據悉，截至2002年底，美國註冊理財規劃師近4萬人，其中90%以上是1990後申請資格的。獲得
C
擁有FP證的人群中，70%以上的人同時持有證券經紀人和保險經紀人資格證書，這充分說明了理財規劃與證券、保險行業的密切關系。
目前國內已經開始出現理財師，相關部門正在制定相關管理辦法。
理財師國家職業資格認證說明1。ChFP權威的chfp (CHFP)是由中國人民和勞動和社會保障部頒發的職業資格證書，是唯壹由政府權威機構頒發的理財規劃師證書。證書采用全國統壹編號，可登錄勞動和社會保障部官方網站-國家職業資格工作網(
Www.osta.org.cn)檢查真實性。2007年6月365438+2月31日，國務院辦公廳公布了《關於清理規範各類職業資格有關活動的通知》(國辦發〔2007〕73號)，其中指出，“凡由國務院人事勞動保障部門會同有關部門審批的非行政許可職業資格，要在清理規範的基礎上確定並向社會公布。其他各類非行政許可職業資格要進行梳理和清理:對國務院其他部門、直屬機構、直屬事業單位和直屬單位設置的，要及時清理。必要時，經國務院人事勞動保障部門會同有關部門批準後，納入國家統壹管理，並向社會公布，其他壹律停止。”二、證書1，證書等級
Chfp分為三個等級，分別是助理理財規劃師(國家職業資格三級)、理財規劃師(國家職業資格二級)、高級理財規劃師(國家職業資格壹級)。目前，勞動和社會保障部已經開展了助理理財師和理財師的認證工作，但尚未開展高級理財師的認證工作。2.考試時間
Chfp證書必須通過考試取得，認證考試為全國統壹考試，每年進行兩次，分別在5月中旬和10月中旬，考試地點由各地區勞動保障部門指定。3.考試科目助理理財師全國統考科目為:理論知識和實踐知識。理財師全國統壹考試科目為:理論知識、實踐知識、綜合評價。4、理財規劃師考試題型(僅供參考，以實際考試為準):考試時間考核內容分級科目答題方式理財規劃師(二級)理論知識(***125題)08:30-10:00職業道德單選:16選擇題:9答題卡理論知識單選:60選擇題:65430判斷。100題)10:30-12:30職業能力單項選擇:100題答題卡綜合評價14:00-15:30案例分析主觀題紙筆答案助理理財規劃師(三級)理論知識00。438+00:30-12:30專業能力單項選擇題案例選擇答題卡5。報考條件勞動和社會保障部對報考國家理財師的考生有嚴格的要求，必須符合以下條件。報考理財規劃師(國家職業資格二級)，須符合下列條件之壹，並持有單位出具的相關工作年限證明兩份(兩份均需加蓋單位人事印章)。①
連續從事本職業13年以上；②
取得本專業或者相關專業學士學位證書，連續從事本職業工作5年以上；③
取得碩士以上學位後，從事本職業工作2年以上；報考助理理財師(國家職業資格三級)，須符合下列條件之壹，並持有單位出具的相關工作年限證明兩份(兩份均需加蓋單位人事印章)。①
從事本職工作6年以上。
②
財務相關專業大專以上學歷。
③
非金融相關專業畢業，從事金融相關工作壹年以上。相關專業參考經濟學、管理學、法學。6.培訓材料
勞動和社會保障部、全國職業技能鑒定委員會理財師專業委員會規定，全國理財師考試全國統壹教材為《國家理財師職業資格培訓教程》，分為三冊，包括《理財師基礎知識》、《助理理財師職業能力》、《理財師職業能力》。理財規劃師基礎知識、助理理財規劃師專業能力、理財規劃師專業能力適用於理財規劃師(國家職業資格二級)考試，理財規劃師基礎知識、助理理財規劃師專業能力適用於助理理財規劃師(國家職業資格三級)考試。