堆垛機的基本操作功能分為水平搬運、堆垛/揀選、裝載/卸載和揀選。根據企業要實現的運營功能，可以從公司的產品系列中初步確定。另外，特殊的操作功能會影響堆垛機的具體配置，比如搬運紙卷、鐵水等。，堆垛機需要安裝附件來完成特殊功能。
(2)根據作業要求選擇堆垛機。
堆垛機的操作要求包括托盤或貨物規格、提升高度、工作通道寬度、爬坡度等壹般要求。同時還需要考慮操作習慣(如坐或站)和操作效率(不同型號效率不同)的要求。
(3)工作環境
如果企業需要運載的貨物或倉庫環境有噪聲或尾氣排放等環保要求，在選擇車輛類型和配置時應予以考慮。如果是在冷庫或者有防爆要求的環境中，堆垛機的配置也應該是冷庫型或者防爆型。仔細檢查叉車需要經過的地方，想象可能出現的問題，比如進出倉庫時門的高度是否對堆垛機有影響；進出電梯時，電梯高度和載重對堆垛車的影響；在樓上工作時，地板承載力是否符合相應要求，等等。
註:在選型和確定配置時，需要向碼垛車供應商詳細描述工況，並進行實地考察，以確保所選碼垛車完全滿足企業需求。即使完成了上述步驟的分析，仍然可能有幾個型號同時滿足上述要求。這時，我們需要註意以下幾個方面:
①不同的車型工作效率不同，所以需要的叉車和司機數量也不同，會導致壹系列的成本變化。有關詳細信息，請參見本文性能評估部分中關於成本的討論。
(2)如果堆垛機在倉庫內工作，不同型號要求的通道寬度不同，提升能力也不同，會帶來倉庫布局的變化，比如貨物存儲能力的變化。
(3)車輛類型和數量的變化會對車隊管理等諸多方面產生影響。
④不同車型的市場保有量不同，售後支持能力也不同。比如低位行駛的三向堆垛機和高位行駛的三向堆垛機都屬於窄過道叉車系列，兩者都可以在很窄的過道(1.5 ~ 2.0m)內完成堆垛/堆垛和取貨。而以前的駕駛室不能升降，操作視野差，工作效率低。因為後者完全可以覆蓋前者的功能，而且性能更加突出，所以後者在歐洲的市場銷量是前者的4-5倍，在中國是6倍以上。因此，大多數供應商重點發展高位行駛三向堆垛車，而低位行駛三向堆垛叉車只在小噸位、低起升高度(壹般在6米以內)的工況下使用。當市場銷量很小時，其售後服務工程師的服務能力、工程師的經驗、備件庫存水平都會相對較弱。
綜合評估以上各方面的影響後，選擇最合理的方案。