為此，葛十三來到延安，找到了導演劉重平。劉重平極力贊揚葛十三等人的英勇表現，並表示歡迎葛十三及其土匪投靠八路軍。
留在廟爾嶺的常爾寬和醜娃攪著籃子。八路軍秘密運輸毒品，中途被* * *軍襲擊。只有四個人帶著壹箱毒品逃了出來，但苗二玲都是看著他們便衣備槍，以為他們在壓糧食財政，決定伏擊他們。
這樣就只剩下四個人了，三死壹傷，苗二嶺的人都得知道這是八路壹夥的。長二寬知道去八路麻煩。
回到廟爾嶺的葛十三興奮地向兩人講述了他在延安的經歷。但他看到他們都是灰頭土臉，沈默不語，壹問才知道他們搶了八路軍。
雖然葛十三很生氣，但是覆水難收。他只好帶著藥品和傷員去延安自首。
八路軍經過商議，決定對他們網開壹面，再給他們壹次機會。葛十三非常高興，帶著這個好消息回到了苗兒嶺。
但常爾寬和醜娃擔心在八路軍之後清算舊賬，對加入八路軍猶豫不決。
晚上，葛石三和這兩個人進行了壹次推心置腹的談話，並告訴他們他會尊重他們的決定。在葛的勸說下，常爾寬和最終決定聽從自己的意願。從此三人分道揚鑣。
常爾寬投奔了* * *軍，通過關系當上了維和總隊隊長。但他從老板顧團長那裏得知，他們已經做好了抗擊土匪的準備。常爾寬隱約看到了出國* * *軍對這群土匪的鄙視和不安。
另壹方面，葛十三加入八路軍，卻被告知必須參加訓練班和政治課，才能上戰場打仗。葛十三很郁悶。
這壹天，葛十三找到長二寬慶祝上任，卻被顧團長看到了。顧團長身邊的兵說，長二寬不懂人情世故，不懂得變通。他來的時候沒有邀請他的兄弟吃飯。顧團長也瞧不起常爾寬，決定教訓壹下常爾寬。
探望後返回部隊的葛十三，被八路軍治安總隊查處，嚴禁以後再見常爾寬。葛十三很不解，也很郁悶。
誌壹覺得和姐姐住在這裏很舒服，表示希望留在這裏，把壹川的店賣掉，開在這裏。
遠在宜川的再次向老羅打聽智毅的下落。