黑熊怪是壹只黑熊，住在黑風山的黑風洞裏，多年修煉成精，使壹桿黑纓槍，善於變化，手段也很厲害。在唐僧取經的路上，這黑熊怪偷走了如來佛祖送給唐僧的珍貴袈裟。孫悟空與之鬥智鬥勇多次，都沒能奪回師父的袈裟，只好向南海觀音求助。觀音假意給熊精壹顆丹藥，使黑熊精現出原形，為唐僧取回了袈裟。後來，黑熊怪皈依佛門，繼菩薩的陸家山之後，又受戒做了陸家山的守護神。
2.黃風大聖
黃風大聖又名黃風怪，原是靈山腳下的壹只老鼠，因偷了琉璃盞中的清油，怕被金剛抓去，便到黃風嶺造怪。他用金蟬脫殼之計騙過了悟空和八戒，抓了唐僧想吃唐僧肉，求得長生不老。
黃風怪使的是三股鋼叉，十分勇猛。他在黃風嶺上與孫悟空大戰三十多個回合，不分勝負。黃風怪刮起壹陣猛風，刮得孫悟空像空中旋轉的車輪，火眼金睛酸溜溜的。此時，悟空從小須彌山上搬來了靈吉菩薩，用風珠和飛龍才降服了黃風怪，使它現出了黃貂蟬的真身，救出了唐僧。
3、南山大王
南山大王本是豹子精，披著椿花皮，修煉數百年成妖，在隱霧山震嶽鏈子洞修煉，有鐵杵磨成針，膽識過人。他用 "劈梅花 "之計擒住了唐僧。孫悟空救師心切，壹會兒變成水老鼠，壹會兒變成飛天螞蟻，用瞌睡蟲放倒了看守唐僧的小妖怪，又把八戒趕進妖魔洞，打死了妖怪，救出了師父。
4、鼉龍
鼉龍是西海龍王敖閏的侄子，他用竹鞭奪取了未央谷黑水河神的府邸，又用計抓走了唐僧和八戒，想吃唐僧肉，長生不老。孫悟空知道他的來歷後，闖入西海龍宮，逼迫西海龍王派太子敖莫昂率兵降伏鼉龍，救了唐僧壹命。
5.黃眉大王
黃眉大王原是壹個男孩，經常為東來佛祖唐僧打磬，打磬用的是壹根又短又軟的狼牙棒。他趁佛祖不在家時，偷走了金鈸和種子袋，下凡成精去了。這妖怪膽大妄為，在雷音寺引誘唐僧師徒上當，將悟空扣在金鈸中。接著，他又用種子袋將孫悟空和天兵天將數次裝入袋中。關鍵時刻，東方佛祖笑著來到雲端，教悟空誘使妖魔出洞，彌勒佛化作種西瓜的，讓妖魔將悟空變成西瓜吃進肚子裏，收服了黃眉大王，彌勒佛趁機取回了人種袋等寶物。
6、六耳獼猴
六耳獼猴是壹只非常厲害的猴子，它有很多本領。這個妖怪趁唐僧趕走孫悟空之機，變成了孫悟空，差點害死唐僧，搶走了唐僧的衣缽，又誣陷孫悟空霸占花果山。孫悟空與他鬥智鬥勇，但難以取勝，被打入天宮，眾神仙也分辨不出真假孫悟空。真假悟空鬥到西天雷音寺後，如來佛祖睜開眼睛，六耳獼猴怕難逃法網，急忙變成壹只小蜜蜂慌忙逃走，如來拋起金缽，扣住蜜蜂，現出六耳獼猴的原形，悟空被棒打得魂飛魄散。
7、通天河魚怪
通天河魚怪是普陀山蓮花池中的壹條金魚，天天聽菩薩講經，練就了壹身本領，偷偷離開菩薩下凡，吃了通天河兩岸的小孩。
魚怪的武器是壹把九瓣銅錘。他用降雪法術將河水冰封，當唐僧走到河中心時，魚怪打開冰封，將唐僧擒住。唐僧遇險，觀音下山，降服魚怪，救出唐僧。
8、太白金星
太白金星姓李，是天界有名的星宿，法力高強，比較善良。當年，孫悟空闖入地府，大鬧龍宮，玉帝要派兵征討，太白金星為孫悟空說情，建議任命孫悟空為弼馬溫，管理禦馬監。孫悟空反叛天宮時，金星再次出使說情，封悟空為齊天大聖，管理蟠桃園。後來，在唐僧師徒西天取經的路上，長庚星暗中幫助師徒四人打敗黃風怪，多次橫掃獅駝嶺洞，是個與人為善的老好人。
9.紅孩兒
聖嬰大王紅孩兒，住在霍山孤松澗火雲洞。他是牛魔王的兒子，也是鐵扇公主養大的小妖。他使壹桿八尺火尖槍，武藝超群，在火焰山上修煉了三百年，練就了三昧真火，口中吐火，鼻中噴煙，十分了得，經常與人赤腳搏鬥。
紅孩兒聽說吃了唐僧肉可以長生不老，就用狂風掃走了唐僧，用計奪得了八戒。孫悟空打不贏，又到陸家山請觀音，讓護法惠施木叉借了李天王的北鬥七星劍，收服了紅孩兒，讓他做了觀音的善財童子，終於修成正果。
10.獨角蠻牛
獨角蠻牛本是騎在太上老君身上的青牛，卻趁牛郎童子昏睡之機，偷了老君的寶物金鋼面，下了金山金?王爺姓 "金"。
"老君 "是金山金洞的洞主，"金 "是 "金 "的意思。
獨角兕使壹桿兩丈長的長槍，仗著太上老君的鎮山之寶金鋼雕，擒住了唐僧、八戒、沙僧，又接住了悟空的金箍棒，用計打敗了悟空。悟空只好去天宮把托塔天王父子請來。獨角牛魔王神通廣大，將哪咤的六件兵器全部奪走，還打敗了火德星君率領的火神，天兵天將和如來佛祖的十八羅漢都打不過他。多虧了如來佛祖的暗示孫悟空，請來了太上老君，使妖怪以青牛的形態出現，老君跨上牛背，悟空等人率眾進洞，殺死了小妖。
11.眼妖怪
眼妖怪又名多眼怪，住在黃花廟裏，為害百姓。他有壹千只眼睛，每只眼睛都閃著金光，讓人無法靠近，也無法退避，就像被壹張無形的光網罩住了壹樣。孫悟空神通廣大，卻也無可奈何。多虧驪山老母指點，孫悟空騎著雲彩來到紫雲山千花洞，請來毗盧遮那菩薩，破了多眼怪的金光罩，救了唐僧、八戒和沙僧。經過毗盧遮那的法術，妖怪現出原形，是壹條七尺長的蜈蚣。
12.白骨精
白骨精又名白骨夫人，是唐僧西天取經時遇到的為數不多的雌性妖怪之壹，使兩把寶劍，武藝高強，要吃唐僧肉。在唐僧危在旦夕之際，悟空神通廣大，多次變化，幾番搏鬥，終於打得白骨精現出原形，救出了唐僧。
13.金角大王和銀角大王
金角大王和銀角大王是平頂山蓮花洞中的兩個妖怪。金角大王本是太上老君看守金爐的童子，銀角大王是看守銀爐的童子。菩薩為了考驗唐僧西天取經的決心，便向觀音菩薩借來金角、銀角，化作妖魔，以磨練唐僧西天取經的決心。
金角、銀角二大王都使壹把七星寶劍，並有紅葫蘆、玉凈瓶、芭蕉扇、金繩，與孫悟空鬥智鬥勇，難分輸贏。後來，孫悟空開動腦筋，用計打敗了金銀怪，收了五寶，還給了太上老君，戰勝了西天路上的壹場災難。
14.獅妖王
獅妖王原是文殊菩薩座下的壹頭青毛獅子，善於變化，兵器是壹把寶劍。 唐僧師徒西行至吳起國時，夜遇吳起國國王魂魄，孫悟空奉唐僧之命、孫悟空奉唐僧之命，上天向觀音菩薩借來九轉靈丹，救出吳王，又在文殊菩薩的幫助下，用蓮花罩住獅子魔，逼其現出原形，終於將其降服。
15.白鹿精
白鹿精是南極壽星的坐騎。有壹天，白鹿精趁長壽星不註意，偷了長壽星的蟠龍拐杖當武器，下凡把狐貍精收為女兒，獻給比丘國王，做了國君，並常以童心為藥引，千年不老。唐僧見狀，請求孫悟空救救那些無辜的孩子。孫悟空神通廣大，白鹿原抵擋不住他的法寶。孫悟空和八戒合力搗毀了妖怪的魔窟，在即將殺死化為鹿精的方丈時，南極壽星趕到，逼迫方丈現出白鹿真身，然後收服了白鹿。
16.蠍子精
蠍子精是壹只琵琶大小的蠍子，已經修煉多年。她使用三股鋼叉，鼻子噴火，嘴巴吐煙，威力巨大。她用法術卷走了唐僧，想結個美滿姻緣，屢次打敗孫悟空和八戒。最後，孫悟空上天從光明殿搬來昴日星官，星官等把孫悟空誘出妖怪，變成壹只六七丈高的雙冠雄雞，壹聲啼鳴，使妖怪現出原形，被八戒搗成壹團爛醬，真是活該。
17.黃袍怪
黃袍怪，住在碗子山的波月洞，本是天上二十八宿中的魁星，又名魁木郎，與天宮玉女、丕相寺玉女結為好友，後想到下凡為妖，在山中棲身，與玉女結為夫妻，長達十三年之久。
唐僧師徒去西天取經，路過午子山時被黃袍怪捉住。八戒和沙僧與他鬥智鬥勇，卻難敵黃袍怪的鋼刀，連悟空也與他鬥了個旗鼓相當。玉帝知道黃袍怪是魁星下凡，命天下二十七星宿成員降服黃袍怪，並貶魁星為太上老君燒火，隨俸操辦；有功復職，無功必加罪壹年。
18.九頭怪
九頭怪是九頭蟲變成的精靈，手中使用月牙鏟，更奇怪的是它有九個頭，是朝天山碧波潭帝龍的女婿、他盜走了祭賽國金光寺佛祖舍利子的寶物，又盜走了王母娘娘的九葉靈芝草，還嫁禍給了金光寺的和尚。唐僧師徒知道後，決定追回佛寶，還佛門弟子清白。在二郎真君的幫助下，他們打敗了九頭怪，找回了佛寶和九葉靈芝草，救出了金光寺的僧人。
19.獅駝嶺老妖、獅駝嶺二怪、獅駝嶺三怪
獅駝嶺老妖原是文殊菩薩的坐騎，壹頭青毛獅子，從凡間下凡。它手持壹把閃閃發光的鋼刀，大嘴能吞十萬人，把獅駝國的官員吃了個精光，和孫悟空、豬八戒鬥法時，又把孫悟空和豬八戒吞了下去，孫悟空便在老魔的肚子裏翻筋鬥、豎蜻蜓，疼得老魔連連叫苦。老魔頭靈機壹動，想趁悟空從嘴裏跳出來時咬死大聖。聰明的孫悟空識破了他的詭計，用金箍棒想把老魔的門牙咬碎，這才知道是自討苦吃。
孫悟空第二次從老魔嘴裏跳出來時，把自己的頭發變成了壹根四十多尺長的繩子，綁在老魔的心肝上，然後跳出來戲弄老魔。
獅駝洞二怪原是峨眉山普賢菩薩所騎的白象，身高三丈，手執長槍。二魔與八戒打鬥中，伸長軀幹，輕輕壹卷，便將八戒卷住。二魔抓住悟空後，悟空將金箍棒戳進二魔鼻孔，讓二魔現出原形，答應護送唐僧師徒過獅駝山。三妖不肯，又鬥了多時，普賢菩薩奉佛祖之命，取回老象，騎回峨眉山。
獅駝洞三怪原是大鵬金翅鵲，名大鵬，手使方天畫戟，又是陰陽瓶中的稀世珍寶，心中狡詐，勇猛非凡。人若入其瓶中，頃刻化為膿血。三妖捉住孫悟空，將其放入陰陽瓶中，誰知孫悟空身上有菩薩所賜的三根救命毫毛，化作金剛，放出陰陽二氣。孫悟空施展法術逃出魔掌，駕著筋鬥雲來到西天如來佛祖面前，請求如來佛祖降伏三魔。佛祖彈指間讓三魔現出原形，三魔被迫皈依，成為佛祖的護法神鵬。
20.紅蟒
紅蟒是壹條紅色的蟒蛇，有兩個光柄，兩只眼睛像燈籠壹樣。赤蟒是壹條兩把光槍、兩眼如燈的紅色大蟒蛇，它曾經作怪，吞食人畜不吐骨頭，但當它遇到法力高強的孫悟空時，卻不頂用，現出原形，壹口將孫悟空吃掉，正中孫悟空下懷。孫悟空在赤蟒的肚子裏打了起來，蟒蛇精修煉無門，孫悟空仍不罷休，用金箍棒戳穿了蟒蛇精的肚皮，讓惡靈壹命嗚呼，為壹方百姓除了壹害。
21.排漢大王、培和大王、培塵大王
玄英洞中的三妖分別叫排漢大王、培和大王、培塵大王，都是修煉多年的犀牛精。辟寒大王使斧鉞，是妖中之妖，辟合大王使大刀，辟塵大王使罕見的撻藤，三怪能飛雲走霧，變化多端。
三妖設計抓走了唐僧，正盤算著怎麽吃唐僧，孫悟空、豬八戒和沙僧找上門來，妖怪們寡不敵眾，又把八戒和沙僧抓走了。孫悟空人小力弱，只好上天求救，玉帝派木雞四星去捉拿妖怪。三妖見了四木雞星，都逃到了西海。西海龍王太子率兵幫助孫悟空，捉住了三妖，救出了唐僧、八戒和沙僧。
22.七仙女
盤絲洞的女妖精是七只悟道的蜘蛛精，人稱七仙女。她們使用三尺寶劍，往往變成美女養妖，禍害人畜，鬥法兇猛，張開雙臂，露出雪白的肚皮，肚臍上絲繩浮現。他們用這法術捉住唐僧和八戒，想吃唐僧肉長生不老。幸虧孫悟空施展本領，救出了師傅，但唐僧卻落入了蜘蛛精師兄穹怪之手，孫悟空大怒，拔了壹把毫毛，吹了口仙氣，化作七十二個小行者，壹陣亂打，把七個蜘蛛精打成了爛泥，除去了取經路上的壹大害。
23.玉兔精
玉兔精原是廣寒宮中搗藥的玉兔，為了報私仇，她以為下界在茅盈山中制造了妖怪，用壹種叫杵臼的短棒搗藥，善於變化多端。她擄走了達摩國的公主，偽裝成假公主。她知道唐僧取經途中要經過天竺，便想招聖僧為夫，奪取鴛鴦真氣，以求長生不老。多虧孫悟空火眼金睛，識破了妖精的真面目，二人大戰壹場，不分勝負。孫悟空甩起金箍棒，千變萬化，使妖精化作壹陣清風，逃往南天門。孫悟空緊追不舍，將其打回原形，妖怪抵擋不住孫悟空的金箍棒，消失在茅盈山中。孫悟空追到山下，找到了妖怪，妖怪無奈，只好出洞迎戰。就在他抵擋不住的時候，太陰星君和嫦娥仙子趕到，將妖怪的性命收回了天宮。孫悟空救了真公主，大王自然對唐僧師徒是千恩萬謝，盛情款待。
24.半截觀音
老鼠精有三個名字，因為偷了如來佛祖的香燭，改名半截觀音，被逐出境界，後在困天山，人稱地湧夫人。
鼠精手持雙刀，改頭換面，化作壹陣狂風，卷走了唐僧，欲與聖僧結百年之好。 結果，妖怪趁悟空不註意變成了壹陣風，把唐僧搶走了，氣得悟空跑到天宮告狀，玉帝派托塔天王父子下凡捉妖，用捆妖索把妖怪捆了起來，帶回天宮交給玉帝，唐僧因此渡過了難關。
25.鐵扇公主
鐵扇公主又名羅剎女，是女妖中最厲害的壹個，美麗俊俏，和牛魔王是夫妻。
鐵扇公主住在翠雲山芭蕉洞，手執三尺寶劍，壹把芭蕉扇十分厲害。唐僧被八百裏火焰山擋住去路，只好借用芭蕉扇熄滅八百裏火焰才得以通過。孫悟空向羅剎女借扇時，被羅剎女壹掌打到須彌山上。悟空卻因禍得福，向靈吉菩薩借來定風珠，又到芭蕉洞借扇子。後來，悟空變成了壹只小蟲子，鉆進了鐵扇公主的肚子裏，迫使羅剎女把芭蕉扇借給了他。可聰明的齊天大聖上當了，借了壹把假扇子，威力越來越大，差點把自己燒死。
無奈之下，孫悟空只好到揭雷山摩雲洞去找他的結拜兄弟牛魔王。牛魔王手裏拿著混鐵棍，馬上騎著防水的金睛獸，力大無窮，根本不買齊天大聖的賬。孫悟空靈機壹動，趁牛魔王在碧波潭巖石上設宴之機，將金睛獸從牛魔王手中偷走，然後幻化成牛魔王的模樣，騙過了芭蕉扇。正當悟空高興之時，牛魔王所化的八戒又騙走了芭蕉扇。在寶塔天王率領的天兵天將的幫助下，孫悟空收服了牛魔王和羅剎女，借來了芭蕉扇，壹扇滅了大火，二扇帶來了涼風，三扇天空下起了細雨。壹連扇了四十九扇，孫悟空斬斷了火根，火焰再也沒有升起。
這壹戰之後，牛魔王皈依了佛教，羅剎女也躲了起來。
26.虎力仙、鹿力仙、羊力仙
虎力仙、鹿力仙、羊力仙是唐僧師徒取經路過車師國時遇到的三只妖怪，它們是在山中受精的野獸：黃虎、白鹿、羚羊。黃虎、白鹿、羚羊三怪原本是山中的野獸。這三個妖怪用他們的法術騙過了車遲國的官員，成了車遲國的主人。三怪遇到孫悟空時，可就倒黴了。先是唐僧與胡李大仙鬥法降雨，悟空請來風婆、雷公、電母、四海龍王相助，戰勝了妖怪。
接著，鹿力大仙與唐僧打賭比打坐，悟空略施小計就打敗了鹿力大仙。接下來羊力仙和唐僧比賭板猜東西，又輸了壹分。三妖無計可施，孫悟空與孫悟空展開了壹場斬首、開膛、下油鍋洗澡的決鬥。黃虎精剛被斬首，孫悟空拔出壹根毛變成黃狗，叼走了黃虎精的頭，妖怪現出原形；白鹿精剛被開膛破肚，孫悟空又拔出壹根毛變成餓鷹，叼走了白鹿精的五臟六腑和心肝，妖怪現出了白鹿的原形。最後，孫悟空打賭要在油鍋裏洗澡。孫悟空在油鍋裏玩得不亦樂乎，可當羊力大仙從油鍋裏出來時，他的皮被燒焦了，肉也爛了，骨頭也脫落了，現出了羚羊的原形。而羚羊的皮被燒焦，骨頭被剝掉，露出了羚羊的原形。
那就換壹個吧：
觀音寺老和尚：貪婪奸詐
白骨精：詭計多端
牛魔王：最有女人味
黑熊怪：文質彬彬的小文人
黃袍怪：對愛情不離不棄，甘願做妖，是個重情重義的男人
佛母孔雀明王：是個有仇必報的男人
金毛犼：是個有情有義的男人
金毛犼：是個有情有義的男人。
金毛犼：最有心計
細鬼雄蟲（蓮花洞）：憨厚純真
虎口黃獅精：最能與人和睦相處，心地善良如妖
大鵬金翅：真正的自由戰士