做競品分析時,先弄明白以下幾個問題:
1、報告的讀者是誰?
2、報告的讀者可以從中得到什麽?
3、妳的角色是什麽?
4、妳需要用這份報告達成什麽目的?
以上為“某項目用戶體驗升級報告”中用到的框架,在項目的不同周期根據不同的需求,我們可以對框架進行增刪,靈活運用。
競品分析是每壹個互聯網從業人員都需要做的壹項基本工作,不同的職能區分,側重點會不壹樣。如運營人員可能更加側重產品的戰略定位、盈利模式、推廣方式,產品策劃人員更側重於產品定位、目標用戶、產品功能。交互設計師更側重於產品界面、具體的交互形式。當然這些維度是有機聯系的,斷然不可以孤立對待。
產品在不同的階段,競品分析的目的和關註點將會不壹樣,在做競品分析之前,我們需要知道我們正處於那個階段,以便做相應的分析。
主要分析人:產品經理
使用目的:確定方向,了解市場
關註點:相應領域的市場的發展狀況,競品的商業模式,產品定位,盈利狀況
常用方法:焦點小組、專家意見法、問卷調查法、二手資料收集法
主要分析人:產品經理/用戶研究員
使用目的:研究競品的目標人群及需求的重要度
關註點:競品的目標人群,滿足了什麽需求,用戶的滿意度如何,競品的分類方式與維度的倒推
常用方法:問卷調查法、訪談法、現場觀察法、二手資料收集法
主要分析人:產品經理
使用目的:尋求差異點
關註點:競品的主要功能,架構,特色功能,發展模式和優缺點總結
常用方法:問卷調查法、訪談法、二手資料收集法
主要分析人:交互設計師
使用目的:優化流程,打造更好的用戶體驗
關註點:競品的架構、主要任務流程的順暢,頁面的架構,交互動作,邏輯的準確,頁面語言風格
常用方法:可用性測試法、觀察法、訪談法
主要分析人:視覺設計師
使用目的:維持用戶對這類產品的傳統認知的基礎上打造產品的獨特性
關註點:競品的語言風格、色彩、顏色層級、頁面細節
常用方法:可用性測試法、觀察法、訪談法
主要分析人:用戶研究員/交互設計師
使用目的:驗證產品,優化體驗
關註點:使用任務和用戶反饋,競品和自己產品的對比測試結果
常用方法:可用性測試法、觀察法、訪談法
競品分析的目的簡單來說就是通過競品分析獲的信息數據,為本公司業務做參考。那麽它能夠提供哪些參考呢?
(1) 為企業制定行業產品戰略規劃、產品各條子產品線布局、市場占有率提供壹種相對客觀的參考依據;
(2) 隨時了解競爭對手的產品和市場動態,如果挖掘數據渠道可靠穩定,根據相關數據信息可判斷出對方的戰略意圖和最新調整方向;
(3)可掌握競爭對手資本背景、市場用戶細分群體的需求滿足和空缺市場,包括產品運營策略;
(4) 自我快速調整、以保持自身產品在市場的穩定性或者快速提升市場占有率;
(5) 為自身產品叠代提供參考,從用戶需求、功能對比、架構對比、流程對比、產品界面等方面比較分析,結合自身產品定位,提出叠代建議。
在項目的不同階段,競品分析的目的會有所不同,故需要根據項目的具體情況確定。
(1)市場分析是正確制定產品戰略的基礎
產品戰略決策只有建立在紮實的市場分析的基礎上,才能減少失誤,提高決策的科學性和正確性,從而將風險降到最低限度。
(2)市場分析是實施產品戰略計劃的保證
在實施產品戰略計劃的過程中,可以根據市場分析取得的最新信息資料,檢驗和判斷產品戰略計劃是否需要修改,如何修改以適應新出現的或產品事先未掌握的情況,從而保證產品戰略計劃的順利實施。
結合前面所提到的市場分析的常用方法(焦點小組、專家意見法、問卷調查法、二手資料收集法),市場分析可從以下四個方面進行分析:
市場規模
市場趨勢
市場缺口
用戶群體
在進行市場分析時,需要註意幾點:
(1)明確目的,具有針對性
市場分析的目的在於分析相關領域的市場環境變化,把握市場機會,借以指導推動市場開發工作。從實際出發,有針對性地研究分析市場發展情況,及時回答市場中需要研究解決的各種問題。
(2)真實可靠,具有紀實性
紀實性是市場分析的主要特點之壹,市場分析中對於背景的交代,事件的發生、發展、結果的敘述,都必須依靠調查研究的結果,強調真實、準確,反映客觀實際,用事實說話,不允許似是而非、道聽途說的成分加入其中。
(3)揭示規律,具有評析性
通過市場調查所得的各種事實、現象,在寫作中需要做出簡明扼要的評論和剖析。市場分析不能離開基本事實和主要現象,但是也不能只是事實的描述和現象的堆砌,而是要通過系統的、全面的對事物發展全過程的調研分析和評論,揭示事物發展的本質和規律性。
競品選擇的範圍並不局限於具有直接競爭關系的產品,也可以選擇其他優秀且受眾群體較大的產品。競品選擇的數量可以根據80/20原則,密切關註20%的競品即可。
壹個同類產品,例如大學生與職場人士的在線教育類產品就有:優米雲課堂、網易雲課堂、學堂在線多個產品;而我們分析的時候,必然不可能對全部產品進行分析,所以就要選擇開發產品的直接主要競爭對手,以及可能滲透到該領域的其他優秀受眾群體廣大的商品,即潛在主要競爭對手。
(1)直接競爭者
包含市場方向目標、針對客戶群體、產品功能、用戶需求相似或壹致的競爭者。
(2)間接競爭者
同行業,但用戶群體不壹樣,產品優劣勢互補,如果對方還不以此產品盈利,那就是很有威脅的潛在競爭者。
(3)同行業不同模式的競爭者
(4)資本雄厚的概念先驅者
(5)有前瞻性、背景、資質的個人、團體、公司。
選對了競品事半功倍,選錯了後悔壹生。競品分析的唯壹前提就是競品,如果妳競品都選錯了,浪費工作量不說,得出錯誤結論禍害團隊那才是致命的。
那怎樣正確選擇競品呢,所謂知己知彼。首先是要知己:如果是立項階段,就要清楚目前市場趨勢在哪裏,用戶需求,產品定位等;如果是大規模叠代改版,可能會傾向舊產品的不足之處以及新興產品的特點等。
選擇競品的方法:
(1)首先提取目標關鍵詞,可以是多個
(2)按照提取的目標關鍵詞,找到相應的產品
(3)將找到產品相互疊加比較,得到目標競品
(1)公司內部途徑
市場部門、運營部門、高層領導、以及有可能了解的同事。
(2)公司外部途徑
行業媒體、搜索引擎、相關BBS、線下行業聚會,官方財報、相關人的Blog、招聘信息、客服咨詢等。
(3)競爭對手
競爭對手官方網站、交流互動平臺、動態新聞、產品歷史更新版本、促銷活動等。
(4)調查用戶
普通用戶、活躍用戶、專業用戶等。
(1)公司層面
技術、市場、產品、運營、核心目標、行業影響力、年度盈利數據、各產品線投入情況、主要盈利產品。
(2)用戶層面
用戶覆蓋面、市場占有率、運營盈利模式、用戶註冊總數、裝機數、活躍用戶數、轉化率。
(3)產品層面
產品功能細節對比、穩定性、易用性、用戶體驗、視覺設計、技術實現架構優劣勢、關鍵平臺排名、關鍵字外鏈數量。
長期使用競爭對手的產品,會讓妳逐步了解到對方的產品策略,同時可以吸取對方產品優秀的細節;關註對方員工的微博,從只言片語裏能夠分析出很多有價值的情報;定期去競爭對手官方論壇潛水,看看用戶的抱怨,積累壹段時間的信息後,就大致知道競爭者的產品問題集中點,而這些問題往往就是競爭者下壹步的產品改進或發展方向;而通過分析競爭對手關鍵崗位的招聘信息,可以看出其業務發展方向。
要註意信息的可靠性,可靠性越高,基於該數據得出的分析越準確。
了解競爭對手的信息數據,數據的可靠性很重要,通過可靠的數據渠道獲得信息數據才有價值。 艾瑞、DCCI、Alexa 等是相對靠譜渠道。
產品的戰略,以及在市場中的定位。例如“某產品”戰略定位:為中小企業客戶提供全方位的差旅需求服務,擁有機票預訂、酒店預定、行程管理、審批管理、差旅管理、差旅統計等服務功能,具有便捷、安全、高效、價格透明的特點。
產品的盈利機會。例如“攜程商旅”的盈利模式主要通過收取代理費和在線廣告費。
包含內容:付費用戶構成、付費邏輯、盈利現狀、盈利發展;實際季度年度盈利數值,各條產品線資金重點投入信息。
獲取渠道:產品與用戶分析分析;如果是上市公司,就看財報吧;其他公司就找找網絡
產品主要面向的用戶群,需要分析目標群體的特征(其中包括性別、年齡、收入、地域分布、受教育程度等)、痛點、使用場景等。
獲取渠道: 百度指數、調研報告、用戶觀察、問卷調查
產品設計維度,主要從功能對比、架構對比、流程對比、交互設計、視覺表現等方面進行分析。
(1)功能對比
包含內容:產品個模塊的功能、用戶認知、使用狀況、用戶評價等。
獲取渠道:產品體驗分析、產品評論、用戶論壇。
1. 兩級評定法
兩級很簡單的“是/否”、“有/無”、“√或×”評估法;
2. 多級評分法
即依據不同的評測標準對競品打分,例如滿分為10分,無此功能為0分,有功能,設定某個產品為參照物進行比較打分,例如某個產品功能為5分,功能體驗高於該產品,則按照體驗水平評分為6-10分。這裏的評分方案,可以采用兩兩比較評分。
3. 功能描述法
可以看作是上面兩種方法的補充,在打分評級後,將功能以比較詳細的形式描述出來。
案例:按照各個功能模塊進行對比,找出功能差異點,根據產品的戰略定位,提出改進的點。形式可如圖7-6:
(2)架構對比
產品架構對比主要從以下幾個方面考慮:
1.“廣度”和“深度”
從廣度和深度來考慮,架構主要有”窄而深“和”寬而淺“兩種,各有特點,在進行分析時,根據產品的定位選擇相應的架構。
窄而深:
優點—減少用戶選項
缺點—增加用戶操作步驟
寬而淺:
優點—用較少的點擊完成相應的任務目標
缺點—層級中“信息分類標準”太多,增加每壹層級的分類尋找難度
2.架構延展性
架構應該具有延展性,能夠把新的內容作為現有結構的壹部分容納進來,也可以把新內容當做完成的新部分加入。如圖7-8 。
3.壹致性
結構
操作
反饋
(3)流程對比
流程對比可以同可用性測試相結合,通過對比幾個產品完成某任務的經過的流程,並記錄影響用戶體驗的關鍵性流程,做相應的改進,詳情請參見“行啊用戶體驗分析報告”。
(4)交互設計
對於交互設計的競品分析來說,我們需要參照“可用性準則”來進行分析。可用性準則有很多不同版本, 當前較為常用的10項可用性準則為:
(5)視覺表現
視覺表現可從以下幾個方面著手:
競品分析要保證與目的的壹致性,確保在競品分析前提出的問題都得到答案,為產品的戰略定位、用戶體驗提出建設性的意見。切勿為了分析而分析,保證競品分析的有效性。
競品分析結果壹定要清晰明了,指出明確的方向或建議,不要分析了半天,最終給出的卻是模棱兩可的結論。
在分析過程中得方法很多,現在列舉幾個常用的方法,後續可以做更多的補充。
SWOT分析法(也稱道斯矩陣)即態勢分析圖,20世紀80年代由美國舊金山大學的管理學教授韋裏克提出,經常被用於企業戰略制定、競爭對手分析等場合。它將對企業/產品內外部條件各方面內容進行綜合和概括,進而分析企業/產品的優劣勢、面臨的機會和威脅的壹種方法。
分析時需要註意以下幾點:
1、企業/產品的優勢與劣勢有客觀的認識
2、企業/產品的現狀與前景
3、考慮全面
4、與競爭對手進行比較,比如優於或是劣於妳的競爭對手簡潔化,避免復雜化與過度分析
以SWOT分析法為原型,目前還有何其極為相似的“象限分析法”,四象限根據需求對應不同的名稱,此處可靈活運用。如下圖:
表格的作用主要是總結得更清楚,大致形式同前面“功能對比”,可以根據需求做相應的調整,此處便不作細講。下圖的內容均可作為信息對比維度。
對比分析的壹般步驟:
1、尋找產品元素
2、羅列展示(截圖、標示、圖表法等)
3、列舉各自優缺點(盡可能思考出更深層次的邏輯關系,揣摩競爭對手的意圖)
雷達圖分析法又稱蜘蛛網分析法,最早運用於日本企業界的綜合實力評估。在做競品分析時,經常用該方法描述產品在易用性、美觀性、啟示性、流暢度、滿意度、有效性、容錯性等方面用戶的評分,如下圖。從裏到外,分數依次增加,面積越大,產品的綜合評分越高。通過此方法,能夠綜合分析各產品的優勢和弱勢。需要註意的是:評分不是憑空想象出來,而是通過可用性測試用戶的評分等途徑獲得。
KANO模型通過對用戶的不同需求進行區分處理,幫助產品找出提高用戶滿意度的切入點。它常用於對影響指標進行分類,幫助產品了解不同層次的用戶需求,識別使用戶滿意的至關重要的因素。
KANO有以下幾個因素:
魅力因素:用戶意想不到的,如果不提供此需求,用戶滿意度不會降低,但當提供此需求,用戶滿意度會有很大提升;
期望因素(壹維因素):當提供此需求,用戶滿意度會提升,當不提供此需求,用戶滿意度會降低;
必備因素:當優化此需求,用戶滿意度不會提升,當不提供此需求,用戶滿意度會大幅降低;
無差異因素:無論提供或不提供此需求,用戶滿意度都不會有改變,用戶根本不在意;
反向因素:用戶根本都沒有此需求,提供後用戶滿意度反而會下降;
如何應用KANO模型?
可通過標準化問卷進行調研,根據調研結果對各因素進行屬性歸類,然後計算Better-Worse系數,以顯示達成此因素屬性對增加滿意或消除不滿意的影響程度。
Better的數值通常為正,表示如果產品提供某功能或服務,用戶的滿意度會提升。其正值越大,代表用戶滿意度提升的效果會越強,滿意度上升的越快;
worse的數值通常為負,表示如果產品不提供某功能或服務,用戶的滿意度會降低。其負值越大,代表用戶滿意度降低的效果會越強,滿意度下降的越快;
因此,根據better-worse系數,對系數絕對分值較高的項目應當優先實施。
從壹個案例來說明:某產品希望優化5項功能,但是不知道哪些是用戶需要的。通過kano調研分析,可以分別計算出5項功能的better-worse系數,構建如下四分位圖。
根據5項功能的better-worse系數值,將散點圖劃分為四個象限。
第壹象限表示:better系數值高,worse系數絕對值也很高的情況。落入這壹象限的因素,稱之為是期望因素(壹維因素),功能5落入此象限,即表示產品提供此功能,用戶滿意度會提升,當不提供此功能,用戶滿意度就會降低;
第二象限表示:better系數值高,worse系數絕對值低的情況。落入這壹象限的因素,稱之為是魅力因素,功能1落入此象限,即表示不提供此功能,用戶滿意度不會降低,但當提供此功能,用戶滿意度會有很大提升;
第三象限表示:better系數值低,worse系數絕對值也低的情況。落入這壹象限的因素,稱之為是無差異因素,功能2、3、4落入此象限,即無論提供或不提供這些功能,用戶滿意度都不會有改變,這些功能點是用戶並不在意的功能。
第四象限表示:better系數值低,worse系數絕對值高的情況。落入這壹象限的因素,稱之為是必備因素,即表示當產品提供此功能,用戶滿意度不會提升,當不提供此功能,用戶滿意度會大幅降低;說明落入此象限的功能是最基本的功能。
在實際中,我們首先要全力以赴地滿足用戶最基本的需求,即第四象限表示的必備因素,這些需求是用戶認為我們有義務做到的事情。在實現最基本的需求之後,我們應盡力去滿足用戶的期望型需求,即第壹象限表示的期望因素,這是質量的競爭性因素。提供用戶喜愛的額外服務或產品功能,使其產品和服務優於競爭對手並有所不同,引導用戶加強對本產品的良好印象。最後爭取實現用戶的魅力型需求,即第二象限表示的魅力因素,提升用戶的忠誠度。
因此,根據kano模型計算出的better-worse系數值,說明該產品先需要優化功能5,然後再滿足功能1。功能2、3、4對用戶來說,有或者沒有都是無差異的,並沒有必要花大力氣去實現。