象為65，438+00家，分別為上海高壹資產管理合夥企業(有限合夥)、財通基金管理有限公司、瑞銀集團、大成基金管理有限公司、中信證券、華泰證券、J.P.MorganSecuritiesplc、國泰君安資產管理。
其中，上海高壹資產管理合夥企業(有限合夥)-高壹林山1王源基金獲得約47，665，438+0.9萬股，獲配金額約20億元，為本次定增規模最大的機構。
此外，瑞銀獲配8.44億元，財通基金獲配5.7億元，分列二、三位。國泰君安資產管理(亞洲)有限公司獲配2億元，大成基金、中信證券、華泰證券、摩根大通、華夏基金、招商基金獲配65438億元至2億元之間，鎖定期6個月。
值得註意的是，本次發行完成後，高義林山1王源基金將以1.78%的持股比例成為第三大股東，瑞銀集團和財通基金分別為第六和第九大股東。
復星醫藥表示，本次發行募集的投資項目將與其主營業務高度相關，包括與創新藥物臨床應用、許可引進和產品上市相關的制劑項目、原料藥和制劑的集約化綜合基地項目以及補充流動資金。
公司表示，短期內將整合原料藥和仿制藥的產能，生產效率將顯著提升，持續供應客戶的能力將有效增強；從長期來看，創新藥物研發的進展將有助於擴大發行人集團未來的產品管道，促進業務結構升級，滿足日益增長的精準化和個體化臨床治療需求。
剛剛拿下了azvudine的獨家商業權。
作為國內醫藥巨頭，復星醫藥最近的成功可謂是源源不斷。
2022年7月25日，根據《藥品管理法》和《藥品審批特別程序》的有關規定，國家醫藥產品監督管理局進行了緊急審評審批，有條件批準了河南瑞爾生物科技有限公司的阿夫定片增加治療新冠肺炎肺炎適應癥的申請..此次有條件批準增加新的適應癥，用於治療常見新型冠狀病毒的成年患者(冠狀病毒肺炎-19)。
據了解，阿夫定片是我國自主研發的口服小分子新冠肺炎肺炎藥物，這意味著國內首個新冠肺炎口服藥物獲得正式批準。
而且，復星醫藥還獲得了阿夫定商業化的獨家權利。與河南真生物簽訂的合作區域包括中國(不含港澳臺)和部分海外市場。商業化包括分銷、進口、出口、銷售和推廣，合作領域包括新冠肺炎、艾滋病治療和預防。
這壹重磅利好落地後，7月26日，復星醫藥早盤大幅高開，壹度上漲逾8%，但收盤下跌3.11%，對套現和資金回籠相當有利。截至7月26日收盤，復星醫藥市值突破1000億，收盤47.42元/股。相比42元/股的定增價格，仍有65，438+03%的利潤率。
據不完全統計，目前我國在研的新冠肺炎口服藥物超過10種。除了真生物阿夫定獲批外，目前新冠肺炎國內口服藥物市場發展迅速，包括君實生物的VV116和丙氯酰胺均處於制劑階段，其他相關藥物目前處於壹期和二期臨床試驗階段。
各大機構看好復星醫藥。中泰證券給予買入評級主要有三個原因。壹是批準了國內首個新冠肺炎口服藥物阿夫定，療效顯著；第二，復星的醫藥行業是獨家商業化，涉及艾滋病和新冠肺炎；三是R&D管道進入收獲期，創新轉型成效顯著。
此外，浙商證券也給予買入評級，稱拐點繼續得到驗證，創新增量繼續兌現。
私募積極參與定增市場，頭部機構頻頻出現。
值得註意的是，隨著a股市場擴容和再融資新規出臺，私募積極參與上市公司定增。
數據顯示，今年上半年，* * *發布242個增標計劃，* * *成功發布74個增標項目，共募集資金6543.8+0542億元，同比下降32%。
大春基金固定收益策略基金經理唐光英表示，整體來看，今年固定收益市場隨著市場行情的變化呈現高開低走的走勢。年初，定增人氣高漲。上市公司發布定增預案和成功發行項目較多，折價率較去年有所收窄。然而，隨著市場的劇烈調整，定增的人氣明顯下降。
隨著4月底以來市場的反彈，固定收益市場有所回暖，但分化嚴重。熱門曲目的定增項目折價率都在10%以上，很多定增項目都是底價發行。
私募排排網數據顯示，截至7月26日，私募機構參與83家上市公司定增，合計獲配金額超過6543.8+024億元。包括高益資產、林靜資產、敦和資產、大研資本、君益公司等機構頻繁出現。
有機構表示，作為國內資本市場直接融資的重要手段，未來該市場的規模還將繼續增加。
但今年上半年固定收益市場整體表現不佳。據統計，受市場影響，今年上半年定增市場投資中簽率從去年同期的80%下降到66%。鑒於市場的變化，大春基金認為私募基金產品應該堅持三個原則:嚴守折扣、精挑細選標的、分散投資，這也是大春基金在做定投時壹直堅持的原則。
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