黃大仙本是壹只烏龜，但在壹千多年前，因不忍在人間受苦，善救，被皇後黃貶至人間。轉世投胎到壹個農民家裏，名叫，為劉家放羊。平與丫鬟小蘭關系不錯，卻被少爺盯上了。觀音暗中相助，觀音向平報告了自己的夢境，平隨後向赤松觀大師求道，被賜修行。分開幾年，師傅進步很大。去世前，他指明了平日後的去向。他決定獨自周遊世界，以挽救他的痛苦，並告別蘭。平作為大仙，到處送藥，名聲遠播。王小二是個賭徒。如果他想把妻子賣給妓女村，他必須由大仙來解決。天庭會對大仙的自幻不滿，觀音會冷靜下來，村民會被毒水困住。大仙發現宣彤道士冒充自己來收錢。當這兩個人互相爭鬥時，宣彤被打敗了，村民們覺得自己更高尚了。大仙的家鄉遭受了幹旱，大仙和村民們祈求下雨，但沒有成功。原來這是天意。大仙向神仙求教，即他用自己的血救了災民，並把它變成了雨，最終他成了神仙。