夏夜，黑人以跳舞和擲骰子賭博打發時間。跳舞的黑人合唱靈歌。黑人老板傑克的妻子克拉拉喜歡玩骰子，她壹邊抱著孩子，壹邊哼著搖籃曲 "夏日搖籃曲"。瘸腿乞丐布吉也加入了賭局。當大家談到流氓克拉倫斯的情婦貝絲時，都說她是蕩婦，但只有波吉為她辯護。克勞倫和貝絲也參與了賭博。克勞倫喝多了大麻，因為賭贏了羅賓遜而殺了他，警察趕到後，貝絲-克勞倫迅速分頭逃跑。當大家都關門閉戶，誰也不願把貝絲藏起來的時候，布吉勇敢地收留了她，把她藏在自己家裏，熱情大方地照顧她。
場景 2：晚上，在塞雷娜的房間裏，魯濱遜的遺孀塞雷娜的房間裏，魯濱遜的遺體放在中間的床上，胸前放著壹個大盤子，眾多黑人混聲五部合唱，唱著哀傷的黑人靈歌，悼念魯濱遜的去世。布吉帶領大家為魯濱遜募捐。人們還為羅賓遜的葬禮捐款。塞麗娜對丈夫的死哀悼到了瘋狂的地步，她唱道："我的男人不在了"。貝絲也走了進來，黑人靈歌突然停了下來，警察也跟了進來，詢問兇手的情況，當詢問到兇手就是克勞倫時，把皮特當成了目擊證人。他對塞麗娜說："羅賓遜明天必須下葬，否則屍體就得送到醫學院去"！國際刑警離開後，塞麗娜唱起了哀歌，殯儀館的人來了，看到只收了 15 美元，塞麗娜苦苦哀求，才把屍體拉走。眾人這才松了口氣，靈歌落下帷幕。場景 1：黑鯰魚街大院
壹個多月後的壹天早晨，鯰魚街大院的負責人傑克準備去捕魚，漁民們正在補網，壹邊幹活壹邊唱著這首輕快悠揚的歌曲。瑪麗提醒大家今天要去基蒂瓦島野餐，傑克的妻子則擔心臺風即將來臨。這時，冒牌黑人律師上場了，他告訴波吉，要想和貝絲結婚，必須先拿到貝絲的離婚證書，於是波吉、貝絲和黑人律師之間展開了壹場幽默的問答。這壹幕恰巧被白人律師吉迪恩（本劇中唯壹的白人）看到，他再三制止。這時，大院裏突然飛起了烏鴉，波吉看到烏鴉後驚慌地對眾人說："只要這樣的烏鴉壹展翅，所有的福神都得死"。他懇求災難消失，並再次唱起了《飛走吧，諾裏斯》。
斯伯丁-雷夫是個毒品販子，他迷戀貝絲的美貌。他趁機引誘貝絲 "離開鄉村，過上貴族生活"，貝絲被挖苦後，不甘心再用大麻引誘，但波吉出現了，他扭住波吉的胳膊，迫使波吉立即離開。隨後，波吉和貝絲唱起了愛情二重唱《我屬於妳》！眾人為波吉與貝絲的幸福而歡欣鼓舞。當晚是黑人計劃去野餐的日子，大家都忙著為野餐做準備。瑪麗亞拉著本打算陪波吉去的貝絲走了，貝絲也沒有勉強就參加了，留下波吉壹個人在大房子裏，心裏卻感到平靜而幸福。
場景 2：基蒂瓦克島 同壹天，在基蒂瓦克島上，去野餐的黑人跳起了狂野粗俗的舞蹈。斯伯丁-雷夫幽默地唱起了《也許不是那樣》："《聖經》上寫的也許不是那樣，也許不是那樣，大衛雖然個子小，卻擊倒了巨人歌利亞，也許不是那樣，約翰曾經住在鯨魚肚子裏，也許不是那樣。當他們告訴孩子們魔鬼是壞的時候，也許不是這樣"。這是他對白人強加給他們的道德觀念的挑戰，也是壹首不可或缺的詠嘆調。野餐結束後，大家都準備回去，終於準備上船的貝絲遇到了克魯倫。(克勞倫也躲在島上，以逃避殺害魯濱遜的罪行）。克勞倫抓住貝絲，強迫貝絲留在島上；貝絲反抗，解釋自己的身體和精神都屬於波吉，但克勞倫不聽，硬是把她拖到灌木叢後面。就在貝絲反抗的時候，眾人停止了舞蹈，登上壹艘小帆船返回。
場景 3：黑人鯰魚街豪宅 貝絲被克羅隆帶走兩天後回來時，已經病倒了，此時的她發著高燒，神誌不清。布吉、塞雷娜和彼得乞求上帝讓她康復。貝絲醒來後問波吉："妳不要讓他把我帶走。"波吉向貝絲保證，兩人再次立下愛的誓言。在波吉的精心照料下，貝絲很快恢復了健康。突然，鐘聲敲響，臺風刮起，預示著暴風雨即將來臨。住在大院裏的婦女們都非常擔心出海捕魚的丈夫，克拉拉聽說自己的丈夫傑克身處險境，而大院裏沒有壹個人能夠來幫助傑克，她特別傷心。第二天黎明，黑人聚集在塞雷娜房間。面對暴風雨，他們祈求上帝保佑。克拉倫斯沖了進來，試圖把貝絲拉走，波吉尖叫著 "放開她！"，在試圖拉回貝絲時被推了回去。克拉拉強迫大家停止合唱祈禱，旁若無人地唱起了爵士歌曲《紅發姑娘是自然之子》。克拉拉看到傑克和他夥伴的船在狂風中傾覆，她把孩子交給貝絲，沖向房子。克拉拉-蘭嘲笑屋子裏那些無動於衷的男人是懦夫，她對貝絲說："我會去幫助傑克，但回來時要帶上妳。"說完，她跑進了暴風雨中。此時的布吉感受到了巨大的威脅。場景壹 第二天晚上，在鯰魚街黑人大院的壹個房間裏，
黑人唱起了哀傷的靈歌，紀念在暴風雨中死去的漁夫。在布吉的房間裏，貝絲抱著克拉拉的孩子，靠在窗邊唱起了《夏日搖籃曲》。當克拉倫斯從門外匆匆走進來，穿過庭院匆匆來到波吉的房間時，前來吊唁的人群剛剛返回。波吉害怕失去心愛的貝絲，與克勞倫打了起來。
波吉殺死了對手克勞倫，勝利地大笑著喊道："貝絲，現在我是妳唯壹的男人了。"
場景 2：黑色的鯰魚街大院
第二天下午，偵探、警察、檢察官來追查殺害克勞倫的兇手，審問大院裏的居民，塞麗娜裝病三天，什麽也不知道。驗屍官要求波吉辨認屍體，波吉拒絕了，他們懷疑是波吉幹的，於是把他抓進了監獄。貝絲壹個人在屋子裏哀嘆。不幸的是，她被斯伯丁-雷夫看到了，斯伯丁-雷夫用花言巧語誘惑貝絲和他壹起去紐約，被貝絲嚴詞拒絕。陰險的斯伯丁-裏夫在她家門口留下了大麻。
場景 3：壹周後的黑人鯰魚街豪宅 前奏結束後，漁夫們合唱了《早上好》！合唱結束後，立即傳來車輪轉動的聲音，原來是布吉從監獄回來了。他因拒絕查看克拉倫斯的屍體而侮辱了法官，只被判入獄壹周，刑滿釋放時給貝絲和她的朋友們帶了禮物。眾人驚訝地看到布吉，他意識到貝絲已經不在家了，於是到處尋找貝絲。塞麗娜告訴他，貝絲是個放蕩的女人，經不住斯伯丁-雷夫和他的大麻的誘惑，跟他私奔了。波吉不信，向眾人打聽，才知道貝絲以為波吉這輩子都出不了監獄，又抵擋不住斯伯丁-雷夫的誘拐，跟他去了紐約。波吉聽到這個消息，心都碎了，但還是鼓起勇氣坐上他的羊車，不顧眾人的勸阻，毅然去紐約找回貝絲，他唱起黑人靈歌，"哦，上帝，我要踏上旅途了"，在眾人送行祝福的聲音中，從鯰魚街出發，只為找回心中的愛人，踏上漫漫旅途。全劇在大合唱中結束。