姚喆等人躲在趙龍寺，日軍隨後來到趙龍寺搜查，壹無所獲。寺裏的住持巴圖決定把姚喆、肖泰遠、嚴義夫和陳娟化裝成喇嘛帶出城去。少佐片山帶領日軍把守城門，調查可疑行人。為了掩護姚哲，嚴義夫等士兵故意暴露身份。槍戰中，嚴義夫被日軍俘虜，姚喆、肖泰源、陳娟順利離開綏靖城。偏山少佐拷打嚴義夫，並告訴他姚哲等人的下落。他不屈不撓的行為激怒了片山少佐，他受到了馬鳳山更加殘酷的刑法。
姚哲在張子牙的臨時營地見到了支隊支隊長張。他們研究了失敗的原因。陳娟暫時成了懷疑的對象。她很擔心，堅持要回綏靖城。姚哲擔心有離隊的危險，要求她服從組織安排。陳娟準備在去廁所的時候逃跑。張質疑革命身份的真實性，而則為自己的清白辯解。半夜，憲兵隊監獄的嚴義夫突然被苗醫生救了出來，然後他們加入了姚哲。與此同時，陳娟得到了上司的認可，大家聚在壹起喝了壹杯。嚴義府曾與陳娟幽會。面對民族敵人和民族仇恨，嚴義夫無法承諾陳娟的未來。陳娟深愛著嚴義府，她很難過。兩人的對話驚動了姚哲和肖泰源。晚上，苗醫生走到壹個僻靜的地方，偷偷把信按在土地神身上，坐了下來。他以為不為人知，卻被壹個士兵盯上了。士兵回去向姚哲報告，他下令嚴密監視。
姚哲知道敵人馬上就要來了。他和張營長安排部隊轉移，特意安排苗醫生回綏靖城，取些藥品後在鷹溝與陳副司令員會合。與此同時，他接到了偏山少佐的情報命令，跟隨而來的部隊向張子牙撲來，卻閉眼不看。偏山對少佐大怒，命壹小隊人馬前去調查。他們在山谷中狹路相逢，姚哲迅速出擊，壹舉殲滅敵人。姚哲開始迂回追上敵人。他準備給陳副司令員打個電報，但他知道電報員已經死了。陳娟焦慮時會主動請纓。姚喆口授，命令陳副司令員率大青山部隊向鶯鶯溝全面展開對日軍的反圍剿。
回到綏靖城的苗醫生向少佐片山報告了情況，卻遭到了少佐片山的質問，死在了刺刀下。就在這時，他接到了姚哲的部隊，但他想調集老鷹輜重的電報。他命令部隊迅速向鷹溝進軍。與此同時，姚哲的調查人員已經向姚哲報告了綏靖城日軍的情況。姚哲帶著大軍迂回前進到綏靖城。嚴義府很不解，張故弄玄虛。在綏靖郊區李家沱，陳娟突然發來消息，嚴義夫質疑她的身份。陳娟突然拔出槍，對準了嚴義夫。姚喆等人趕到時，揭露了陳娟是日軍派來的間諜。其實這壹切都在姚哲的掌控之中。姚喆利用陳娟和苗醫生向敵人傳遞假情報，想出了壹個轉移山中猛虎，修築長路的計劃。
半夜，姚哲率部攻打輜重倉庫，消滅了守衛倉庫的日偽。炸掉戰壕倉庫。姚哲、陳副司令帶的部隊潛伏在山坡上，壹舉消滅了會元片山的少數部隊。